抢救营运大作战　面板厂强化合作与研发

全球面板业者正面临自金融海啸以来最严重的生存考验。为突破目前经营上的困境，面板厂纷纷调整营运步伐，除透过合作、整并及开发新兴市场等方式，扩大营收规模外，亦持续研发下一代面板技术，以维持既有市场竞争力。
在全球经济受到欧美债信风暴影响之下，市场消费力大幅减弱，造成液晶电视(LCD TV)在欧美地区销售量大幅下降，直接影响到面板业者的营收。为提升营收，面板厂开始进行合并或合作等方式，藉由技术互补、产能相互支应调配等方式，提升市场竞争力。

提升市场竞争力面板厂合纵连横突围

面板业者正试图透过合作或整并突破营运困境。值此产业遭逢产能过剩与欧美债信风暴等“内忧外患”之际，面板业者已难靠着单打独斗达到更大的营收成长，因此，除索尼(Sony)、东芝(Toshiba)及日立(Hitachi)已合并中小尺寸面板事业外，奇美与夏普(Sharp)也透过技术和产能合作强化彼此竞争力，因应严峻的市场考验。

图1 IDC显示器产业资深研究经理徐美雯表示，日本面板厂商合并后，未来在中小尺寸面板市场将更具技术与产能优势。
国际数据资讯(IDC)显示器产业资深研究经理徐美雯(图1)表示，从2010下半年开始，面板业即因市场需求呈现疲软导致产能过剩，而到了2011下半年，欧美债信问题扩大，让液晶电视在欧美市场的销售受到严重冲击，面板价格也由于供过于求而直直滑落，影响到业者整体营收。

为力图振作，面板业者已开始藉由合纵连横的动作来强化竞争力。如日本三大面板厂索尼、东芝及日立，在日本政府积极介入与主导下，已同意合并中小尺寸面板事业，成立“Japan Display”新公司，进一步强化在中小尺寸面板市场的地位。

徐美雯分析，藉由此合并案，日本面板业者可重新配置人力、资金，三家公司并可在技术上进行互补，产能上亦能相互支应调配。虽然合并后会出现一段磨合期，各业者该拿出多少技术专利与利益如何分配等问题也尚待克服，但对于日本面板产业整体而言，此举仍是利大于弊。

据了解，索尼主要擅长于主动式有机发光二极体(AMOLED)显示技术，同时拥有如手机、数位相机等品牌知名度；东芝则以低温多晶矽薄膜电晶体液晶显示器(LTPS TFT LCD)的制造见长，具高阶面板开发的丰富经验，且为苹果(Apple)iPhone面板供应商；日立则持有横向电场效应(IPS)广视角液晶技术原始专利权，对该技术应用上较为娴熟。预计三家公司将在2012年春季完成合并，初期将在LTPS与IPS等高阶面板量产上合作。

除了藉由合并提升竞争力外，台、日面板厂为在产能与报价的竞争上能与韩国三星(Samsung)相抗衡，双方联手合作的态势也酝酿成形。据悉，夏普日前采购奇美面板时，双方便在技术与产能上进行交流合作，由夏普提供光配向(Photo-alignment)技术给奇美，而奇美则以汇率优势提供较低的面板价格，在彼此互利互惠下，提升市场竞争力。

有鉴于日本面板厂合并案已尘埃落定，台湾面板双雄友达与奇美是否也该藉由合并提升市场竞争力，亦成为各界关注焦点。对此，徐美雯认为，即使面板双雄合并，市场需求仍旧无法扩大，且产能问题也未能解决，再加上双方公司文化差异大，要顺利合并难度颇高。因此，与其冀望合并，不如透过强化新一代显示技术来确保长期竞争力。不过，新技术的研发须挹助大量资金，在台湾面板厂目前现金紧缩下，政府与银行的金援便相当关键。

然而，政府与银行的金援只能暂解燃眉之急，开拓面板新的应用市场来增加营收才是长远之计。因此，面板业者为求生存，也开始朝向新兴市场积极布局。

面板厂逆境求生新兴市场布局为关键

新兴市场将是面板业者在需求疲弱之际的重要成长来源。受终端市场需求萎缩影响，面板厂为进一步扩大营收，已积极朝向新尺寸与低价产品等方向进行开发，以更贴近新兴市场消费者的需求。

工研院产经中心产业分析师刘美君表示，在欧美债信风暴持续扩大下，全球购买力下降，造成许多面板厂纷纷下修出货量，其中，又以TFT LCD面板主要消费市场的欧美地区，需求减弱的力道最为明显。反观如中国大陆、印度等新兴市场则已成为面板业者大举抢攻的新战场，而产品创新与低价化，将是决胜的重要关键。

刘美君进一步指出，由于新兴市场的消费习惯截然不同于如欧美等成熟市场，面板业者必须在尺寸与价格上，要有全新的思考，才能够掌握市场的需求。例如运用现有的生产线，提供新的面板尺寸，以吸引新兴市场消费者。

事实上，面板厂已经开始针对新兴市场提供与以往完全不同的面板尺寸，例如39寸、43寸、48寸，以及50寸等新规格。其中，39寸与50寸面板的主要产出业者是拥有6代线与7.5代线的台湾厂商，以及乐金显示(LGD)，而43寸与48寸则是以三星为出货大宗。

此外，面板业者亦可善用折旧优势来抢攻新兴市场。刘美君分析，以韩国业者而言，系采4年提列折旧，故次世代线至今均已完成折旧，在大型面板的报价上也就更具竞争力；目前三星在中国大陆32寸面板市场，正是由于善用折旧优势，而表现十分亮眼。

除藉尺寸与价格抢攻新兴市场外，现有面板技术的精进亦不可轻忽。刘美君指出，由于氧化物薄膜电晶体(Oxide TFT)兼具降低生产成本与提高面板精细度等特性，目前日、韩面板厂皆对该技术布局，其中日本夏普更将其八代线改装为Oxide TFT出货，良率有八成，而三星则积极向日本科学技术振兴机构(JST)取得相关专利。

至于下一代面板技术的研发，由于关乎业者能否在市场供应链中顺利卡位，因此即使大环境不景气，仍得持续投入研发(图2)。目前台湾奇美与友达正积极朝向AMOLED的面板技术研发，预估明年上半年即可量产AMOLED面板，也让三星原本几近独占AMOLED出货量的市场地位受到挑战。

图2 2010～2015年AMOLED面板供需分析 资料来源：工研院

友达/奇美追AMOLED三星王者之路添变数

三星行动显示(SMD)独占AMOLED市场鳌头的局面将被打破。包括友达与奇美在AMOLED的技术研发均已大幅跃进，并在2011年日本横滨国际平面显示器大展(FPD International)中展出大量产品，显见技术能量已与韩厂相去不远，未来亦可望在AMOLED供应链中抢占一席之地。 [!--empirenews.page--]

图3 资策会MIC资深产业分析师陈赐贤分析，台湾面板厂在AMOLED市场可望迎头赶上韩国业者。
资策会MIC资深产业分析师陈赐贤(图3)表示，目前AMOLED面板仍以韩国SMD及LGD为主要供应商，单单SMD即占全球七成以上出货量，两者加总更达八至九成比重。不过，对终端装置品牌商而言，并不乐见供货来源由少数厂商寡占，而造成议价困难或甚至有断货疑虑，故纷纷以订单利诱日本、台湾及中国大陆面板厂推升AMOLED技术能力，藉以分散货源垄断风险。

在品牌商大力驱使下，台厂可望率先脱颖而出，成为AMOLED供应要角。陈赐贤分析，观察今年FPD International的产品展出情形，可发现台湾两大面板厂友达与奇美搭载AMOLED面板的产品倾巢而出，颇有向目前AMOLED面板出货量最大的SMD宣战的意味。

友达与奇美除大量发表4寸AMOLED面板外，友达更采用氧化物半导体(Oxide Semiconductor)制程，一举突破AMOLED先天材料特性限制，将面板尺寸推升至32寸，无论是薄度、亮度及色彩鲜艳度各方面均令人惊艳，显见技术已突破至一定水准。陈赐贤预估，往后几年友达与SMD的AMOLED出货量差距可望大幅缩小。

不过，由于AMOLED受限于先天材料特性，突破4寸界线后即有明显的亮度下降问题，甚至因材料采自体发光形式，在功率提高后容易导致过热情形，而影响产品寿命。因此，陈赐贤指出，为突破尺寸限制，必须改善前端制程，如友达即透过氧化物半导体制程扩大AMOLED产品尺寸，只是现阶段生产成本仍高，故其在FPD International展出的32寸面板仅是样品阶段，距离商品化量产仍然还需要一段时间。

此外，AMOLED还有两大致命伤，导致其不易迈向大尺寸领域发展。一是目前解析度只能做到300dpi，反观TFT LCD可达到近500dpi，在要求高解析度的大尺寸面板市场上相形失色；另外，在8代、8.5代的大尺寸面板产线中，AMOLED特有的金属蒸镀制程难以均匀蒸镀，致使产品良率难以拉高，导致制程成本增加且供货时程延长。

也因此，陈赐贤不讳言，虽然AMOLED拥有轻薄、高色彩饱和度等特色，被视为取代TFT LCD的下一代显示器技术。不过，由于其制程良率及材料特性等诸多局限，无论是扩增产能或拉大产品尺寸均具重重挑战，往后技术若无法进一步突破，将只能退守4寸以下面板市场，影响其发展前景。

各家业者透过合作、整并及开拓新兴市场等方式增加营收，并持续研发下一代面板技术，试图在不景气中奋力生存，相信能够为产业发展带来更多的曙光。