十二五”佐航 千亿LED照明市场谁来划分

“十二五”期间千亿元LED照明蛋糕待分，只有坚持技术创新的企业才能分得一杯羹。

截止2011年，仅深圳市倒闭的LED照明企业就超过80家，与深圳同处广东省的佛山市，2011年中亦有将近一成的LED照明企业倒闭。紧随深圳、佛山之后，东莞、中山的LED照明企业也深陷倒闭寒潮。2011年的冬天，中国LED照明产业切身感受到了严寒来临。

但是，与倒闭潮形成对比的是LED照明领域持续扩大的市场以及政府对LED照明越来越重视的态度。

3月初，国家财政部等三部委针对LED产品启动2012年财政补贴推广专案招标工作，涉及室内室外4类LED照明产品，补贴资金采取间接补贴方式。据知情人士透露，补贴比例约为采购价格的30%，预计总金额将达数亿规模，将有效撬动LED在照明特别是大宗用户照明领域的应用。

一边是LED企业倒闭乱象，一边是政策春风无限好。这个最具发展潜力的新兴行业，产能过剩局面能否扭转？是否将面临一次大洗牌？而未来发展格局又将发生怎样的变化？

盲目进入产能过剩

LED广阔的市场前景对外界有着巨大的诱惑。目前中国仅半导体照明产品市场的规模就有200多亿元，这一数字两三年内还会升到500亿~600亿元的规模，甚至一些LED领域专家认为LED照明在国内的市场份额将达到上万亿元。

长江证券在研报中介绍，有国家发展和改革委员会人士预测，“十二五”期间，LED产业有望实现翻两番的目标，至2015年末中国的LED照明渗透率达20%，而业内普遍估计则更为乐观，预计到2015年，中国户外LED照明渗透率达60%~80%，室内商用LED照明渗透率达25%~30%，室内家居LED照明渗透率约5%~10%，中国市场LED照明整体渗透率将达到甚至超过20%，LED照明市场的高速成长估计将从2012年延续到2015年。

正是这样有巨大吸引力的市场，引得不少企业一哄而上盲目抢食。但是这里面的大部分“先吃螃蟹”者非但没有尝到甜头，反而成为了争夺路上的先驱。

LED照明灯具行业准入门槛很低，很多小规模、小作坊企业也可以很容易地进入。但是这些只想“捞一笔”的企业进入之后只是一味炒作节能的概念，却无法做到真正节能。面对市场激烈的竞争以及原材料成本上升所带来的压力，这些企业不惜以牺牲质量为代价，一味依靠价格战进行竞争。这种盲目的进入以及低端竞争，导致了整个LED照明市场混乱无序、难以管理。

深圳市LED产业联合会会员服务部副部长田强认为，打价格战肯定不是最终目的，实际上，真正具规模的LED大企业都不会选择这种策略。在2011年虽有众多中小企业倒闭，然而像勤上光电等年销售额过亿元的企业，甚至是销售额在两三千万元以上的照明企业依然稳步发展，纷纷加大LED布局。

技术才是LED行业的核心

据记者了解，目前深圳从事LED技术及产品研究、开发、生产及应用的企业约达2000多家，大部分属于LED封装和应用的技术领域。从事LED的高新技术企业有97家，仅占深圳市高新技术企业2835家中的3.5%。深圳市相关企业中，属于芯片生产仅有一家，对产品生产至关重要的半导体材料、荧光粉的生产企业更是一家都没有。LED行业面临着洗牌，技术或许成为其中的决定性因素。

赛迪顾问基础电子产业研究中心副总经理张晓康向《中国经济和信息化》表示：“LED是新兴的高新技术产业，政府支持、企业有钱不能解决所有问题，核心技术人员的缺乏已成为各企业发展的瓶颈，唯有技术先行，方为上策。”

据记者了解，全球LED领域的技术和专利，一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。日本日亚化学、日本丰田合成、美国cree公司、欧洲飞利浦、欧洲欧司朗为维持竞争优势、保持自身市场份额申请了多项专利，几乎覆盖了原材料、设备、封装、应用在内的整个产业链。

显然，行业巨头技术专利的垄断，阻碍了中国LED企业的发展。据《集成电路产业“十二五”发展规划》（下称《规划》），2010年我国集成电路高端通用芯片进口额为1570亿美元，连续7年为第一大宗进口商品。因此，《规划》提出：围绕国家战略和重点整机需求，引导和支持以优势单位为依托，重点开发共性关键技术。

LED技术瓶颈一向为业内人士所熟知。对此，张晓康深有同感：目前LED产业面临下游市场断档，上游缺乏有经验核心技术人员的情况，而这方面的技术人员培养时间得在三年以上。近一两年，挖到足够有实力的技术人员和有经验的一线操作人员，将是企业存活到下一轮高速增长期的关键因素之一。

广东荣文能源科技集团有限公司市场总监徐欣告诉本刊，LED毕竟是新的光源，整个产业发展也不过十年左右，技术成熟需要时间来沉淀，目前技术上体现的不足也是正常现象。

事实上，LED企业也正在意识到技术的重要性。对此张晓康称：“很多企业常飞往美国、俄罗斯等国家取经，像蓝宝石衬底的刨生法、直拉法等等。”

目前，国内有技术、有专利的LED企业纷纷申请专利也证实了这一点。以珠三角LED照明产业为例，广东省LED照明产业以深圳市最为集中，共有LED照明企业2600多家，占据国内LED总产值的近半壁江山。

据国家知识产权局相关负责人透露，深圳市的LED专利申请量居全国首位。截至2010年2月，深圳市知识产权研究会统计，深圳市LED照明领域专利申请约384件，其中发明专利113件，实用新型专利271件。

政策利好

事实上，LED企业前赴后继的热情很大程度上得益于国家和地方政府对产业扶持力度的不断加大。

2009年发改委等6部门联合公布《半导体照明节能产业发展意见》；同年，科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案；2011年5月，北京、常州、合肥、青岛、广州、海口、宝鸡等16个城市被确认为第二批“十城万盏”示范城市；11月国家发改委发布“淘汰白炽灯路线图”；2012年2月24日工信部发布《集成电路产业“十二五”发展规划》。

地方政府亦是对LED产业产生极大的热情，投入巨额资金，在土地、税收、技术开发、人才引进、设备购买等诸多方面对LED产业实施大幅优惠政策等。

“LED半导体照明业被广东省列为优先发展的战略性新兴产业。”赛迪顾问广州分公司产业研究中心总经理张天翼说：“十二五期间，整个战略性新兴产业广东省共投资100亿元，那么每年是20个亿，而在十二五第一年就投资4.5个亿扶植LED产业，充分说明了广东省对LED产业的重视。”

业内知情人士透露，LED终端照明市场将正式进入国家政策强力推动阶段，有望进入快速增长期。2010年白炽灯产量和国内销量分别为38.5亿只和10.7亿只，2012年开始我国将逐步禁用白炽灯，未来3~5年，国家对LED行业的补贴约为80亿~100亿元，终端价格补贴率预计为30%~50%，补贴总额可能高达160亿~200亿元。

政府对LED照明的各项政策补贴和扶持，说明中国普及LED照明的决心，而LED应用市场也将出现大幅扩大的局面。

“政策利好、市场广阔，然而LED行业面临着产能供剩局面，企业洗牌在所难免。一些不具核心竞争力、管理混乱的企业，在这次冲击中将无法坚持，而不少企业也开始思考自身的市场定位和产品调整。”张晓康向记者表示。

LED市场新重心

“目前LED照明被当成LED产业的下游应用环节之一，而未来，随着LED照明产业与市场的发展，LED照明产品环节的产业规模将远远大于LED中上游环节的产业规模。”他认为，目前对产业的看法应该逐步转变，不应把半导体照明当成LED产业的应用环节，而应该将LED光源（芯片、封装、模组）当成照明产业的上游环节来看，半导体照明以后趋势将是重半导体转向重照明。

“目前LED照明产业规模还未达到预期，其中一个原因是由于价格颇高导致商用和民用的室内照明国内市场尚未大规模启动，因此，生产这些产品的厂商主要是在出口。不过LED照明产品直接面对消费者，这些企业的市场敏感度很高，企业销售重心会根据市场情况快速调整。”

去年，为解决国内LED产品价格高困局，勤上光电凭借大规模的量产能力形成较强的产品议价能力，促使产品原材料价格降低了20%～30%，产品整体成本下降了50%。毫无疑问，这将加大勤上光电在LED产品价格中的话语权。

此后，另外一家LED照明企业惠州元晖光电有限公司于今年1月将项目落户广东惠州仲恺高新区，占地13万平方米，投资约3亿元。据悉，该项目今年5月份之前动工，2012年上半年投入使用，建成投产后，年值达20亿元以上，可创税5000万元，解决1500人以上就业。

LED照明企业争相打开本土市场，似乎印证了这样一个客观存在：LED产业发展将逐步去向国内市场。张晓康指出，中国是目前全球最大的照明产品生产国和消费市场。未来，照明光源将由白炽灯、节能灯向LED光源升级换代，因此LED光源（LED产业的中上游环节）将主要在内需市场，供给下游照明厂商的需求。而下游LED照明厂商的销售将同时面对国外市场和国内市场。

伴随着企业销售重心逐步转向国内市场，国内各企业新的竞争格局或许也将形成。

“勤上光电、上海三思等作为国内最早一批进入LED半导体照明产业领域的企业，在行业中已处于领头羊位置，然而当三星、LG、海信、创维、TCL等国内外品牌纷纷加大LED电视投入比重之时，很难说行业老大宝座将花落谁家。或许前半年统计的行业前十，后半年就变了。”张晓康如是说。

而也有分析师认为，飞利浦、欧司朗、GE、日亚、科锐目前是全球LED照明市场前五大供应商，且都已经进入到中国市场，但中国民用领域尚未普及，主要在路政、商用等工程领域，因此品质、技术、品牌、渠道是今后竞争的关键。“随着行业洗牌，今后中国LED照明行业将逐步走向强者恒强的格局。”