【产业分析】大陆面板产业的机遇与挑战

2013年1月4日，国家发改委对三星、LG、奇美、友达、中华映管、瀚宇彩晶六家国际大型面板商的价格垄断行为开出了3.53亿元的罚单。此事在业界引发震动，有专家称，这对中国本土的彩电企业和面板企业来说无疑是一大利好。

不过，也有业界人士认为，我国平板显示产业目前的形势是机遇和挑战并存，既有国内下游整机产品需求不断增长、面板产量持续提高、新技术研发进程进一步加快和两岸合作稳步推进等有利因素，也面临着市场竞争日益激烈、国内产业链配套不完善、新兴显示技术储备不足以及面板产品存在结构性产能过剩风险等不利因素。因而，本土面板产业仍然需要总体战略和资金等一系列长期稳定的支持。

全球市场呈三大趋势

在近日举行的中国平板显示产业高峰论坛(CFRC)上，国内专业进行平板显示产业研究咨询的市场咨询机构群智咨询(Σintell)预测，2013年全球及中国面板市场将呈现三大趋势。

趋势一：摆脱亏损压力，供需趋近平衡。

经历了连续六个季度亏损后，面板厂商盈利情况从2012年三季度开始逐步好转，韩国厂商三星、LGD和中国厂商京东方率先实现净盈利转正。

展望2013年，群智咨询(Σintell)认为，大尺寸面板供需将呈现“整体平衡，局部紧张”的特征。首先从供应来看，由于全球范围内产能无明显增长，面板厂将以调整产能结构、提高整体获利为主要发展方向。从细分市场来看，平板电脑仍是2013年全球大尺寸面板成长的主要动力。随着Android阵营的不断壮大及微软Win8操作系统及其应用Surface的推出，预估2013年平板电脑市场将形成“四家割据”之势，其需求规模成长也将逐步放缓。

趋势二：中国面板厂将出现高增长，技术和结构成为重心。

群智咨询(Σintell)分析认为，2013年国内面板厂将调整发展重心，重点转向技术力和结构提升。

随着国内面板厂在高分辨率，广视角，轻薄面板和超大尺寸开发及量产技术上的成熟应用，此前在高端智能手机面板、平板电脑面板和超大尺寸液晶电视面板方面的技术瓶颈将得到突破。预计2013年，国内面板厂将纷纷量产4.5寸以上HD和FHDLTPS智能手机面板、7寸至10.1寸高分辨率平板电脑面板、50寸以上超大尺寸和超高清4K2K电视面板，使产品线可满足各应用产品、各尺寸的高中低端市场需求。到2014年，国内将迎来新一波的量产高峰。

趋势三：产业链整合和技术创新成为主策略。

2013年，全球面板厂将采取两种类型的发展模式：一部分采取横向整合、调整结构为主轴的策略，比如：产能整并、技术授权、引进策略合作伙伴、削减不良资产等;包括夏普、日本显示、松下、友达等均是。第二部分则采取积极扩张、纵向整合为主轴的发展策略，比如：上下游产能整合、共同开发新产品、收购或入股、扩张产能;以鸿海、索尼、TCL和京东方为代表。

群智咨询(Σintell)认为，不管是何种发展模式，产业链皆以提高整体效率、稳定获利性和追求领先性技术三个方面为主要发展目标。

本土面板业年内向好

数据显示，全球面板市场需求在2012年下半年温和回暖，竞争格局也在产业历经低谷中逐渐被改写。在面板产业展露景气回升的过程中，本土面板产业规模迅速扩张。

“2005年，我国面板全球占有率不足1%，2011年为6%，2012年预计达到10%，2015年预计为20%。”中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清认为，我国面板产业从2003年发展到2012年，经历了从无到有、从小到大(产品规格覆盖2到55吋以上所有规格)发展过程，形成了环渤海、长三角、珠三角及成渝四大平板产业集群，4.5代及5代以上面板产线各8条，在建拟建面板产线共8条。

工业和信息化部电子司副司长彭红兵也在此次论坛上透露说：“目前我国在TFT-LCD及其演进技术领域已完成了较好的产业布局，2011年产业规模572亿元，预计2012年将超过700亿。面板贸易逆差逐步收窄，2012年前三季度，同比减少29%，专利申请量逐年翻番，在OLED等新一代显示技术领域进行了良好的技术储备，产业总体进入良性发展阶段。”

除了本土面板企业大力扩展规模谋求出路之外，国家也出台了相关的保护政策。首先，从2012年4月1日起，我国对32吋及以上的面板进口关税从3%上调至5%;其次，国家自2012年6月1日起推出的节能惠民政策被认为向本土彩电企业倾斜，利好国内面板企业发展。

“2012年我国平板显示产业延续了良好发展势头，平板显示产业规模持续扩大，区域布局趋于合理。”彭红兵说，“同时，技术水平日益提升，新技术逐步导入量产：一方面，低温多晶硅和氧化物背板技术等LCD演进技术的生产线建设进展顺利，自主开发的新技术逐步导入量产;另一方面，AMOLED建设迎来发展高潮。此外，我国平板显示技术创新在2012年不断取得突破，自主知识产权体系逐渐建立，多种具有鲜明特色的LCD和OLED样品相继问世。值得注意的是，随着京东方、华星光电以及中电熊猫等高世代线的投产，我国平板显示配套产业开始取得突破，强大的市场需求带动了对上游材料和设备的发展，推动了玻璃基板、液晶材料、背光源组件、驱动IC等配套产业备的国产化进程。”

产业提升仍需战略支持

群智咨询(Σintell)调查数据显示，中国面板厂大尺寸面板(7吋及以上)全球市占率将从2011年的6%上升到2012年的10%，出货量达到7600万片，电视面板出货量实现了670.9%的同比增长，全球市占达率达到11%。预计2013年中国厂商在平板电脑面板全球市占率将达10.7%，出货量同比增长324.5%;电视面板出货量则将同比增长49.6%，全球市占达率达到16.2%。

群智咨询(Σintell)分析认为，2013年国内面板厂将调整发展重心，重点转向技术力和结构提升。

“总体上看，我国已经成为全球平板显示产业的重要一级，但在生产规模、技术研发、人才储备等方面与国外尚有一定差距。”彭红兵表示，“一是产业规模偏小，投资主体分散。当前，我国平板显示产业小而分散的格局使得企业在采购中没有成本优势，销售中没有定价优势，研发投入负担相对过高，国际竞争中处于劣势，国际贸易争端中易受冲击。二是核心技术开发能力仍有差距。受TFT-LCD技术积累不足，我国LTPS、Oxide、AMOLED等新兴显示技术研发步伐以及产业化进程落后于产业发达国家和地区，产业发展面临专利、标准等手段打压，企业技术创新和产品创新的压力较大。[!--empirenews.page--]

三是人才队伍建设亟待加强。我国在人才培养与人才引进等方面缺乏相关建设，特别是高端技术人才缺失，人才队伍建设的滞后将影响国内平板显示产业的进一步发展。”

彭红兵建议，未来面板产业发展要立足创新，促进现有TFT-LCD新品研发和技术提升;加大支持，重视新一代显示技术研发和产业化建设;完善配套，提高材料、零配件和装备的本地化水平。

梁新清认为，“经过十年的发展，我国的FPD产业已经形成一定规模。但我们毕竟还是后进入者，在全球日趋激烈的市场环境中要提高产业的竞争力，我们还有很多工作要做。”

具体到面板产业上游———玻璃基板行业，东旭集团副总裁王建强表示，我国平板显示产业蓬勃发展，但玻璃基板产业刚起步，本土化程度较低。在他看来，阻碍玻璃基板产业发展的因素主要有：国家政策补贴对玻璃基板国产化倾斜力度不够;行业标准不健全，产品认证周期长，不同厂家多次认证;核心原材料——玻璃基板在液晶产业原材料本土化采购中所占比重较低;国外玻璃基板巨头以知识产权、降低价格等手段打压国内玻璃基板企业。

很显然，本土面板产业需要总体战略和资金等一系列长期稳定的支持，需要相关部门加强论证和统筹规划，制定发展战略。

王建强对玻璃基板国产化提出了五点建议：加大对国内玻璃基板企业政策及资金扶持力度;对面板企业采购国产化玻璃基板产品进行补贴;通过关税调整、鼓励创新，保护民族战略产业;成立产业联盟，建立玻璃基板认证结果互通模式;引导产业链相关企业加强对话沟通，实现合作共赢。

随着新应用和新技术不断成熟，政府扶持力度的不断加大，2013年本土面板业值得期待。