Q2台湾平显业产值达3325.8亿元台币

2012年第二季台湾平面显示器总产值达新台币3,325.8亿元新台币，比前一季增加7%。其中面板产业产值新台币2,152.6亿元新台币，比前一季增加6.6%，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币1,669.6亿元新台币;其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币433.5亿元新台币;TN/STN面板产业，产值约新台币32.8亿元新台币，而OLED产业产值则为新台币15.6亿元新台币。关键零组件产业产约为新台币1,173.2亿元新台币，比前一季略增7.7%，其中彩色滤光片产业产值约新台币242.9亿元新台币，偏光板产业产值约新台币214.7亿元新台币，玻璃基板产业产值约新台币332.7亿元新台币，背光模块产业产值约新台币382.9亿元新台币。

2012年第二季我国大型TFT LCD产业状态，较第一季上扬10.1%，产值来到新台币1,669.6亿元新台币。分析第二季的大型面板销售提升原因，主要由于下游第一季态度观望，导致备料意愿薄弱，再加上面板业者产能利用率较低，两方采煞车过猛的结果，使得整体需求在第二季时全面反应。至4月份开始，终端库存回补动作逐步提升，带动面板需求增加，大型面板出货开始提升，面板跌价也获得控制，对营收的提升带来帮助。分析报价的变化，第二季虽为传统淡季，但IT用面板报价仍属于稳定的状态，而TV面板报价的部分，42吋面板呈现缓步上扬的状态，其他尺寸则呈现稳定的局面，大约都能维持在现金成本以上，有助于改善面板厂营收与获利。2012年第二季受到国际性经济不景气因素影响，使的第二季中小尺寸面板产值呈现衰退;2012年第二季台厂中小尺寸TFT LCD产值较2012年第一季衰退了4.1%，只有新台币433.5亿元新台币。2012年第2季台厂中小尺寸面板出货量皆呈现衰退状况，归结主要因素包括：1.欧债危机未解除以及美国经济复甦不如预期，影响整体终端市场销售状况，2.大陆面板厂产能开出，竞逐中低阶中小尺寸面板市场，压缩台厂原有市占率，3.高阶手机与平板计算机所需之面板量增加，例如OLED面板与高分辨率(视网膜)面板，但能提供之厂商主要集中在少数韩日供应商，台湾面板厂商目前并无法提供此关键零组件。

OLED面板产业方面，2012年第二季台湾OLED产业产值表现，主要还是以PMOLED的产出为主，不论是在单色、area color、以及full color的出货上，都是支撑台湾业者营收的重要来源，虽然第二季为淡季，但在下游拉货较为积极的协助之下，产值小幅扬升，来到新台币15.6亿元新台币。在TN/STN产业方面，2012年第二季同样受到国际性经济不景气因素影响，使的第二季TN/STN面板产值呈现衰退;2012年第二季台厂TN/STN产值较2012年第一季衰退了5.5%，只剩下新台币32.8亿元新台币。

再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，彩色滤光片产业方面，2012年第二季我国彩色滤光片产值较第一季小幅上升，达到新台币242.9亿元新台币之规模。目前台湾大部分的彩色滤光片均采面板厂内制化，因此随面板厂产能利用率连动情形更为敏感剧烈，而分析第二季彩色滤光片的营收状态，在内制化的部分，由于大型面板以及中小型面板的需求拉动情形之下，出货量均有所提升，连带也带动产值的扬升。但专业厂的部分则是在产品组合的变化之下对营收带来影响，如达鸿先进以及和鑫光电，由于产品线逐步转型至Touch Sensor的制造，因此第二季在彩色滤光片的产出持续降低，仅剩台湾凸版仍以纯专业彩色滤光厂的方式进行供应，这也让专业厂对产值的贡献逐步调降。偏光板产业方面，2012年第二季我国的偏光板产业，虽然在LCD产业复甦，但我国偏光板厂商在监视器面用偏光板出货较高，同时友达与奇美的电视面板仍大量采用日韩厂商的偏光板下，厂商产能未全部开出，偏光板产值较2012年第一季小幅衰退2.3%，第二季的产值达新台币214.4亿元新台币。玻璃基板产业方面，2012年第二季我国的玻璃基板产业虽然下游LCD面板出货增加，但受价格下滑影响，且成长幅度不如面板产业，产值较2012年第一季小幅上升7.0%，达新台币332.7.亿元新台币。在背光模块产业部分，2012年第二我国的背光模块产业因平板计算机(Tablet)的背光模块出货大量增加，加上LCD在高单价的LED TV面板出货增加下，产值大幅增加14.8%，达新台币382.9亿元新台币。

2012年第二季产业大事记

1. 三星分拆大型液晶面板部门，成立三星显示器公司，于2012年4月正式启动营运

韩国三星电子于2012年4月2日正式分拆大型液晶面板部门，为新公司—三星显示器(Samsung Display)举行了成立仪式，新公司将在4月3日完成注册手续后，开始正式营运。2011年三星的大型液晶面板业务销售额为22兆7000亿韩元新台币(约200亿美元新台币)新公司组成来源为三星电子LCD部门，以及专业生产AMOLED面板之Samsung Mobile Display，完整整并后的新公司拥有2万名员工和5家工厂。CEO由之前在三星负责大型液晶面板业务的执行副总裁Donggun Park担任。

未来新公司在投资决策上已锁定AMOLED技术为发展主轴，并逐步强化生产能力，同时积极对Samsung以外的品牌进行销售。而LCD的投资也将放缓，并评估将韩国的G8.5机台移至中国的可能性。可以看出，韩国业者在面对瞬息万变的面板业界，已在不景气中积极重新重整步伐，期望以更多元新台币、更高附加价值的产品线，持续捍卫“全球第一”的地位。

2. 鸿海入股日本Sharp，期望巩固高阶面板来源

2012年3月，台湾鸿海团宣布入股日本Sharp，此合作内容为鸿海集团向Sharp投资669亿日元新台币，取得9.88%的股份，成为其最大股东。同时鸿海CEO郭台铭也将投资660亿日元新台币于G10大型液晶面板制造工厂—堺工厂的Sharp Display Products投资，取得其46.5%的股份，同时原先G10投资大股东之一的Sony也同步进行撤资，结束与Sharp的合资关系。鸿海对Sharp的投资已于7月完成注资，象征鸿海集团将启动与Sharp的合作。

分析鸿海集团入股Sharp G10的用意，首要目标并非针对TV面板来源，而是藉由协助解决Sharp在G10的财务压力，来换取鸿海集团未来Apple的手机、Tablet组装用之面板。在TV面板合作上，由于目前TV市场仍属低迷，iTV仍处于未明的阶段，鸿海旗下的TV组装厂并不能完全消化G10之产能，因此短时间内将不会是着墨的重点。

3. AMOLED及TFT LCD在智能型手机用面板市场竞争日趋激烈，台系业者仍须加紧研发脚步

我国中小尺寸TFT LCD产值首度出现衰退现象，在手机与平板计算机皆呈现成长的市场中，凸显出台湾厂商未能于高阶中小尺寸面板市场取得一席之地，在既有的TFT-LCD市场又受到大陆厂商的挤压，以至于市占率逐步下降，如果环境因素未改变，长期来看台湾过去在中小尺寸市场的荣景将受到前后夹攻而逐步萎缩，对相关产业链生态与从业人员预估会造成巨大冲击。

相较于大尺寸电视面板市场，必需投入大量资金建构8代以上面板厂，中小尺寸仅须利用台湾现有之6代以下面板厂即可生产，且中小尺寸面板产品往往需要长期与客户合作配合，再加上后来台湾厂商建构之触控产能，更能提供客户整合性解决方案，其实是具有非常有利的机会，唯一欠缺的是在高阶面板的发展上，台湾厂商因近来财务状况不佳以至于技术发展延迟，噵致无法及时推出与韩日厂商相抗衡之高分辨率和OLED面板，而拱手将高阶产品市场让给竞争对手，若能在政府直接间接协助之下，加速新世代显示技术开发，再结合台湾既有系统品牌，应该还有机会扳回一城，甚至在下一阶段Flexible Display的竞赛中，取得参赛的门票。

4. 玻璃基板厂商纷纷推出新产品以符合电子产品轻薄趋势

康宁发表在第六代玻璃基板厚度仅0.3mm的EAGLE XG产品，安瀚视特也发表新产品“LC30”。在智慧手机与NB等电子产品朝向薄型化、轻量化发展下，对应在LCD面板在“贴合”的制造工序之后经常有进行所谓的“化学抛光”的加工进行玻璃减薄工作,以减薄玻璃降低面板重量。为减少或方便进行此减薄加工，康宁在SID发表的六代线的“EAGLE XG”厚度仅0.3mm，不需进行化学抛光即可符合UltraBook的要求。另外，安瀚视特(Avanstrate)也发表新产品“LC30”，除了考虑了“化学抛光”的效率化之外，其在维持既有的比重下降低了一半的热收缩率，适合在低温多晶硅制程中使用。目前国内面板厂化学抛光薄化玻璃的制程大都以外包的形式进行，若能直接使用更薄的玻璃基板直接生产，可以降低面板厂的生产成本，但需克服使用薄玻璃基板的带来的良率问题。

2012年第三季平面显示器产业展望

对于2012年第三季的景气展望，由于欧债危机仍持续，市场对于欧盟处理问题能力的信心仍未恢复，也因此对于欧元新台币区的整体经济将带来负面影响，而在美国市场部分，则由于制造业等总体经济指标表现仍无强劲反弹的讯号，因此整体来说，欧美市场在下半年的景气仍是呈现混沌未明。依据厂商下半年的订单状态来进行观察，TV或是IT类产品都处于平稳的态势，Ultrabook成为推升超薄型NB面板出货的指标性产品。但手机类产品则呈现成长趋缓的可能性，主因在于市场仍在观望iPhone 5来进行下一剂产品的设计调整，因此手机面板的出货开始出现停滞的状态，成长力道可能延至第四季才能有效发酵。

在大型TFT LCD面板产业方面，展望第三季表现，依据报价以及出货量的观察，似乎呈现停滞的状态，虽说第三季为传统旺季，但由于欧美的总体经济仍处于极度脆弱的状态，在欧元新台币问题以及失业率隐忧可能持续扩大的预期心理下，终端拉货动作从7月开始似乎又出现缩手的现象。较能期待的是Ultrabook题材持续发酵，以及非Apple阵营之平板计算机的需求带动，但帮助有限。因此第三季预计在面板报价涨幅以及终端需求双双趋缓，无明显成长的情形之下，预估第三季大型面板产值将仅能小幅成长，达到新台币1,824.9亿元新台币。

在中小型TFT LCD面板产业方面，虽然全球经济状况仍处于浑沌不明的状态下，但第三季的发展态度上维持谨慎乐观，由于靠近第四季传统电子旺季，下游客户可能回补低水位之库存或提前备料的缘故，对于中小尺寸面板产业的发展预期是小幅度成长，预估我国第三季中小尺寸TFT LCD产值将成长5%，产值预估约新台币455.2亿元新台币。

OLED面板产业方面，展望第三季，除来到传统旺季的激励因素之外，友达预定将在第三季进行AMOLED的手机面板小量出货，主要是以RGB三色发光技术为主，将能够有效的带动产值提升，而奇美电子则预定在第四季时进行白光加color filter的智能型手机面板出货，预计将能够逐步增加我国OLED产值的提升。在TN/STN产业方面，展望2012年第三季，受到低阶TFT LCD面板取代效应持续影响下，对于TN/STN面板产业的发展预期是持续小幅度衰退，预估我国第三季TN/STN产值将减少4.9%，产值预估约新台币31.2亿元新台币。

关键零组件之彩色滤光片产业方面，目前大型面板的出货又开始出现停滞，而中小型面板则开始出现杀价抢市的现象，暗示着第三季的景气仍呈现混沌不明，因此预估第三季的产值将仅呈现小幅成长，达到新台币257.7亿元新台币。偏光板产业方面，展望第三季，国内的偏光板厂将随LCD厂新尺寸面板出货，以及打入中国大陆京东方、华星等面板厂供应链带动下，产能利用率有机会提高，产值有小幅的成长，预估2012年第三季产值将达新台币233.6亿元新台币，季成长8.0%。

玻璃基板产业方面，预估第三季我国玻璃基板产业将随面板产业小幅复甦，但成长幅度仅达2.2%，达新台币340亿元新台币。背光模块产业方面，因客户新产品出货递延，背光模块价格持续压低下，成长动能趋缓，预估仅较第二季成长8.5%，达新台币415.6亿元新台币。

表一 2012年我国平面显示器产业第二季回顾与2012年第三季观察 单位：新台币亿元