平板显示成为亚洲的产业（二）：发展模式从“大型化”转为“多样化”

FPD产业以2010年为界发生了巨大变化。从1990年代个人电脑显示器的投产到2000年代大屏幕FPD电视的普及，FPD产业长期的大型化竞争告一段落。发展到第10代的液晶面板工厂的玻璃基板大型化已经基本结束了。

2010年以后，FPD行业的关注逐渐向移动产品转移，FPD产业也在发生变化。用一句话概括这种变化，就是“从大型化到多样化”。除了即将在今后发展的移动领域，用于人们生活各种场合的FPD身影将会越来越多样化。技术也将和产品一同迈向多样化。这是全世界FPD产业的趋势，中国大陆也不例外。

每个阶段都上演过行业重组

随着FPD行业的关注从大屏幕电视向移动产品转移，仿佛与之呼应一般，行业重组也随之展开。其中，日本企业的举动态成为了热门话题。夏普与台湾鸿海精密工业（Hon Hai Precision Industry，通称富士康）的合作、日本显示器公司的成立都属此列。虽然都是为企业的生存而组成的联盟，但方向却完全相反。夏普选择了与海外企业结盟。而日本显示器公司的成立，则是东芝、索尼、日立旨在仅靠日本企业的业务合并以恢复竞争力的举动。笔者在此无意讨论哪种方式更好，但有一点可以确定，在日趋多样化的世界市场和制造环境之中，迅速采取应对措施的战略将变得重要。

FPD行业过去也曾有过多次重组。2000年代前期，着眼于个人电脑显示器市场的日本企业与台湾企业结成了数个联盟。2008年，着眼于大屏幕FPD电视市场的索尼与韩国三星电子合作，以此为开端，日本企业之间也有重组。接下来着眼于移动设备市场的行业重组如今还在进行中。此次鸿海与夏普合作的背后，还隐藏着对第10代工厂——堺工厂生产的大屏幕电视显示器的关注，鸿海对于夏普的中小型面板技术兴趣浓厚也是事实。

无论好坏，这些重组的主角一直都是日本企业。每当业务遭遇困难时，就会有日本企业间或是与韩国、台湾企业的合作。其间交错着“要把日本开发的技术留在日本”和“固守日本就无法建立业务”两种思路。今后，FPD产业在多样化进程中，这种状况还将会进一步蔓延。此次重组的结果并非最终形态，今后也许还会出现各种动向。届时，是留在日本还是去往海外，企业将面临更加严峻的决断。

多样化需要FPD技术的进一步开发及革新

像上述的那样，FPD是高科技的结晶。单就大屏幕电视来说，为了提高视角、响应速度、亮度、对比度等多种视角特性，众多技术人员做出了不懈的开发努力。单是以广角技术——VA和IPS为例，多家面板厂商分成两个阵营展开了激烈的开发竞争，这种开发竞争催生了现在的高性能液晶电视。

今后即将扩大的中小型面板市场将需要进一步的技术开发。实现高性能的移动设备显示器需要使用低温多晶硅（LTPS）替代非晶硅（a-Si）。并且，替代液晶显示器的有机EL显示器也备受期待。然而，LTPS和有机EL的技术水平比过去的a-Si和液晶显示器要高出一大截。中途涉足该行业面对的技术门槛也更高。

现在正准备把投资计划从大尺寸液晶面板生产线转向第5代生产线的中国大陆FPD企业，要在该领域取得成功，需要跨越这一巨大的技术壁垒。最大的课题在于工程师（技术人员）。以该领域的工艺以及设计为中心，需要的工程师人数众多，而在中国大陆，此类工程师严重短缺。

FPD并非“装置产业”，而是“工程师产业”

一般认为在FPD产业中，“制造装置的方法中包含着制造技术经验，只要引进装置购买材料，就能够生产出显示器”，但情况并非如此。过去，液晶显示器有了飞速进步，2000年代初之前谁都认为不可能的大屏幕液晶电视，仅用数年的时间就得以普及，这依靠的正是工程师不懈的开发努力。FPD产业其实更应该叫作是“工程师产业”。尤其是，有机EL的技术门槛比液晶还高，是需要大量积累了技术经验、能够在未来实现突破的优秀工程师的领域。并不是“买来制造装置和材料就能制造”的世界。

在过去，韩国的著名企业曾经邀请很多日本工程师做“周末兼职”，或者是通过聘用众多的“日本顾问”，吸收到了日本的技术。而台湾则是有组织地通过企业间协议，从日本接受了成体系的技术转让，成功地在短期内建立起了以友达光电（AU Optronics，AUO）为代表的一批专业面板生产商。韩国之所以能够从“周末兼职”和“日本顾问”那里有效吸收到技术，是因为韩国的大企业开展着众多业务，拥有大量的技术人员，拥有能够吸收新FPD技术的基础。而台湾为了从零开始打造专业面板生产商，通过与日本企业签约，成体系地引进了技术。依靠这些举措，现在韩国与台湾如今已经能够均分世界的FPD面板产量。

靠雇佣兵打仗的中国大陆

如今在全球面板产量中仅占百分之几的中国大陆的状况又是如何？开门见山地说，不同于韩国和台湾的半吊子措施，是现在中国大陆FPD产业发展迟缓的元凶。

中国大陆有10条以上从第4代到第8代的液晶面板生产线正在建设。迄今在中国大陆投资建设的液晶生产线，都经过了地方政府的强力引资和中央政府的许可。对于作为核心的面板技术和生产技术，每家企业都号称是“自主技术”。但实际上，技术依靠的是日本、韩国、台湾工程师的混编支援部队，分别来自日本、韩国、台湾的工程师在多种文化并存的环境下奋力建起了生产线。

这些工程师的聘用基本为个人契约，成员是通过“逐一猎头”的方式聚集起来的。也就是“雇佣兵”。雇佣兵基本都是独狼，视个人利益高于组织。虽说工资高，但此次战斗一结束就必须寻找下一战场。对于雇主来说，他们虽说能够形成暂时性的战斗力，但很难有组织地统一协作。使用这种方法是打不了天下的。在一定程度上或许能建立起生产线，增加产量，但是在技术不断进步、新FPD的世界即将展开的情况下，根本无法拥有主导权使FPD产业走向成熟的力量。

而从派出雇佣兵的一方来看，且不论品质和性能如何，如果中国大陆能够生产出一定数量的面板，就会对本国的产业形成相应的影响，也就是遭受到“反扑”。这种情况对双方而言都是一场“悲剧”：对日、韩、台来说，长年积累的技术拿不到任何回报就烟消云散；而对于中国大陆，技术既得不到成体系、战略性地利用，也无法走向成熟。最终，双方只能徘徊在低谷之中无法自拔。这对于FPD产业的发展是巨大的损失。[!--empirenews.page--]

中国大陆的FPD产业不会成熟——产业发展的主角是技术而非投资

中国大陆近期发展显著，在大城市随处可见的购物中心里，比日本还要气派、时髦的店面比比皆是。但在个别的商品和服务上，感觉日本还是更胜一筹。积累在每件商品之中的品质和店铺经营经验与气派的建筑毫无关系，这才是提供给消费者的最大服务。FPD生产线也是如此。

地方政府的积极招商政策吸引来了巨额投资，建立起了众多的“最先进工厂”。其产品主要是个人电脑面板。虽然电视面板最近也已经投产，但过程并不顺利。电视大型面板需要支持广角技术的高级设计技术和工艺技术。如果没有能够如实掌握生产线的加工能力，在不降低成品率的前提下完成极限设计的工程师，单靠分析其他公司生产的面板并模仿设计并不能生产出好产品。

日本之所以能够建立起液晶面板生产线，生产出优秀的液晶面板，是因为日本拥有把开发成果移植到生产之中的经验。即使开发出了好的技术，也无法直接应用于生产。将其调整为制造技术的经验十分重要，而这种经验的真谛未必就移植到了制造装置之中。需要依靠工程师经验的部分还依然存在。

在中国大陆的多数企业和工程师之中，认为“只要从海外买回制造装置和材料，就能够轻松制造出尖端产品”的人不在少数。但问题在于“如何把没有移植到制造装置中的技术经验变成自己的东西”。为了做到这一点，日本的工程师曾经废寝忘食地开发新产品、建立生产线。但遗憾的是，笔者直到现在都没有碰到过做出如此努力的大陆工程师。与近30年前在大陆时遇到的国营企业员工的工作态度相比，如今大陆企业员工的工作态度已经得到了很大的改善。但是，对于建立高科技产业，他们似乎还缺乏足够的热情。

怀着实现多样化时代的梦想，重新构筑FPD产业

对于产业发展，最重要的是寄托在开发上的“梦想”。在产业的黎明期，日本工程师们以实现“壁掛平面显示器”为目标，全力开展了技术开发和产品开发。现如今，FPD已经超越壁掛电视的范畴，即将进入新的世界。而实现新的时代需要新的“梦想”和实现梦想的“热情”。靠这两样建立起了FPD产业的日本有责任再次发挥这样的作用。（源自：《日经电子》）