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[导读]薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)面板产业已迈入第20个年头,随着产能扩张、技术突破及成本续降,液晶面板已克服诸多商用化的障碍,不仅淘汰传统的阴极射线管(CRT),并打败电浆(PDP),更压制有机发光二极体(OLED)显示器

薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)面板产业已迈入第20个年头,随着产能扩张、技术突破及成本续降,液晶面板已克服诸多商用化的障碍,不仅淘汰传统的阴极射线管(CRT),并打败电浆(PDP),更压制有机发光二极体(OLED)显示器的普及,在可预见的未来,已无任何显示器技术可撼动TFT LCD的市场地位。
然而,如同电子产业,液晶面板产业终究逃不过景气循环与产业生命周期的本质,尤其自2010年下半年始,TFT LCD产业进入负面循环:全球经济的不景气造成各项液晶面板应用的需求不佳,再加上过去几年各面板厂因应电视机市场规模扩充的巨大产能,导致持续且具杀伤力的供过于求,致使面板价格急遽下滑,面板厂面临巨额的亏损,甚至出现现金流难以为继的窘境。于是许多人开始质疑面板产业的存在,不仅有人用“惨”业形容,甚至出现面板产业已成为夕阳工业的负面声浪。

图1TFT LCD面板供给与需求成长速率 资料来源:NPD DisplaySearch

过去几年,我们见到面板厂进行众多的垂直与水平整合,但现今则看到许多策略性的调整,如奇美与夏普(Sharp)策略结盟、三星(Samsung)与TCL合作及东芝(Toshiba)、日立(Hitachi)与索尼(Sony)的三合一等。由此显见,2012年将会是策略调整的1年。

消费市场转移至开发中国家产品蓝图大修正

再者,是市场的移转。2008年美国的金融危机、2011年欧洲金融风暴及日本进入第二个10年的不景气等,皆已透露出世界经济成长的重心出现转移。展现在面板市场的,就是2011年起,开发中国家(如中国大陆、东亚、东欧、南美等)的液晶电视购买量,首度超过已开发国家(如北美、西欧与日本)。而根据NPD DisplaySearch的预测,往后数年开发中国家的电视购买力将会持续发酵;对面板厂商而言,开发中国家代表新兴市场,亦代表消费喜好的复杂与多样化。有鉴于此,在面板供应商的技术蓝图上,亦将自2012年开始量产众多针对开发中世界的新产品,如厚型发光二极体(LED)背光源模组;39寸、50寸等新尺寸;低阶三维(3D)电视面板等。因此,2012年将是市场移转的1年。

高阶规格需求夯技术能力抢升级

接下来是面板应用产品的新一轮成长。可预期的是,着重高解析度与广视角的智慧型手机与平板装置;侧重3D、LED背光、超窄边框与节能技术的液晶电视;以及面板厚度与重量持续压缩的超轻薄笔电(Ultrabook)等应用会随着景气的循环和更能吸引消费者新规格的推出,在2012年成为液晶面板市场成长的动能。

由于对于高阶技术制造的面板需求殷切,2012年面板供应商的竞赛,将由产能扩充转换成技术升级,如平板装置面板的主流解析度将达200每寸画素(PPI),显见2012年将是面板技术规格走向极致化的1年。

折旧摊提完毕财务体质趋健全

最后是面板厂商的体质。许多人关心面板厂的亏损状况与财务体质,但却忽略面板是资本密集的产业,因此折旧成本占比相当重。当折旧结束后,面板总成本将贴近于现金成本,亦即面板厂的财务报表将得到极大的改善。观察目前的折旧时间表,大多数台湾面板厂的6代与7代线都是在2006~2008年期间运作,换言之,自2012年起,1~2年之内将会有许多生产线折旧结束(图2),此将大幅改善台湾面板厂的财务结构,加上这1、2年面板厂已大幅减缓资本支出,故后续不会再产生更大的折旧费用。总体而言,2012年将会是面板厂体质调整的一年。

图22012~2013年各面板厂的折旧结束状况资料来源:NPD DisplaySearch

总的来说,2012年面板产业将进入经营策略再造、市场转移、技术规格多样化与再提升,以及面板厂体质调整阶段,并蜕变出新的发展风貌。

(本文作者为NPD DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益)


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