由背照灯迈向照明，台湾LED产业升级

“既没有友达光电(AUO)也没有奇美电子(CMI)。出现这种情况还是第一次”。一位每年都参加台湾光电产业展会“台北国际光电周(Photonics Festival in Taiwan)”以及显示器展会“台湾平面显示器展(Display Taiwan)”的日本技术人员发出了这样的感慨。在2012年6月举行的本届展会上，台湾的代表性显示器企业——友达光电和奇美电子均未参展。显示器厂商聚集的展区，因缺少主角而显得有些冷清。

关注焦点由液晶面板转向照明

LED照明展区却很有人气。在LED芯片封装“COB(chip on board)”以及采用这种封装的LED灯泡等业务方面位居台湾第一的厂商亿光电子(Everlight)、擅长路灯LED照明业务的胜方光电(Amko Solara)等均进行了多种展示，吸引了众多参观者的眼球(图1)。

图1　台湾的主要LED封装企业

参加“2012台北光电周”的台湾主要LED封装企业。亿光电子的表现十分抢眼。胜方光电在办公室照明及路灯照明方面占有较高份额。

液晶面板价格出现了全球性的快速下滑，导致大型面板厂商业绩低迷，而LED照明市场却在蓬勃发展，本届展会如实地反映出了二者的鲜明对比。

台湾液晶面板市场的低迷应该只是暂时的，很有可能不久就会好转。台湾光电产业业界团体光电科技工业协进会(PIDA)公布了台湾光电产业的市场预测报告。该报告显示，2011年规模大幅缩小的液晶面板用背照灯市场在2012年将恢复到2010年的水平，随后至少2014年之前会保持缓慢而稳定的增长(图2(a))。

图2 日本与台湾仍会在LED照明市场上展开激烈竞争

台湾光电科技工业协进会(PIDA)2012年5月发布的台湾光电产业市场预测(a)与各个国家和地区的LED芯片与LED照明市场预测(b)。

一家日本半导体装置企业的台湾法人的代表董事表示，“来自台湾的半导体制造装置订购非常活跃”。他解释说，“半导体产业正在实现垄断化，并逐步向台湾集中。代表企业是台湾的台积电(TSMC)。该公司目前的状况可以说是最好。液晶面板也一样，尽管2011年投资低迷，但市场规模原本很大，所以今后用于智能手机等的中小面板的订单有望不断增加”。

仅就LED而言，将投资重点从液晶面板背照灯转向LED照明的动向正在稳步扩大。日亚化学工业表示，“LED领域有望增长的是智能手机背照灯和LED照明，我们公司将大力发展此前并非重点的LED照明业务”(台湾日亚化学业务部业务科长内藤嘉彦)。亿光电子也表示，“目前的销售额主力仍是液晶面板背照灯，但市场已趋于饱和。LED照明有望实现较高的增长，我们对其充满期待”(该公司副总经理兼技术营销经理Erwing Liu)。对高增长率的期待是LED照明受到关注的原因之一。

电费大幅涨价

在台北国际光电周展会上，LED照明展示备受关注还有另外一个原因。那就是台湾2012年也将省电节能视为一大任务。台湾唯一的电力公司台湾电力2012年春季宣布，将分阶段对住宅用电提价近两成，最多对工业用电提价三成以上，这一消息震惊了台湾产业界。

电费涨价的原因之一是核电站增设工程的迟滞。台湾设在台北市附近的“龙门(第四)核电站”的1～2号机组预定2011年～2012年内开始商业运行，但因火灾事故及日本发生的核电事故而被搁置。而且，正在建设的3～4号机组也接连发现了工程建设方面的失误，竣工尚无眉目。台湾电力最近几年累积亏损不断增加，而且因增加核电的期望落空，陷入了被迫大幅提高电价的境地。

台湾电费的涨价预定分三个阶段提高电价。首先于2012年6月10日实施了第一轮涨价。接下来会在2012年12月10日实施第二轮、2013年以后实施第三轮涨价注1)。根据这一情况，“台积电也大幅增加了节能制造装置的订购”(一家日本半导体制造装置厂商)。消费者个人对有望节能的LED照明的兴趣似乎也在不断提高。

注1)台湾的电价只有日本的约二分之一，工业用电约为6日元/kWh。三次涨价之后，估计约合8～9日元/kWh，仍比日本便宜。

是否进军日本市场“未定”

表明将大力发展LED照明业务的台湾LED厂商均将大陆视为目前的主要目标市场。亿光电子表示，“LED照明产品方面，尽管我们也面向北美和欧洲市场销售，但最大的市场是中国大陆”。据该公司介绍，其竞争对手是从事相同LED封装业务的韩国首尔半导体、台湾竞争企业琉明斯光电(Lumen-Max)以及大陆企业等。

亿光电子对进军日本市场稍显谨慎。“日本LED照明器具市场的竞争最为激烈。有爱丽思欧雅玛及松下等诸多强劲竞争对手。我们的产品具有技术优势，但价格竞争是最大的瓶颈。是否进军日本市场还在考虑之中，尚未确定”(亿光电子社)。琉明斯光电也在进军日本市场方面表现出了谨慎态度。

PIDA的市场预测报告也显示，台湾厂商与日本厂商的市场份额将在2012年发生逆转，估计日本将比台湾稍高(图2(b))。似乎情况与被台湾厂商超过的液晶面板等稍有不同。

但实际情况是在台湾几乎看不到这些日本LED照明器具厂商的影子。海外厂商对进驻日本市场犹豫不决的情况与几年前的液晶电视业务极为相似。

在大陆市场夺取较高份额的厂商一旦出现，就会在价格竞争方面处于优势地位，之后便很有可能将攻击目标转向日本市场。估计海外厂商对进驻日本市场持“谨慎”态度的时间不会太长。

还有一个市场打破了地区界限。那就是LED芯片市场。美国科锐、日亚化学工业、丰田合成以及与亿光电子拥有资本关系的台湾晶元光电(Epistar)等公司在全世界范围内展开了激烈的竞争(图3)。在技术方面，晶元光电等对科锐及日亚化学工业紧追不舍。“尽管大电流时的发光效率还赶不上科锐等公司，但在低电流产品领域我们亿光电子及晶元光电的COB具备很高的效率。而且，我们的制造成本低三成。这是我们的优势”(亿光电子)。

图3 LED半导体厂商的表现也十分抢眼

在2012台北国际光电周上，美国科锐、日亚化学工业、台湾晶元光电、韩国首尔半导体及德国欧司朗光电半导体等知名LED芯片厂商纷纷设置了展位。

LED芯片的高效率化已接近物理极限。如果成本竞争开始，估计台湾厂商会成为日本厂商的强劲对手。

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