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[导读]尽管市场保守看待下半年电子产业可能将旺季不旺,但面板业近期仍传出利多佳音。由于供给转趋紧俏、加上报价持续上扬,使得面板景气否极泰来一枝独秀,吸引外资圈纷纷看好。如汇丰证券同时看好友达(2409)、奇美电(

尽管市场保守看待下半年电子产业可能将旺季不旺,但面板业近期仍传出利多佳音。由于供给转趋紧俏、加上报价持续上扬,使得面板景气否极泰来一枝独秀,吸引外资圈纷纷看好。如汇丰证券同时看好友达(2409)、奇美电(3481),两档均给予「优于大盘」的评等。
汇丰证券亚太区显示器产业研究主管苏谷祥指出,从需求角度而言,下半年由于降价促销的激励,加上传统旺季带动,使得今年下半年液晶电视需求将较上半年大幅成长30%至40%。
而从供给面角度来看,今年面板业总产能仅小幅上扬7%至8%,远低于往年最低的18%。在供需情势明显逆转下,第3季面板业将出现供给吃紧窘况,配合库存修正带动需求大幅成长,使得库存回补效应将成为下半年面板业最大的利多。此外,面板报价继第2季走扬2.3%后,预估第3季还将上升2%。
由于产业大方向转趋正向发展,台系面板厂均将同步受惠,并反映在年度损益表现上。苏谷祥预估友达今年每股税后纯益(EPS)可达0.26元,远较市场预估的亏损2.86元为佳;奇美电每股则净损2.44元,也优于市场预期的亏损3.6元。
有鉴于产业面转佳带动基本面表现优于市场预期,苏谷祥同步给予友达、奇美电「优于大盘」评等,目标价则同为20元。以友达、奇美电昨(2)日收盘价来看,股价潜在上涨空间均超过六成。
巴克莱科技产业分析师叶婉屏、以及花旗证券台湾区研究部主管谷月涵,同样对于下半年面板业景气抱持正向观点。其中谷月涵甚至将显示器产业的评等升评至「优于大盘」。
叶婉屏认为,面板业下半年在新增产能有限,且第3季起进入旺季效应的带动,厂商营收有机会呈现两位数的成长;而明年则有Apple TV的题材,因此产业景气已缓步转佳。其中相对看好友达,给予「优于大盘」评级,目标价看18元。

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