宸鸿追加发行总额达2.3亿美元
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触控面板大厂TPK宸鸿于9/26刚刚公告完成2.36亿美元之GDR海外存托凭证和2亿美元之海外可转债ECB订价,总计发行金额为4.36亿美元,但9/28又公告追加发行海外无担保可转债3000万美元,因此,总计本次海外可转债发行金额为2.3亿美元,预定发行日期仍为2012年10/1,转换价格维持每股新台币452.68元。
TPK宸鸿表示,追加海外可转债发行金额是因为认购太踊跃。以本次所发行之海外无担保可转换公司债发行金额2.3亿美元为基准,若全部按发行后转换价格转换为普通股,并考量该公司将于2012年10/1发行之GDR海外存托凭证所表彰之普通股,则本次发债对于TPK宸鸿原股东股权之最大稀释比率约4.4%。
对于本次筹资计划募得资金用途,TPK宸鸿表示,主要将用于扩充单片式触控技术解决方案、单片式玻璃触控模块(single glass solution,或称one glass solution)产能以及海外购料,并提升TPK宸鸿未来营运扩展所需之财务弹性。
尽管苹果Apple的iPhone 5触控技术琵琶别抱、转向采用in-cell触控技术,新一代的iPad Mini也改用日厂的薄膜触控面板,不过,TPK宸鸿认为,随着Windows8新产品即将上市,触控功能在消费性电子产品之渗透率将大幅提升,目前TPK宸鸿也正与多家笔记型计算机大厂积极合作,期许争取未来中大尺寸触控商机。
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