各方谏言！中国平板显示业如何把握第四次发展浪潮

平板显示产业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，也是推动信息产业发展的核心基础。从当前全球范围来看，平板显示产业在经历了笔记本电脑、液晶显示器和平板电视应用的三次浪潮之后，正在进入以柔性、智能和高画质为特点的新阶段。中国大陆平板显示企业进入较晚，在生产规模、技术创新、产业配套等方面与国际先进水平相比还存在一定差距。如何把握形势，制定决策，确定企业在新阶段的发展战略是当前面临的重要课题。

　　显示产业迎来第四次浪潮

终端用户的需求正在发生转变，显示产品的特性可以用Smart、Vivid和Flexible加以概括。

从1998年平板显示产业初露端倪以来，产业发展经历了三次大的浪潮，依靠在笔记本电脑、液晶显示器和平板电视三大应用领域的拓展，形成了超过千亿美元的规模。不过，在近日召开的“2013中国电子信息博览会·中国(国际)平板显示产业大会”上，与会嘉宾纷纷指出，目前平板显示产业正在迎来一次新的发展浪潮。

“终端用户的需求正在发生转变，我们可以用Smart、Vivid和Flexible加以概括。”京东方科技集团高级副总裁董友梅从平板显示的产品形态角度，对新阶段进行了诠释，“Smart是指智能，电视、个人电脑、手机等拥有显示界面的产品都在追求智能化与互联互通，不同产品之间的界限正在变得模糊。Vivid是指栩栩如生，8k×4k超高分辨率的显示屏，具有高画质的裸眼3D以及透明显示等新技术、新产品不断被开发出来。这些产品都给人们带来栩栩如生的视觉体验。Flexible是指柔性，这要从三个方面去理解：一是产品外形是柔性的，可以弯曲、卷曲，甚至折叠;二是制造工艺是柔性的，即显示器制造中的卷对卷工艺;三是产品的应用也将变得柔性，比如一款产品某些时候是显示器，不需要的时候就会变成建筑物的一扇窗户或者浴室里的一面镜子。”

从市场形态看，显示产业也展现出新的特征。中国台湾地区显示器产业联合总会理事长、友达光电总经理彭双浪指出：“以前显示产业的增长率往往是两位数的，可是从过去3年的情况来看整个产业已进入成熟期，过去推动市场成长的主要动力——— 电视和PC增长速度趋缓，彩电尚可维持个位数增长，PC已出现负增长。估计未来几年整个显示产业增长率都将维持个位数。”但是新阶段又存在新的市场特征，即存在某些高速成长的细分市场。彭双浪预测：“显示产品在智能手机、平板电脑上的应用，未来几年增长率将超过50%，甚至出现60%～70%的增长速度。智能手机、平板电脑等移动产品的高速增长，对整个显示产业的影响是非常巨大的。”

新阶段还往往预示着具有升级换代潜质的新产品出现。“OLED是近几年非常热门的话题，有消息称LG将在今年上市AMOLEDTV。OLED将带来更轻薄、更高的色彩饱和度以及柔性等新特征。新产品有着十分广阔的应用前景。”彭双浪指出。

新阶段需要大范围协同创新

显示产业的新R&D架构将以共同企划、共同开发为路径，参与者包含产业链相关厂商和终端客户。

进入新的发展阶段，显示产业的运行态势也将发生系列改变。首先就是技术创新的作用越来越明显。回顾显示产业发展的历史可以发现，投资和技术创新是驱动行业发展的两个车轮。但是，“现在情况正在发生改变。”董友梅指出，“原来厂商推出高世代生产线就意味着可以获得更高的收益，因此竞争大多集中在产能扩充上。但是随着显示行业进入新的发展阶段，市场对产品的技术创新需求开始高于产能扩张。也就是说未来技术竞争的风暴比产能扩充的风暴更重要。”

其次，在显示产业的新阶段，品牌发挥的作用将越来越大。彭双浪告诉记者，目前智能手机和平板电脑在推动显示市场规模增长中发挥的作用不断扩大，而三星和苹果两大品牌在相关市场占据主导地位，在智能手机中的出货份额近50%。这两家企业瓜分了整个产业的大部分利润。

无论新品技术还是品牌在应用创新型产品市场表现出的越来越强的影响力，都表明传统的R&D方式，也即以投资驱动为主、聚焦于产品内部的R&D方式，已经不能适应形势，需要探索新的R&D架构。“未来将是一个显示无处不在的时代，半导体显示的应用将跨越ICT产业，并渗透到汽车、建筑等领域。由于技术创新和品牌的作用越来越明显，创新主体有了更大的范围，这就呼唤一个大范围的、协同的、开放型的创新。因此，新的R&D形式应该更加关注终端用户的体验，以便能为终端用户创造和提升价值。新的R&D架构将以共同企划、共同开发为特点，参与者包含产业链相关厂商和终端客户。”董友梅指出。

中国平板企业应加强生态链建设

未来中国平板显示企业需要在加快核心技术研发、强化行业整合、进行有效生态链建设三个方面加大拓展力度。

中国大陆平板显示企业进入较晚，在生产规模、技术创新、产业配套等方面与国际先进水平相比还存在一定差距。企业应如何应对新的发展形势呢?

工业和信息化部电子信息司彭红兵副司长指出，我国平板显示产业链近几年发展较快，虽然受到国际金融危机影响，增幅有所降低，但整体增长态势仍然明显，并在京津、长三角、珠三角、中西部等地区形成产业集聚态势。当然，问题依然存在，如产业规模偏小，在建、筹建的项目相对分散，制约行业发展的关键材料和装备尚需突破等。因此，未来中国平板显示企业需要在以下几个方面加快布局：一是加快核心技术研发，并最终实现产业化。不仅要推进面板制造企业和上游设备材料企业的协同研发，还要推进面板企业和下游应用企业的协同创新。二是引导整合。国内显示企业总体来说规模不大，而且相对分散，只有通过引导将这些企业进行横向或者纵向整合，才能使现有资源发挥最大效能。三是进行有效生态链的建设，形成一个包括应用端在内的上下游协同发展的体系。如此才能通过技术创新推动应用创新，发展出更多的市场亮点。

中国科学院欧阳钟灿院士也指出：“加强科技人才队伍建设，为人才发挥作用、施展才华，提供更加广阔的天地，这对平板显示产业非常重要。”

专家观点[!--empirenews.page--]

工业和信息化部电子信息司副司长彭红兵

发展平板显示产业具战略价值

平板显示产业属于战略性新兴产业，发展平板显示产业具有战略价值。近几年中国大陆在打造平板显示完整产业链方面做了许多工作，中国企业的微笑曲线正在提升。

未来平板显示产业的发展趋势可以从三个角度加以诠释：首先，国内高世代面板生产线的达产和新建项目的陆续投产对缓解进口压力和提高本地化率都作出了贡献。国家启动内需、推进经济增长的政策方针是非常明确的，因此国家将会继续推动平板显示产业的发展。其次，从不同技术类型的平板显示产品的发展前景来看，TFT-LCD目前依然是主流，PDP萎缩得相对较快，OLED特别是AMOLED增长的势头非常明显。最后，未来的智能化终端不管是电视还是移动产品等，都在致力满足个性化需求，这与平板显示的发展趋势相吻合，有助于平板显示产业的未来发展。

华星光电副总裁王国和

平板电视大尺寸化引人关注

今年显示行业存在五个变动趋向。第一是平板电视的平均尺寸从36英寸迁移到37英寸，明年可能达到38英寸;第二是超窄边框;第三是轻薄化;第四是高分辨率，最近4K×2K很热，未来还会往更高分辨率方向迁移;第五是裸眼3D，最近普通3D电视的热度有所降低了，市场占有率开始下降，但是裸眼3D未来市场被看好。

大尺寸电视市场也值得关注。2012年第四季度时50英寸以上平板电视被炒得很热，特别是60英寸电视在美国售价降为999美元，达到所谓的市场甜蜜点。目前厂商对大尺寸都十分关注。根据DisplaySearch的资料，50英寸以上平板电视总量2010年只占3%，2016年会达到12%，预计还会继续发展。所以华星对液晶电视的大尺寸化进程将持续关注。

中国科学院院士欧阳钟灿

TFT-LCD与AMOLED是共存关系

从当前显示市场的发展趋势来看，主流应用仍是TFT-LCD，该技术仍有较大发展前景。很多人认为OLED技术已经成熟了。其实不然，与已经非常成熟的TFT-LCD技术相比，OLED仍处于产业化初期，很多技术层面的优势还没有体现到产品应用上，仍需继续加大投入，进一步创新。

在可以预见的未来，显示产业发展的主要趋势是非晶硅TFT-LCD仍然保持主导地位;LTPSTFT-LCD和LTPSAMOLED在较长时间内将主要应用于中小尺寸的高端产品之中;OxideTFT-LCD和OxideAMOLED未来前景广阔，可应用于全尺寸高端产品，但是该技术目前尚处于产业化前期。因此，从技术发展和市场需求来看，TFT-LCD与AMOLED不是替代关系而将共同存在。

光峰光电总裁李屹

新型激光技术降低显示成本

传统、主流的激光显示技术成本很高。三菱此前推出的激光背投电视每瓦光功率的价格达到数百美元。这制约了激光在显示领域的应用，特别是家用消费市场。目前激光显示在专业市场如电影院应用已经是大势所趋了，但是在家用消费市场里还很少应用，价格是最大门槛。光峰光电的激光技术比较独特，我们用蓝光激光，激发红色、绿色荧光粉产生红光、绿光。

把蓝光激光和红色荧光粉、绿色荧光粉结合在一起的技术，为什么以前没有人尝试过?因为激光的光能量非常强，激光分转成红光和绿光时有效率损失，会把局部光谱抬得非常高。我们的创新在于，把荧光粉放在高速旋转的弹片上，避免了上述问题的发生。我们把弹片分成三个区域，蓝光、红光和绿光，只需要一组蓝光就可以产生三种颜色的光，可以把成本做得很低。中国有很好的做蓝光激光的基础。

京东方科技集团高级副总裁董友梅

R&D应以创新和提升产品价值为目标

显示产业的外部ICT环境正发生变化，过去依靠技术创新推动型的产业成长模式正发生改变，市场应用端的影响力变得越来越大。由此，几个关键环节值得注意：一是要关注终端用户的体验;二是R&D应以开发创造和提升产品价值为目标;三是目标的达成是灵活运用成熟技术、新技术的开发以及行业外嫁接技术综合实现的。苹果就是典型。

过去15年中，第一代R&D研究人员独立开发的特征非常明显，新项目开发具有很大偶然性。第二代R&D加强了对偶然性和项目的管理。第三代R&D与事业部门的关联度提升了，转化为合作伙伴关系。第四代R&D将协同范围拓展到客户端与供应商。但是，今天传统的R&D方式已经不能适应变化，又到了需要做出改变的时候。

三星显示市场部副总经理EricLin

后PC时代显示器走向差异化

后PC时代显示器有什么变化?首先会从标准化走向差异化、多样化。在PC发展的前10年～20年，为了加快PC的普及，大家致力于追求标准化，这样更加容易制造，更加便宜。但是在过去5年到现在，大家希望产品有差异化。基于这种理念，大家开始注重影像品质、工业设计、人机界面等。我们看到了很多像手机的平板电脑、像平板电脑的笔记本电脑和很像显示器的PC。在人机界面上，触控技术被广泛使用。

Tablet今年会继续侵蚀PC市场，一个主要的原因是Tablet价格快速下降。去年以前Tablet是高价位的，将会进入大众市场。当Tab-let在成长时PC需求会相对被压抑，因为它们面对的消费者相对重叠。明年后Tablet对PC的侵蚀会降低，因与PC的区隔被拉开。

中国台湾地区显示器产业联合总会理事长、友达光电总经理彭双浪

进一步加强两岸显示领域合作

此前，中国两岸显示企业已经开展了很多合作，比如在产能上的合作就比较多。未来，除了产能合作以外，我们还应在更多领域展开合作。过去显示产业更多的是替代创新、替代成长，也就是取代CRT等传统显示技术，但是未来的着力点将放在技术创新和应用创新上。未来两岸企业在加大产品向全球推广的时候，专利是一个很好的合作基础。技术的提升是避免产能快速扩充以后造成严重供过于求的方式之一。

另外两岸企业也可加强上下游产业的结合。技术与品牌的结合可以让整个产业升级的步伐进一步加快。希望两岸显示产业的发展能同时带动品牌影响力的提高。品牌影响力的提高将使中国两岸企业在国际上占有更重要的地位。[!--empirenews.page--]

AKT总经理郭怡之

TFT-LCD从非晶硅向金属氧化物过渡

目前，平板电脑和笔记本电脑显示屏正从传统的非晶硅转移到金属氧化物。目前，一些厂商采用低温多晶硅的工艺技术生产金属氧化物。新技术遭遇的困难是良率达不到非晶硅的水平。金属氧化物通过PVD的方式成膜，金属氧化物材料是IGZO，通过撞击在玻璃基板上成膜。传统的PVD用平面靶材，靶面是平的，材料撞击后成膜，如果有异物就会产生不良产品。AKT提出的解决方案是圆柱靶，这个靶不断地旋转，里面的磁石做一定角度旋转，里面的磁石左右转动。表面不断旋转的好处是，反弹出来的东西不会反弹到膜上去。使整个表面非常干净，良率可以因而提升。