第一季台湾平面显示器总产值3,108.2亿台币

其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约451.8亿元；TN/STN面板产业，产值约34.7亿元，而OLED产业产值则为15.4亿元。关键零组件产业产约为1,089.1亿元，比前一季略增1.4%，其中彩色滤光片产业产值约224.8亿元，偏光板产业产值约219.8亿元，玻璃基板产业产值约310.9亿元，背光模组产业产值约333.6亿元。

2012年第一季我国大型TFT LCD产业状态，相较于2011年第四季，产值走低至新台币1,516.3亿元。工研院IEK ITIS计画分析产值降低的原因，主要来自淡季因素、产品线转换两大原因。在淡季因素的部分，传统第一季为大型面板的淡季，再加上工作天数较短，以及中国民工荒影响下游组装业务等问题在第一季也再度浮现，因此也对产能利用率以及产出带来影响。

而在面板价格部分，第一季NB、Monitor、TV面板等产品报价似已触底，虽无起涨的现象，但也无再度走跌的趋势，只是绝大部分的尺寸的面板价格都在现金成本徘徊，因此即使报价持平，对于产值贡献亦有限。此外，随着智慧型可携式装置在不景气中持续热销，面板厂将6代以下转往中小型产品生产的比例也在第一季持续提高，故相形之下，大尺寸面板产出也会相对降低，但值得欣喜的是，第一季台系面板业者虽无明显获利，但亏损幅度已开始缩小。

2012年第一季为中小尺寸TFT LCD面板产业传统淡季，再加上农历新年假期因素，使得第一季中小尺寸面板产值呈现衰退；2012年第一季台厂中小尺寸TFT LCD产值较2011年第四季衰退了2.0%，只有新台币451.8亿元。淡季效应下，2012年第一季台厂中小尺寸面板各应用别出货量皆将呈衰退，其中低阶中尺寸面板市场逐渐饱和，且面临陆厂强力竞争，台厂持续降低在该市场的耕耘，转往手机用小尺寸面板。

而在高阶手机部分，LTPS与OLED面板的市占率逐步提高，也对传统中小尺寸TFT LCD面板造成替代效应，而主要生产国韩国和日本此领域皆积极布局甚至由政府主导公司合并以增加竞争力；另外由于智慧型手机的功能越来越丰富且高效能，对手持式产品出货量也造成冲击，侵蚀智慧导航装置、数位相机等产品市场，造成整体出货量衰减。[!--empirenews.page--]我国厂商在前后夹攻下欲突围而出，应转往高附加价值产品发展，例如加速高解析度面板技术开发与导入量产，搭配既有之触控面板产能提供客户整合型解决方案，才能继续维持市场占有率并保持获利。

OLED面板产业方面，2012年第一季台湾OLED产业产值表现，主要仍是以PMOLED面板产出为主，在AMOLED的部分仍未有实际出货带动、以及第一季淡季效应与工作天数减少的双重影响下，我国OLED产业产值再度走跌，来到新台币15.4亿元的规模。依据第一季的状态，出货主力仍偏重在Mono color PMOLED以及Full Color PMOLED为主，但此类产品价格较低，对于整体产值提升挹注有限，若加上淡季因素，产值极难有所提升。

在TN/STN产业方面，2012年第一季为TN/STN面板产业传统淡季，再加上农历新年假期因素，使的第一季TN/STN面板产值呈现衰退；2012年第一季台厂TN/STN产值较2011年第四季衰退了4.9%，只有新台币34.7亿元。

TN/STN之主要应用为消费性电子产品，而许多消费性电子纷纷改采TFT LCD为显示面板，因此传统的TN/STN厂商不得不将产线改成触控面板或是停产，其产业整体营收仍持续下滑。国内TN/STN厂商大部分是中小企业，资金较雄厚的厂商渐渐朝向a-Si TFT LCD与转做触控面板发展，规模较小的业者将朝向利基市场进行布局或者与TFT LCD厂策略联盟，产值逐年衰退。虽然TN/STN LCD产品于中低阶产品仍有需求,但整体市场规模持续萎缩。

再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，彩色滤光片产业方面，2012年第一季我国彩色滤光片产值表现，因适逢淡季，下游面板业者产能利用率未有大幅度提升，再加上工作天数缩短等因素影响，不论是内制或是专业外售厂，其产值的提升都受到限缩。另外，由于面板厂彩色滤光片均采高度内制化，因此专业厂纷纷在2011年进行转型至触控面板用之touch sensor加工技术，此举也是连带使国内彩色滤光片产值逐步走低之因素，综合上述之原因影响，台湾彩色滤光片产值因而下跌新台币224.8亿元。

偏光板产业方面，2012年第一季我国的偏光板产业，在LCD产业复苏，同时奇美材料与住华科技两条新生产线产能挹注下，产值较2011年第四季偏光板成长，第一季的产值达新台币219.8亿元，较2011年第四季成长15.0%。玻璃基板产业方面，2012年第一季我国的玻璃基板产业受LCD面板产出影响，产值小幅下滑6.9%，达新台币310.9亿元。

在背光模组产业部分，2012年第一季我国的背光模组产业，率先LCD产业迈出产业低潮，受属高单价的LED背光在TV与监视器出货比例的增加，以及平板电脑(Tablet)与超薄笔记型电脑(Ultrabook)的背光模组出货增加，所以我国背光模组产业的产值已开始回春，第一季的产值达新台币333.6亿元，较2011年第四季成长14.7%。

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2012年我国平面显示器产业第一季回顾与2012年第二季观察(单位：新台币亿元)
（来源：工研院IEK ITIS计画，2012/052）

2012年第一季产业大事记

1. 日本Sharp所产出之IGZO产品已开始出货：

日本液晶面板龙头厂Sharp 于4月宣布，已利用旗下龟山第2工厂于今年3月开始生产全球首款采用氧化物半导体(IGZO)技术的高性能面板，且为了因应市场需求将于4月份扩大生产规模，正式进行量产。

IGZO液晶面板的特征为具高精细画质且低耗电力。IGZO面板之穿透率将达现行a-Si面板的2倍，耗电力可降至现行面板的10-20%。Sharp预定发售的IGZO面板的产品种类计有7吋、10吋、和32吋试作品。其中7吋产品精细度高达217ppi；10吋产品精细度达300ppi。

虽然遭逢不景气，重创Sharp的面板事业，也迫使Sharp寻求外援，与台湾的鸿海集团进行资金与产品的合作。但平心而论，Sharp在LCD的前瞻技术研发上仍不遗余力，IGZO量产技术目前为全球业界瞩目的下世代面板驱动技术，其优点在于能有效提高面板精细度，同时因穿透率提升，而能利用较低之耗电量达到更高的面板亮度。同时由于IGZO的高Mobility，同时只要针对现行a-Si生产线进行部分机台改装，将能够在不提高太多生产成本之外，供应给LCD以及AMOLED技术之用。

但目前台湾业界对于IGZO的量产技术仍落后日本，同时专利布局上也落后在日、韩两国之后，在面板业面临转型的今日，未来在研发重点上，此技术将是国内产官学界需着重之重点。

2. 中小型面板产出，台湾业者腹背受敌，收到来自日、韩、中三方挑战：

2012年第一季开始，台湾中小型面板产业除面对日韩业界的整并与强攻高阶产品外，中国面板厂也急起直追，不断砸下资金进行投资，使得台湾业者不论在低阶亦或是中高阶产品都面临腹背受敌的局面。

中国复制台湾过去成功模式，例如陆厂京东方(BOE)及天马微电子(Tienma)于2011年起复制台厂华映、彩晶成功经验，侵蚀台厂在低阶中尺寸TFT LCD的市占率，未来更将持续拓展中国手机用面板市场。

高阶产品落后韩国与日本，在高阶手机、数位相机及平板装置应用方面，日厂Japan Display即将整合，以高效率生产高阶LTPS TFT LCD；加上韩厂Samsung Mobile Display持续增加AMOLED产能，加速在高阶中小尺寸面板市场取代TFT LCD，整体而言台厂在高阶中小尺寸TFT LCD市场所面对的竞争也将越来越激烈。

短期内台湾厂商仍可机动调整折旧完毕之TFT LCD世代线来生产适当之中小尺寸产品，长期而言还是必须尽早往高附加价值产品发展，结合目前既有的触控面板基础，加速LPTS与OLED产品量产才能在未来保有竞争力。[!--empirenews.page--]

3. 康宁与SMD合资建立公司生产OLED用玻璃基板：

玻璃领导厂商康宁与AMOLED领导厂商SMD (Samsung Mobile Display)将合资成立公司，生产OLED用的特种玻璃基板「Corning's Lotus」。OLED的大量生产仍须上游材料厂的支持，其他的发光材料可由SFC、Cheil、Duksan Himetal等韩国公司供应，剩下的玻璃基板将成为关键，且因为AMOLED主要用低温多晶矽(LTPS)或氧化物薄膜电晶体(OTFT)制程，玻璃基板需要有较高的温度安定性，目前仅有康宁的「Lotus?」符合要求并已经商品化。

三星集团因此寻过去与康宁合资成立新公司生产CRT玻璃与TFT-LCD玻璃基板的模式，共同设立新公司从事生产OLED所需的玻璃基板；对于康宁而言，投入资源与技术开发的新产品可找到应用的出海口，并可透过SMD成为业界的标准；而对于SMD而言，不仅可以取得稳定的玻璃基板供应，更可以经由新公司在玻璃基板方面的获利以降低成本。

4. 内嵌式触控将在2012年成为厂商研发主流：

TFT LCD及AMOLED等显示器业者则纷纷研发整合显示面板和触控面板的内嵌式触控面板，期待整合供应链，甚至如同过去专业彩色滤光片厂逐渐消失一般，使专业触控面板业者消失。随着终端业者对投射电容触控面板轻薄性、省电性及价格要求趋严，可省去1片玻璃基板或ITO薄膜的触控面板新兴技术渐受触控面板业者及显示面板业者重视。其中直接将触控感测器制作于保护玻璃表面的OGS技术，应是渗透率提升最快的技术。

内嵌式触控面板由于可简化供应链，曾被视为显示面板业者淘汰专业触控面板业者的利器。不过由于可生产此种面板的业者较少，产能不足；加上目前制程良率遭遇瓶颈，3年内应无机会取代包含OGS在内的外挂式触控面板。

2012年第二季平面显示器产业展望

以总体状态来说，2012年第二季的景气表现，目前市场整体看法为保守以对。主要原因在于大环境复苏态势仍为确立，终端需求除特定产品之外仍无较大的成长动能所致。自2012年第二季开始，预期将有新的因素刺激台湾面板成长，其一为搭载Intel的新一代的Ivy Bridge架构处理器的NB产品将开始有新产品的发售，主攻领域为Ultrabook，同时结合Microsoft的Windows作业系统，进一步推升PC与NB的销售成长。

其二为新尺寸的销售扩大，诸如39、50吋等面板产品，原本面板业者锁定的区域新兴市场，然而在销售成绩不断??攀升的激励之下，第二季之后将陆续扩大在成熟市场的销售动作，而这也将影响第二季之后的产值表现。

在大型TFT LCD面板产业方面，依据报价来看，NB与Monitor产品因库存回补而使需求增加，因此报价均有略微扬升1美元以上的空间，在TV面板的部分，自四月份开始，传统尺寸如26、32、40吋等尺寸，报价呈现平稳，也有部分调升报价的空间。较值得注意的是TV面板的新尺寸，如39吋50吋等产品，台湾的奇美、友达在此部分的出货自第一季已开始放量，销售不俗的结果也来了明显的营收贡献，应能够对第二季或表现有所助益。[!--empirenews.page--]

不过，由于面板报价起涨有限，再加上面板业者转做中小型产品的产能持续增加，因此预估第二季我国大型面板的产值将微幅提升，达到新台币1,648.3亿元的规模。在中小型TFT LCD面板产业方面，在全球经济状况尚不明朗的状态下，第二季的发展态度上维持谨慎保守，对于中小尺寸面板产业的发展，仍预期是衰退迹象，预估我国第二季中小尺寸TFT LCD产值将衰退1.5%，产值预估约新台币445.0亿元。

OLED面板产业方面，展望2012年第二季，友达光电已宣布将开始进行AMOLED的出货，合作对象日本Sony，而奇美电子则宣布下半年将开始针对白光加彩色滤光片的AMOLED产品进行量产，预期将逐步提升我国之OLED产值。依据工研院IEK预估，2012年第二季我国OLED产值将在友达AMOLED开始出货的带动下，产值将有小幅度提升，达到新台币15.5亿元。

在TN/STN产业方面，展望2012年第二季，在全球经济复苏状况尚不明朗的状态下，以及大陆厂商市占率逐渐扩大下，第二季的发展态度上维持谨慎保守，对于TN/STN面板产业的发展，仍预期是衰退迹象，预估我国第二季TN/STN产值将衰退6.3%，产值预估约新台币32.5亿元。

关键零组件之彩色滤光片产业方面，2012年开始，彩色滤光片的发展也来到了新的境界，主要的发展在于可携式装置所使用的高精细面板之彩色滤光片技术，特别是IPS技术所使用之彩色滤光片制程技术，成为未来的技术发展重点。此外，Black Matrix的线宽降至5μm以下的制程演进也是对应未来高精细面板所亟待发展之技术。展望第二季，预计下游产能利用率逐步加温，再加上业者增加高精细面板用彩色滤光片产出的影响下，应该能有效带动彩色滤光片整体产值至新台币226.3亿元。

偏光板产业方面，展望2012年第二季，偏光板虽将面临国外其他新产能的开出造成价格下滑的压力，但在出货量增加下，产值仍有小幅的成长，预估2012年第二季产值将达新台币229.5亿元，季成长4.4%。玻璃基板产业方面，预估第二季我国玻璃基板产业将小幅回温，将成长5.7%，达新台币328.5亿元。

展望2012年，玻璃基板产业将随面板逐季复苏，但随着中国彩虹集团、河北东旭的与韩国LG化学等新进厂商的在2012年开始小量生产，将影响价格持续下滑，同时康宁与旭硝子在中国大陆的投资完工量产，将影响我国今年玻璃基板的产值。背光模组产业方面，展望2012年第二季，LED背光模组在电视面板的渗透率增加，以及高单价的Tablet与Ultrabook用超薄的背光模组逐渐放量， 2012年第二季产值预估将达新台币425亿元，季成长27%。