NPD DisplaySearch估计保护玻璃占整个触屏供应链30%成本

2011-2012年间可携式移动智能设备的蓬勃发展，包括智能手机与平板电脑市场的起飞，使得触摸屏产业发展日新月异。无论基于触屏功能性要求或者是装饰性需求，采用投射电容屏的智能手机和平板电脑也同时带动了保护玻璃市场的发展。NPD DisplaySearch预估2012年全球平板电脑出货量超过1亿5千万台，年成长率达44%；2013年将挑战2亿台出货。2012年触屏手机渗透率也由2011年的50%提高到65%；到了2016年该渗透率将超过90%，我们预计该趋势还将持续几年。如果Windows 8可以进一步拉动需求，市场对于触摸屏与保护玻璃需求将成长更快。

按应用端出货量来看，手机主导了保护玻璃市场。2012年全球保护玻璃的应用端使用量为11亿1千8百万片，年增长率44%，其中手机占了84%市场份额，平板电脑占14%。但若是按所需的玻璃面积来计算（考虑贴合与加工的良率损失），2012年全球保护玻璃需求面积（从玻璃供货商）为1千8百万平米，手机占了44%市场份额，平板电脑占37%，笔记本电脑与all-in-one PC分别是11%和7%。

笔记本电脑用保护玻璃市占率没有增加，主要是因为高模块成本及Windows 8刚发布，如果低成本方案发展顺利加之能通过Windows 8验证的话，我们预计渗透率将会很快起飞。目前预估2014年触屏笔记本电脑将可达2成以上。在all-in-one PC方面，触屏模块成本往往是笔电2-3倍，使得品牌商处于较犹豫态度；另一方面品牌商会基于外观美化考虑采用保护玻璃。

图一：2011-2017全球保护玻璃需求面积预测（单位：平方米）

以下为报告重点摘要：

到2017年，保护玻璃的应用端使用量将达近26亿片，创造的产值接近95亿美金，其中以手机、平板电脑与笔电为主要的应用产品。
到2017年，保护玻璃需求面积将超过4千万平米,手机与平板电脑仍为两大主要应用产品，市占率预估为38%和33%；笔电由2012年11%成长2倍，达23%。
基于我们多方调查，保护玻璃材料的选择仍由品牌商主导，模块厂商或代工厂商仍无条件干涉。不过他们可以选择配合较好与质量较高的保护玻璃经加工厂商以提高供应链效率。特别是智能手机，出于安全性考虑，品牌商相当在意保护玻璃材料与强度；而平板电脑对于保护玻璃要求相对较低，品牌商需在重量、厚度、成本与强度之间做取舍。
铝硅酸盐玻璃较钠钙玻璃（soda lime）有更多设计导入机会，特别是对于手机品牌商而言。二线品牌出于成本考虑，则更多偏好采用钠钙玻璃。2013年由于单片玻璃触控方案（OGS）广泛应用于平板电脑及笔电，为了降低成本可能会采用钠钙玻璃，但长期而言，品牌商仍是相当在意质量与品牌定位，对玻璃材料的选择会有更多的考虑。我们预期，低端手机会采用钠钙玻璃以节省成本，但主流与高阶机种可能会选择铝硅酸盐玻璃。触屏笔电正处于起步阶段，短期间内我们认为成本不是最主要考虑因素，同时从长期来看，铝硅酸盐玻璃成本也将更具有竞争力。
由于单片玻璃触控方案（OGS）大片制程（sheet type）需要二次强化（于感应线路镀膜之后），使得触屏模块厂商需要整合保护玻璃成型加工制造。如此一来将影响保护玻璃成型加工供应链，并进一步促使模块厂商扩大内部精加工产线以取代外包方式。
延续去年保护玻璃专题与整个触屏供应链研究，NPD DisplaySearch最新发表的2013 Touch Panel Cover glass Report（2013年触摸屏保护玻璃市场报告）为一英文报告，总共170页PPT以及一份Excel 数据库。

数据库内容包括有按应用/尺寸/技术触屏市场预测、OGS按应用/尺寸市场预测、按应用/技术贴合与模块良率估计市场预测、按良率计算保护玻璃真正需求、保护玻璃原材料熔炉数/生产地点/厂商与产能预测、按出货量/金额保护玻璃市场需求与预测、按应用/尺寸保护玻璃平均销售价格与出货面积等。