LED产业政府不会拉郎配 整合仍然是趋势
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工业和信息化部电子信息司副司长刁石京在18日举行的“中国·北京2012国际平板显示产业高峰论坛”上表示,整个产业进入关键转折期、过渡期。政府不会拉郎配,整合仍然是趋势。
自十年前京东方开始实施进军液晶产业领域“三大战略”,我国平板显示产业已经发展历经十余载。2012年下半年,我国平板显示产业依旧面临着机遇与挑战并存的严峻形势,行业新一轮企业并购涌现。
刁石京认为,整个产业进入关键转折期、过渡期:“IPAD、智能手机等对显示面板技术提高提出更新要求,目前我国整个产业链布局已经完成,下一步加强创新和完善配套。从欧美两大经济体来看,仍存在不确定性,对整个产业的影响还将持续。”
刁石京指出,目前整个产业仍然存在规模小、投资主体分散,研发实力不足,关键配套本地化水平较低等问题。同时,面板行业内部并购涌现,企业掀起合作新热潮,经营主体集中趋势明显。此前长虹与友达光电子公司成立景智光电投资液晶电视模组项目;奇美电、群创、统宝3家公司合并设立新奇美电;CEC控股香港冠捷科技等。
传国内LED芯片龙头三安将入股新世纪
传国内LED芯片厂三安被业界传将入股台厂,上周高层率队低调访问新世纪。据了解,三安开出的条件极佳且态度积极,加上双方产品互补、市场有区隔,将可能在年底前谈定合作模式,携手抢攻明年照明商机。
在中国政府有心扶持下,三安运用价格战已在小尺寸蓝光的LED芯片市场威胁台湾磊晶龙头晶电。据了解,台湾包括亿光、台达电在低阶产品线多少开始采用三安的芯片,不过,随着中高功率芯片性价比提高,三安眼前阶段性的成功难逃短期内技术门槛的挑战。
由于新世纪从绿光跨入蓝光LED市场,瞄准的是中大功率亮度产品,与三安目前主攻价格战的产品不同,且在客户、市场上的布局,正与三安有互补效益,因此三安积极争取与新世纪接洽。惟如何保持既有技术优势、又能与三安共享大陆照明商机,成了新世纪短期内的大考题。
据了解,新世纪将不会再扩充MOCVD机台数,预计以单机提高产能效能方式,将产能提高20%,且将以新的AT系列(大电流LED)打入利基型LED照明系统市场。而三安则计划以产能规模壮大市占率、以价格战主攻LED照明灯泡、灯管的未来会标准化的LED照明。两者长期市场布局为互补性,也被公认为是很合的一对。
【LED行业研究报告内容摘要】
投资视点:
隆达合并威力盟,行业整合仍在深化。璨圆欲通过大股东三井将LED照明通路触角伸向全球,渠道通路的重要性在提升。当前欧美降价促销提升了LED电视需求,LED背光渗透率急剧提升,晶电、璨圆、新世纪背光产能皆维持满载水位。欧美降价促销需求后,中国节能补助需求与农历年前备货需求可望顺利接棒,支撑背光高景气度。投资建议:背光照明:东山精密、兆驰股份、瑞丰光电;照明企业:鸿利光电、国星光电、阳光照明;上游企业:三安光电。
业界动态:
1)2012年全球LED照明产值有望达到110亿美元(2)隆达电子与威力盟宣布合并台厂整合并购趋势明显(3)商务部就两岸产业合作给出四点建议LED为重点推动项抹4)广东落实推广LED照明企业网上申报截止9月20日(5)珠海市公共领域照明2013年前改用LED灯(6)吉林长春高新区5年内建成国家级LED产业园(7)台人士预测:大陆2015年将超三成厂商退出(8)天龙光电MOCVD签首单调试结果成关注焦点(9)科锐推出150毫米4HN型碳化硅外延片(10)硅基氮化镓:逻辑光学一体化芯片(11)璨圆最新发表高亮度LED光效达230lm/W(12)璨圆表示透过三井有望成为“国际级”LED照明供应商(13)台湾LED产业将进入Q4淡季晶电亿光再成焦点(14)首尔半导体宣布Acrich2100lm/WLED模组量产(15)华灿光电表示将上马18亿LED芯片专机构观点:
DIGITIMES:亚洲LED芯片商竞争力分析陆厂暂不构成威胁行情回顾:
上周A股LED行业个股中,水晶光电、同方国芯、天通股份、南大光电、茂硕电源居涨幅前5位;洲明科技、福日电子、雷曼光电、长盈精密、大族激光居跌幅榜前5位;长方照明、科恒股份、南大光电、聚飞光电、华灿光电换手率前5位。
风险提示:欧洲经济不确定导致出口风险;半年报低于预期的风险