江陈八会 带旺金融面板LED

近期台股走势疲弱，在国内外变量纷扰的情况下，市场气氛悲观，但两岸第八次江陈会谈，可望于6月底举行，预料两岸经贸政策的重点将成为市场关注的焦点，市场法人认为，金融、节能及面板相关产业都可能是未来两会结束后的受惠族群。
台新投顾研究部经理黄文清表示，在可能被列入的相关议题方面，节能环保议题所带出的LED产业，或是两岸可望合作抗韩的面板等产业，都可能成为这次会谈的重点，此外，金融、中概股亦具有两岸登陆及合作的题材性。
黄文清进一步表示，本次会谈具长期题材面契机，除江陈会投保协议外，陆银参股议题外，未来在两岸金融议题，包括两岸货币清算、参股比例、人民币业务承做等等，若因此再被市场讨论，则跌深后的金融股或有反弹的契机。
在产业方面，黄文清认为，中国十二五计划持续推动，中国以扩大内需为主轴，自2012年6月1日起将推出家电下乡计划，包括了空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器共265亿元人民币补助，预计将推动4,500亿元人民币的消费规模，有别于2008年金融风暴时期家电下乡补助，平板电视是新补助产品，而平板电视的关键零组件将可因此受惠，此外将推广低排量节能车、LED节能灯、高效电机等接近100亿人民币补助，LED灯则是台厂的强项；因此倘若「两岸产业合作论坛」能提及相关LED及面板产业的合作，亦将有助于类股题材性的发酵。
对于江陈会内容，华南永昌证券自营部经理方慕孺也指出，根据稍早举行的两岸「经合会」的商讨结果，预计可望签署「两岸投保协议」、及「两岸海关合作协议」，其中将把两岸经济协议（ECFA）中有关减少陆资来台限制的条文一起列入，这代表两岸投资自由化的时代即将来临。此外并且针对ECFA的后续协商；积极争取早收清单尚未被列入调降关税的产业项目。
方慕孺也表示，2011年第七次江陈会谈确定签署核电安全协议外，还发表两岸产业合作共同意见与两岸投保协议阶段性共同意见，并且在产业合作项目中列出5项共同合作的产业项目。这5项合作的产业项目是，TFT-LCD面板产业，低温物流，无线城市，电动汽车，LED照明。双方并确定未来将定期举办产业合作论坛，其中尤其是LED产业在大陆补贴政策及政府节能政策的带动下，股价表现强势，方慕孺认为这些相关产业下半年同样值得追踪。
图／经济日报提供