万润科技关于深圳万润科技股份有限公司股票上市交易的公告

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“发行人”）人民币普通股股票将于2012年2月17日在深圳证券交易所上市。证券简称为“万润科技”,证券代码为“002654”。公司人民币普通股股份总数为88,000,000股，其中首次上网定价公开发行的17,600,000股股票自上市之日起开始上市交易。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]73 号”文核准，万润科技2,200万股社会公众股公开发行工作已于2012年1月18日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行价格为12元/股，发行数量为2,200万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。

作为国内中高端LED光源器件和LED照明产品供应商，公司生产的LED光源器件产品已成功应用于2010年上海世博会深圳馆“大芬丽莎”LED背光油画墙，2010年广州亚运会、亚残运会，2011年深圳世界大学生运动会开幕式LED灯饰工程。公司生产的LED照明产品已成功应用于深圳市LED路灯照明示范工程，俄罗斯国家大剧院剧场照明和印度家乐福超市室内照明等工程。

万润科技本次募投项目主要用于新型高光效贴片式LED生产建设项目、LED绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目与公司主营业务有关其它项目。募集资金投资项目建设完成后，将进一步提升公司的核心竞争力，提升公司的品牌知名度，为公司未来持续成长提供良好的条件。

安信证券给予万润科技新股估值分析报告称公司募投项目将提高经济效益和实力,完善产业结构,一定程度上对公司的未来发展经营产生积极的影响。按照公司所处行业景气度及募投项目达产进展情况估算，预计2012年每股收益0.8元左右。目前可比上市公司为鸿利光电瑞丰光电、国星光电、雷曼光电等,按照机构一致预期，2012年的行业平均动态PE为25X；预计考虑到行业成长性和公司的盈利能力,保守给予公司20-23X对应动态PE，按照2012年预计EPS和相应PE水平估值，目前合理估值应当为16-18.4元。