超薄型OGS势力抬头触控面板市场生态丕变

为迎合行动装置轻薄化设计趋势，友达光电除已开始供应0.7毫米单片玻璃方案外，更计画于下半年量产厚度仅达0.55毫米以下的新一代单片玻璃产品，藉由材料与制程的改善，进一步减少触控面板厚度与重量，尤其适用于萤幕尺寸较大的平板装置，为友达光电抢攻行动装置触控市场的重要武器。

友达光电触控产品事业单位协理暨总经理陈伯纶表示，为迎合轻薄化的趋势，友达已开始供货厚度达0.7毫米的单片玻璃，相较于先前友达开发的双片玻璃(G/G)触控方案厚度达1.1毫米，厚度缩减约40%，此外，低于0.55毫米的单片玻璃也可望于下半年供货。

据了解，除供应的玻璃材料本身助力之外，友达光电亦搭配制程改造，借此实现0.55毫米及以下的单片玻璃触控方案，在技术迭有进展之下，预计至2013年单片玻璃的生产技术将更臻成熟。

友达光电触控产品事业单位产品行销处处长陈雨村(指出，由于平板装置萤幕尺寸大，将较智慧型手机更快导入单片玻璃触控方案，以减少玻璃增加的厚度与重量，以10.1吋平板装置应用为例，目前友达开发的双片玻璃触控方案重量达150毫克，单片玻璃重量则仅有85克，重量约降低40%。

观察到智慧型手机和平板装置为突显轻薄及低成本优势，对于单片玻璃、内嵌式(In-cell)及On-cell触控方案需求将更加殷切，势必将快速瓜分双片玻璃和双薄膜(G/F/F)触控方案市占。

有鉴于此，2005年友达光电即已展开单片玻璃技术布局，现阶段在克服贴合良率与强度的技术桎梏后，小尺寸至大尺寸的单片玻璃触控方案已开始供货。

陈伯纶强调，2012年开始，双片玻璃和双薄膜方案将会逐步式微，而单片玻璃、内嵌式及On-cell会取而代之成为触控面板市场的主流。因此友达光电产品策略已改弦易辙，主力产品线将转向侧重在单片玻璃、内嵌式及On-cell的布局，预估至2013年友达光电的双片玻璃产品线比重将会下调至50%以下。

至于内嵌式和On-cell量产时间目前尚未有时间表。

陈雨村提到，藉由制程微调与重工能力提升，友达光电单片玻璃贴合良率已符合客户要求，达85%；此外，透过先进后制程(Advanced Post Process, APP)已消弭切割后强度衰减的弊病，现今强度已达500Mpa，目前友达光电每月单片玻璃出货量已达十几万片，主要系供货非苹果(Apple)阵营的平板品牌商。

除智慧型手机与平板装置外，随着Windows 8将于下半年上市，预计将会带动Ultrabook和笔记型电脑配备单片玻璃的需求上扬。陈伯纶透露，不少品牌商已向友达光电提出希望在产品中采用触控面板的需求，预计2013年第一季，笔记型电脑或Ultrabook将会导入单片玻璃。

为卡位单片玻璃市场商机，友达光电也紧锣密鼓地展开供应链布局。陈伯纶认为，由于单片玻璃触控方案切割后强度处理不易，容易导致外观瑕疵，以及须额外贴合防爆膜，因此对于供应链材料的掌握至关重要，以确保生产线每一环节的供货无虞，顺利达成掌控产量与品质的目标。

[!--empirenews.page--]此外，陈伯纶补充，有别于传统的薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)产业，触控面板产业的客制化比重相当高，因此必须与客户紧密合作，以了解客户的规格要求，此外，提供高弹性的产品方案亦是吸引客户青睐的关键，因此友达光电已推出液晶面板搭配触控模组，以及单卖触控模组的方案供客户做弹性选择。

由于单片玻璃省却保护玻璃(Cover Lens)与ITO贴合的成本，因此随着单片玻璃需求不断攀高，市场对于保护玻璃与ITO贴合供应商的倚赖性将会逐步降低。相对的，强化玻璃的需求量则会激增。

图片来源：索尼爱立信
智慧型手机带动触控面板风潮，成为最大宗的应用。

图片来源：飞思卡尔
遥控器将成为触控面板的新兴利基型应用。

OGS触控结构精简贴合与玻璃厂角色式微

在宸鸿、胜华、友达与三星行动显示(SMD)加紧部署下，可简化触控感测层结构的单片玻璃触控方案，已开始崭露头角，预计2013年单片玻璃触控方案市场规模将可急速扩大，届时ITO贴合厂与玻璃制造商在供应链的角色将日益淡化。

环隆科技经理吴俊贤表示，在单片玻璃厂商紧锣密鼓的展开量产布局之下，预计2013年单片玻璃出货量将会快速攀升，至2014年单片玻璃市场渗透率将有机会与外挂式(Out-cell)双片玻璃和双薄膜触控技术并驾齐驱，而由于单片玻璃触控不须ITO贴合且省却一片玻璃，因而对ITO贴合与玻璃供应商的倚赖度将会大幅降低。

有鉴于此，ITO贴合和玻璃厂商已积极拓展非3C应用的外挂式触控应用版图。吴俊贤指出，智慧型手机、平板等3C行动装置对于轻薄、低成本及高灵敏度的触控技术需求殷切，激励单片玻璃市场产值水涨船高，然而，除3C行动装置之外，还有许多的利基型触控市场如雨后春笋般冒出头，如遥控器、滑鼠、电子白板、洗衣机的显示幕等潜在应用，将成为ITO贴合厂及玻璃制造商大举进攻的市场，以弥补受单片玻璃冲击所流失的营收。

受到液晶面板产业景气牵累，液晶显示器模组(LCM)厂的营收亦每下愈况，促使不少LCM业者力求转型，环隆科技即为一例，转而进军与LCM相关的ITO贴合产业。吴俊贤谈到，2011年环隆科技旗下的ITO贴合已开始小量供货，2012年将开始大量出货给日本和中国大陆触控面板感测器、玻璃及整机厂商，主要供应平板装置所需的ITO贴合。

面对单片玻璃来势汹汹，让外挂式ITO贴合与玻璃业者严阵以待，对此，环隆科技亦戮力开拓外挂式的应用市场。吴俊贤认为，单片玻璃供应商并非所有产线皆投入单片玻璃生产，剩余为数不小的产能锁定的利基型应用，将会是台湾外挂式触控供应链业者更关注的焦点，亦为该公司密切追踪的动向。

根据NPD DisplaySearch估计，2011年采用单片玻璃触控结构的主要触控模组厂商是胜华、达虹与和鑫光电，总计出货量约为一千六百万片，主要的出货应用是3吋以上的智慧型手机，如宏达电的Wildfire S等产品。预估2012年，友达、宸鸿、三星行动显示等供应商大量出货后，单片玻璃触控方案出货量可望再创新高。

应用版图急扩触控面板产值走扬

NPD DisplaySearch估计，2011年全球触控面板产值将达134亿美元，同时预估6年后产值将倍数成长，2017年营收有机会达到239亿美元。其中，手机、手持式游戏机??与游戏机、平板电脑等应用成长最为快速，预估至2017年总产值可达105亿美元。

NPD DisplaySearch新显示技术研究副总裁Jennifer Colegrove指出，未来几年将可看到触控面板逐步被应用到更大显示器如一体成型(AIO)电脑、笔记型电脑与游戏装置中。如友达光电已推出首款应用于27吋AIO电脑的单片玻璃产品，目前已小量量产。

在2012年单片玻璃触控方案将呈现大幅成长的态势下，触控面板供应链厂商的势力板块亦将大挪移，导致触控面板的供应链生态产生剧变。

在行动装置诉求轻薄化之下，超薄型单片玻璃触控方案市场将加速起飞，至于双片玻璃与双薄膜触控方案仍不会完全被单片触控方案取代，相关供应商会转移阵地，积极拓展非3C之外的蓝海市场，避免与单片玻璃方案正面交锋，以维持稳定的营收来源。[!--empirenews.page--]

值得关注的是，尽管单片玻璃势起，在内嵌式与On-cell业者摩拳擦掌、准备大举进军触控面板市场之下，未来将成为单片玻璃在市场的劲敌。

现阶段，虽然内嵌式及On-cell触控方案具备低成本、解析度高、不受尺寸限制等优势，但由于讯号测量与演算法难度偏高，且会减少透明区域造成的开口率下降弊病，再加上晶片设计门槛较高，因此至今仍无法顺利导入量产。不过，预期在技术持续突破之下，短期内，内嵌式及On-cell将有机会与单片玻璃触控方案共同竞逐触控面板技术的主流地位。