2011年台湾FPD产业产值表现出炉 呈现微衰退
时间：2012-06-18 17:52:00
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[导读]工研院 IEK ITIS 计划日前公布 2011年第四季及全年我国平面显示器(FPD)产业回顾与展望，2011年第四季台湾平面显示器总产值达新台币3,366.9亿元，比前一季略减4.8%。总计2011全年度台湾平面显示器产值为新台币1兆4,02
工研院 IEK ITIS 计划日前公布 2011年第四季及全年我国平面显示器(FPD)产业回顾与展望，2011年第四季台湾平面显示器总产值达新台币3,366.9亿元，比前一季略减4.8%。总计2011全年度台湾平面显示器产值为新台币1兆4,027亿元，较2010年的1兆6,609.7亿略为衰退。
2011年第四季面板产业产值为新台币2,293.3亿元，比前一季略减5.4%，主力为大型 TFT LCD 面板产业，产值约1,779亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约461亿元；TN/STN面板产业，产值约36.5亿元，而OLED产业产值则为15.9亿元。同时间关键零组件产业产值约为1,073.5亿元，比前一季减少3.5%，其中彩色滤光片产业产值约257.8亿元，偏光板产业产值约191.1亿元，玻璃基板产业产值约333.8亿元，背光模组产业产值约290.8亿元。
工研院 IEK ITIS 分析指出， 2011年第四季我国大型TFT LCD产业状态，呈现了旺季不旺的局面，产值持续衰退，幅度达7%，产值达到新台币1,779亿元。旺季不旺的主要原因来自欧债以及美国国债问题在第四季时仍无法取得解决方案的共识，也让欧美等地的经济前景呈现悲观的局面，在观望气氛笼罩之下，消费者信心无法提振，也让买气在传统第四季旺季无法有效提升。即便是部分期间有短期需求提升而出现急单，但第四季整体表现仍呈现停滞，各品牌厂逐月下修单月出货目标，也让第四季的面板产出并未呈现旺季的效应。
此外由于平板装置与智慧型手机产品的热销，让面板业者纷纷将部分5~6代的生产线转投手持式装置用面板，使传统大型面板的产出较少，因而也让大型面板的产值略降。依产品报价走势进行观察，以IT用面板来说，由于开学潮所带动的买气已经接近尾声，因此涨幅有限，面板报价维持固定，而TV面板则呈现价格触底的现象，在面板厂积极控制产出的策略下，长达三季的跌势在第四季已经获得控制。
中小尺寸TFT LCD面板产业部分，目前主要应用产品为智慧型手机与平板电脑，但智慧型手机虽然成长快速，有走向低价产品的趋势；最受瞩目的平板电脑则因投入厂商渐增，造成竞争加温，使报价进入削价竞争。
工研院 IEK IT IS指出，由于台湾中小尺寸厂商在苹果(Apple)与非苹果阵营中的平板电脑的供应链中分食部分韩厂订单，使得原本预计景气将持续下滑的第四季，中小尺寸面板有微幅成长。尤其是苹果 iPad 在2011年有将近4,000万台的销售佳绩，面板供应商受益而营收水涨船高，2011年第四季台厂中小尺寸TFT LCD产值较2011年第三季成长了1.52%，达到新台币461.0亿元。
OLED面板产业方面，2011年第四季台湾OLED产业产值表现，受到欧美市场需求在传统圣诞假期旺季仍未能有效发挥的情形下，对于面板需求未能持续放量，产值因而下跌至15.9亿元。在 AMOLED 技术部分，友达光电仍未能在第四季开始进行出货，因此AMOLED的产出表现上未能赶上韩国业者，同时也未能有效挹注产值。在PMOLED部分，单色与area color的PMOLED面板为台湾出货主力，但因价格本身都已经呈现稳定态势，在面板出货并无大幅放量的情形下，产值提振幅度有限。
在TN/STN产业方面，2011年第四季TN/STN面板产值达36.5亿元，相较于2011年第三季产值减少6.9%。由于台湾TN/STN厂商持续投入TFT LCD与触控面板，大量缩减了TN/STN面板的比重，加上中小尺寸应用快速成长的产品如智慧型手机与平板电脑并非TN/STN面板主攻产品，以致于台湾TN/STN产值逐渐下降。
2011年我国平面显示器产业第四季回顾与2012年第一季观察 (单位：新台币亿元)
（来源：工研院IEK ITIS计划，2012/02）
再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，彩色滤光片产业方面，2011年第四季，虽然面板厂仍持续调整产品组合至毛利较高的中小尺寸产品，但大尺寸应用产品的出货情况仍处萎靡，故整体来说第四季彩色滤光片产业的产值，较第三季呈现持平的状况，产值为新台币257.8亿元。
偏光板产业方面，2011年第四季台湾偏光板产值达191.1亿元，相较于2011年第三季，产值下降4.6%。工研院 IEK IT IS表示，第四季通常是台湾电子产业销售的旺季，但欧债议题的处理尚未明朗化，因此零组件产值也间接受到系统端的影响而走低。而属偏光板下游的TFT LCD面板产业，目前主要应用只有中小尺寸在智慧型手机与平板电脑的应用成长快速，但无法填补大尺寸面板的应用如，液晶电视、笔记型电脑与液晶显示器等产品销售不佳的影响，因此连带使偏光板的产值无法大幅成长。
玻璃基板产业方面，2011年第四季我国玻璃基板产值表现受到下游面板厂调整产能利用率的影响，产值略微走跌，来到333.8亿元。分析产值下跌的原因，主要还是因为终端需求并未有效发挥旺季的效应，在欧美市场对景气悲观的影响下，买气的始终不若历年同期畅旺。以产线利用率来说，因面板业者亟欲控制TV面板跌价，因此7.5代线以上的产能利用率呈现动态调整，面板厂拉货态度较为保守。而在6代线以下的部分，因手持式装置产品买气不坠，产能利用率较高，因此对基板需求在不景气当中表现相对较佳，也带动了玻璃基板的出货。
2011年第四季背光模组产业，延续全球经济景气不稳定的影响下，又11月面临产业淡季、平板电脑应用产品的新旧机种的转换期，使得产值无法有太大突破，但自第四季起电视应用产品的客户有部分扩增的趋势，所以我国背光模组产业的营收状况仍有些许支撑，故整体来说第四季呈现小幅下跌3.4 %的状况。
2011年第四季平面显示器产业大事记
1. 台、韩业者无限期延后在中国投资高世代面板厂，以度过景气寒冬
由于景气状态混沌未明，韩国面板厂LG Display宣布无限期延后广州8.5代线；而苏州三星7.5代线及友达昆山8.5代厂，至今也未有实际建设。在面板需求放缓、价格持续下滑的惨淡前景下，中国高世代面板项目陆续叫停。建设延后的主因在于各加面板厂财务状态不佳，台、韩厂纷纷陷入财报亏损的窘境，不堪钜亏的面板巨头纷纷削减投资计划，在中国的高世代面板项目首当其冲。
其中LGD在韩国新的8.5代线投资将延到2013年，广州8.5代线开工日程更是无限期延后。而原本已开工的三星苏州7.5代线尚未获得实际投资；友达光电也放缓昆山8.5代线投资，预计2012年产能将不会开出。然而中国京东方与华星光电则持续推进其下8.5代线的量产，呈现反其道而行的态势。[!--empirenews.page--]
对比台、韩、中三国业者的投资计划，由于目前面板价格均在低档徘徊，再加上欧美市场需求不振，终端厂商不断下调出货目标，未来大型面板的生产计划势必依照市场状态保守以对。而台、韩业者在市场机制之下，准备以保留现金的方式，放缓各项投资，同时将产品组合转往出货与利润较佳的新兴应用来维持适当的产能利用率。
但中国业者的思考方式则反其道而行，不断扩大高世代面板产线的投片量，在目前预估2012年的景气状态将无明显复苏的前提下，中国业者能否在景气寒冬中，持续承受折旧与亏损而不缀，将是未来观察的重点。
2. Tablet与智慧型手机在不景气当中带动需求成长
目前新款iPad面板已从 2011年第四季开始出货，但初期出货片数仍少，至于iPad 2面板的供货量，则在2011年第三季达到高峰后，第四季的供货量即开始反转向下至1,000万片左右的水准，明显低于第三季的1,600万片。纵使苹果即将推出新款iPad，面板供应商也开始出货，但市场预期2012年1月的iPad 2面板总出货量可望达到400万片的水准。
至于新款iPad面板出货量则可望达到150万片，预估2012年1月整体iPad产品的整机组装出货则可望达到600万台。台湾专业背光模组厂瑞仪光电是苹果iPad主要的背光模组供应商，市场传出，由于瑞仪的主要竞争对手面临LED散热模组问题，且有可能到2012年下半才能解决，将有助于瑞仪从三星与LG Display取得更多背光模组订单。
我国背光模组产业主要应用产品的营收主要以NB、MN为主，第四季后TV用出货量扩增，交货的方式除了直接交给面板厂之外，也已直接延伸至LCM交货给终端品牌厂商的比率扩增，故直接受终端品牌厂的影响快速且显著。由于背光模组产业逐步走向整合，竞争力强弱、背后是否有集团撑腰成为两大未来存活的关键。
2012年平面显示器产业展望
工研院IEK ITIS计划指出，原本预期传统旺季效应将带动2011年第四季各家厂商的营收表现，然而欧债问题持续扩大，加上美国政府对于国内恶化的财政状况所提出的对策，仍无法呈现明显改善之效，因此市场悲观气氛笼罩，加上失业率问题无法得到控制，消费者信心普遍不足，也让原本期望中的圣诞假期的需求效应无明显发挥。
另外，终端品牌业者为清理库存以带动买气，纷纷发动新一波价格战，也让处于低迷的面板价格再度陷入隐忧。为此，业者纷纷进行产能利用率调整以及产品组合的改变，传统面板产品如TV、NB、Monitor等产品，厂商以控制产出的方式来稳定价格，另外则将5~6代线的产能调整至利润与需求均较佳的可携式装置产品上，期望能在景气不佳时带动营收。预计这样的策略将持续影响2012年的投资与生产计划。
展望2012年第一季的平面显示器产业产值表现，在大型TFT LCD面板产业方面，目前所有大型面板价格下跌的幅度已经获得控制，主因在于面板报价已相当接近现金成本，多数厂商以降低产能利用率的方式来稳住报价，再加上1月份传统农历新年假期以及2月份工作天数减少的双重效应影响下，预估大型TFT LCD产业产值将呈现小幅萎缩的局面，来到新台币1,736.3亿元的规模。
在中小型TFT LCD面板产业方面，受到全球经济景气不明影响，各界都对第一季的发展不乐观，由其在圣诞节过后的库存清理动作之下，品牌厂对于库存备料态度渐趋保守。预估第一季中小尺寸TFT LCD产值将持续衰退2.3%，产值预估达451.8亿元。
OLED面板产业方面，因全球景气因素仍将持续影响，而AMOLED产能将在第二季之后才能陆续开出，同时加上农历新年假期以及二月工作天数减少的影响下，预计2012年第一季产值将持续走跌，达到15.6亿元。在TN/STN产业方面，展望2012年第一季，低阶消费性电子产品能见度不佳。预估台湾TN/STN面板产值将下降5.0%，来到34.7亿元。
关键零组件之彩色滤光片产业方面，展望2012年第一季，景气受创于总体经济的状况逐步恢复中，再加上农历春节工作天数较少，终端消费力道不稳等因素影响下，来自面板厂需求仍将持续面临微幅衰退，故预计第一季仅较第四季减少2%，达新台币251.7亿元。
偏光板产业方面，因为农历春节的休假，工作天数相对其他季节减少约1~2周，预计2012年第一季台湾偏光板产值相较于2011年第四季将再度下降3%，达185.3亿元。玻璃基板产业方面，虽说目前面板厂都是谨慎以对，但由于面板报价已有触底的现象，终端需求因库存回补而有些许的提升，因此预估玻璃基板产业2012年第一季产值表现，预估产值将微幅走跌，产值达到327.2亿元。
背光模组产业方面，预估2012年第一季台湾背光模组产值仍将微幅下跌0.8 %，由于第一季面临农历春节工作天数较少、应用产品电视及监视器的需求持续受全球景气不稳定影响下，无法给予面板厂、终端产品厂商足够的订单需求，故影响对于背光模组的需求下降。但对于新的平板电脑、笔记型电脑等应用产品需求仍可支撑部分营收，故预估当季产值为288.6亿元。
2011年第四季面板产业产值为新台币2,293.3亿元，比前一季略减5.4%，主力为大型 TFT LCD 面板产业，产值约1,779亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约461亿元；TN/STN面板产业，产值约36.5亿元，而OLED产业产值则为15.9亿元。同时间关键零组件产业产值约为1,073.5亿元，比前一季减少3.5%，其中彩色滤光片产业产值约257.8亿元，偏光板产业产值约191.1亿元，玻璃基板产业产值约333.8亿元，背光模组产业产值约290.8亿元。
工研院 IEK ITIS 分析指出， 2011年第四季我国大型TFT LCD产业状态，呈现了旺季不旺的局面，产值持续衰退，幅度达7%，产值达到新台币1,779亿元。旺季不旺的主要原因来自欧债以及美国国债问题在第四季时仍无法取得解决方案的共识，也让欧美等地的经济前景呈现悲观的局面，在观望气氛笼罩之下，消费者信心无法提振，也让买气在传统第四季旺季无法有效提升。即便是部分期间有短期需求提升而出现急单，但第四季整体表现仍呈现停滞，各品牌厂逐月下修单月出货目标，也让第四季的面板产出并未呈现旺季的效应。
此外由于平板装置与智慧型手机产品的热销，让面板业者纷纷将部分5~6代的生产线转投手持式装置用面板，使传统大型面板的产出较少，因而也让大型面板的产值略降。依产品报价走势进行观察，以IT用面板来说，由于开学潮所带动的买气已经接近尾声，因此涨幅有限，面板报价维持固定，而TV面板则呈现价格触底的现象，在面板厂积极控制产出的策略下，长达三季的跌势在第四季已经获得控制。
中小尺寸TFT LCD面板产业部分，目前主要应用产品为智慧型手机与平板电脑，但智慧型手机虽然成长快速，有走向低价产品的趋势；最受瞩目的平板电脑则因投入厂商渐增，造成竞争加温，使报价进入削价竞争。
工研院 IEK IT IS指出，由于台湾中小尺寸厂商在苹果(Apple)与非苹果阵营中的平板电脑的供应链中分食部分韩厂订单，使得原本预计景气将持续下滑的第四季，中小尺寸面板有微幅成长。尤其是苹果 iPad 在2011年有将近4,000万台的销售佳绩，面板供应商受益而营收水涨船高，2011年第四季台厂中小尺寸TFT LCD产值较2011年第三季成长了1.52%，达到新台币461.0亿元。
OLED面板产业方面，2011年第四季台湾OLED产业产值表现，受到欧美市场需求在传统圣诞假期旺季仍未能有效发挥的情形下，对于面板需求未能持续放量，产值因而下跌至15.9亿元。在 AMOLED 技术部分，友达光电仍未能在第四季开始进行出货，因此AMOLED的产出表现上未能赶上韩国业者，同时也未能有效挹注产值。在PMOLED部分，单色与area color的PMOLED面板为台湾出货主力，但因价格本身都已经呈现稳定态势，在面板出货并无大幅放量的情形下，产值提振幅度有限。
在TN/STN产业方面，2011年第四季TN/STN面板产值达36.5亿元，相较于2011年第三季产值减少6.9%。由于台湾TN/STN厂商持续投入TFT LCD与触控面板，大量缩减了TN/STN面板的比重，加上中小尺寸应用快速成长的产品如智慧型手机与平板电脑并非TN/STN面板主攻产品，以致于台湾TN/STN产值逐渐下降。
2011年我国平面显示器产业第四季回顾与2012年第一季观察 (单位：新台币亿元)
（来源：工研院IEK ITIS计划，2012/02）
再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，彩色滤光片产业方面，2011年第四季，虽然面板厂仍持续调整产品组合至毛利较高的中小尺寸产品，但大尺寸应用产品的出货情况仍处萎靡，故整体来说第四季彩色滤光片产业的产值，较第三季呈现持平的状况，产值为新台币257.8亿元。
偏光板产业方面，2011年第四季台湾偏光板产值达191.1亿元，相较于2011年第三季，产值下降4.6%。工研院 IEK IT IS表示，第四季通常是台湾电子产业销售的旺季，但欧债议题的处理尚未明朗化，因此零组件产值也间接受到系统端的影响而走低。而属偏光板下游的TFT LCD面板产业，目前主要应用只有中小尺寸在智慧型手机与平板电脑的应用成长快速，但无法填补大尺寸面板的应用如，液晶电视、笔记型电脑与液晶显示器等产品销售不佳的影响，因此连带使偏光板的产值无法大幅成长。
玻璃基板产业方面，2011年第四季我国玻璃基板产值表现受到下游面板厂调整产能利用率的影响，产值略微走跌，来到333.8亿元。分析产值下跌的原因，主要还是因为终端需求并未有效发挥旺季的效应，在欧美市场对景气悲观的影响下，买气的始终不若历年同期畅旺。以产线利用率来说，因面板业者亟欲控制TV面板跌价，因此7.5代线以上的产能利用率呈现动态调整，面板厂拉货态度较为保守。而在6代线以下的部分，因手持式装置产品买气不坠，产能利用率较高，因此对基板需求在不景气当中表现相对较佳，也带动了玻璃基板的出货。
2011年第四季背光模组产业，延续全球经济景气不稳定的影响下，又11月面临产业淡季、平板电脑应用产品的新旧机种的转换期，使得产值无法有太大突破，但自第四季起电视应用产品的客户有部分扩增的趋势，所以我国背光模组产业的营收状况仍有些许支撑，故整体来说第四季呈现小幅下跌3.4 %的状况。
2011年第四季平面显示器产业大事记
1. 台、韩业者无限期延后在中国投资高世代面板厂，以度过景气寒冬
由于景气状态混沌未明，韩国面板厂LG Display宣布无限期延后广州8.5代线；而苏州三星7.5代线及友达昆山8.5代厂，至今也未有实际建设。在面板需求放缓、价格持续下滑的惨淡前景下，中国高世代面板项目陆续叫停。建设延后的主因在于各加面板厂财务状态不佳，台、韩厂纷纷陷入财报亏损的窘境，不堪钜亏的面板巨头纷纷削减投资计划，在中国的高世代面板项目首当其冲。
其中LGD在韩国新的8.5代线投资将延到2013年，广州8.5代线开工日程更是无限期延后。而原本已开工的三星苏州7.5代线尚未获得实际投资；友达光电也放缓昆山8.5代线投资，预计2012年产能将不会开出。然而中国京东方与华星光电则持续推进其下8.5代线的量产，呈现反其道而行的态势。[!--empirenews.page--]
对比台、韩、中三国业者的投资计划，由于目前面板价格均在低档徘徊，再加上欧美市场需求不振，终端厂商不断下调出货目标，未来大型面板的生产计划势必依照市场状态保守以对。而台、韩业者在市场机制之下，准备以保留现金的方式，放缓各项投资，同时将产品组合转往出货与利润较佳的新兴应用来维持适当的产能利用率。
但中国业者的思考方式则反其道而行，不断扩大高世代面板产线的投片量，在目前预估2012年的景气状态将无明显复苏的前提下，中国业者能否在景气寒冬中，持续承受折旧与亏损而不缀，将是未来观察的重点。
2. Tablet与智慧型手机在不景气当中带动需求成长
目前新款iPad面板已从 2011年第四季开始出货，但初期出货片数仍少，至于iPad 2面板的供货量，则在2011年第三季达到高峰后，第四季的供货量即开始反转向下至1,000万片左右的水准，明显低于第三季的1,600万片。纵使苹果即将推出新款iPad，面板供应商也开始出货，但市场预期2012年1月的iPad 2面板总出货量可望达到400万片的水准。
至于新款iPad面板出货量则可望达到150万片，预估2012年1月整体iPad产品的整机组装出货则可望达到600万台。台湾专业背光模组厂瑞仪光电是苹果iPad主要的背光模组供应商，市场传出，由于瑞仪的主要竞争对手面临LED散热模组问题，且有可能到2012年下半才能解决，将有助于瑞仪从三星与LG Display取得更多背光模组订单。
我国背光模组产业主要应用产品的营收主要以NB、MN为主，第四季后TV用出货量扩增，交货的方式除了直接交给面板厂之外，也已直接延伸至LCM交货给终端品牌厂商的比率扩增，故直接受终端品牌厂的影响快速且显著。由于背光模组产业逐步走向整合，竞争力强弱、背后是否有集团撑腰成为两大未来存活的关键。
2012年平面显示器产业展望
工研院IEK ITIS计划指出，原本预期传统旺季效应将带动2011年第四季各家厂商的营收表现，然而欧债问题持续扩大，加上美国政府对于国内恶化的财政状况所提出的对策，仍无法呈现明显改善之效，因此市场悲观气氛笼罩，加上失业率问题无法得到控制，消费者信心普遍不足，也让原本期望中的圣诞假期的需求效应无明显发挥。
另外，终端品牌业者为清理库存以带动买气，纷纷发动新一波价格战，也让处于低迷的面板价格再度陷入隐忧。为此，业者纷纷进行产能利用率调整以及产品组合的改变，传统面板产品如TV、NB、Monitor等产品，厂商以控制产出的方式来稳定价格，另外则将5~6代线的产能调整至利润与需求均较佳的可携式装置产品上，期望能在景气不佳时带动营收。预计这样的策略将持续影响2012年的投资与生产计划。
展望2012年第一季的平面显示器产业产值表现，在大型TFT LCD面板产业方面，目前所有大型面板价格下跌的幅度已经获得控制，主因在于面板报价已相当接近现金成本，多数厂商以降低产能利用率的方式来稳住报价，再加上1月份传统农历新年假期以及2月份工作天数减少的双重效应影响下，预估大型TFT LCD产业产值将呈现小幅萎缩的局面，来到新台币1,736.3亿元的规模。
在中小型TFT LCD面板产业方面，受到全球经济景气不明影响，各界都对第一季的发展不乐观，由其在圣诞节过后的库存清理动作之下，品牌厂对于库存备料态度渐趋保守。预估第一季中小尺寸TFT LCD产值将持续衰退2.3%，产值预估达451.8亿元。
OLED面板产业方面，因全球景气因素仍将持续影响，而AMOLED产能将在第二季之后才能陆续开出，同时加上农历新年假期以及二月工作天数减少的影响下，预计2012年第一季产值将持续走跌，达到15.6亿元。在TN/STN产业方面，展望2012年第一季，低阶消费性电子产品能见度不佳。预估台湾TN/STN面板产值将下降5.0%，来到34.7亿元。
关键零组件之彩色滤光片产业方面，展望2012年第一季，景气受创于总体经济的状况逐步恢复中，再加上农历春节工作天数较少，终端消费力道不稳等因素影响下，来自面板厂需求仍将持续面临微幅衰退，故预计第一季仅较第四季减少2%，达新台币251.7亿元。
偏光板产业方面，因为农历春节的休假，工作天数相对其他季节减少约1~2周，预计2012年第一季台湾偏光板产值相较于2011年第四季将再度下降3%，达185.3亿元。玻璃基板产业方面，虽说目前面板厂都是谨慎以对，但由于面板报价已有触底的现象，终端需求因库存回补而有些许的提升，因此预估玻璃基板产业2012年第一季产值表现，预估产值将微幅走跌，产值达到327.2亿元。
背光模组产业方面，预估2012年第一季台湾背光模组产值仍将微幅下跌0.8 %，由于第一季面临农历春节工作天数较少、应用产品电视及监视器的需求持续受全球景气不稳定影响下，无法给予面板厂、终端产品厂商足够的订单需求，故影响对于背光模组的需求下降。但对于新的平板电脑、笔记型电脑等应用产品需求仍可支撑部分营收，故预估当季产值为288.6亿元。
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