国内FPD上游产业链发展现状及市场分析——玻璃基板篇

2013年，国内平板显示产业的发展又走到了一个新征程开端。

大陆平板显示产业依靠创新驱动，用了十年时间走完国外同行三十多年的路，重新改写了日本、韩国、中国台湾组成的“铁三角”全球FPD产业的分布状况。

自2003年开始，国内平板显示产业通过“海外收购、消化吸收、创新发展、拉动配套”的发展模式，十年间，从无到有、从小尺寸到大尺寸屏幕，由4.5、5、6及8.5代线四条产线组成的生产规模，使得我国自主生产的平板显示屏全面覆盖全系列液晶显示领域，打破了韩国和日本在平板显示领域近30年的垄断，形成了韩国、日本、中国大陆和台湾“三国四地”的全球产业格局。

目前，全世界的TFT-LCD生产线主要集中在中国台湾、韩国和日本三地。近年来，世界各大LCD厂商都非常看好该行业以及中国大陆的发展前景，国内外面板厂商纷纷在大陆投资高世代的液晶生产线，未来将有大量产能投产，成为行业内重要的规模增长点。近几年，已经有6家企业获批在中国大陆投资6代线以上的液晶面板制造工厂，上述生产线投资总额预计将超过1500亿元，这必将加大产业链的扩张速度，带动玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片等上游产业的发展。

我国面板产业经历了从无到有、从小到大发展过程，形成了四大平板产业集群。 随着TFT-LCD面板产业，特别是高世代面板生产线大规模的向本土转移后，更拉动了平板显示产业整体发展。现如今本土面板产业全球占有率也接近10%的份额了，那么国内FPD上游产业链发展到底如何呢？

　　国内FPD上游产业链发展现状及市场分析——玻璃基板篇

玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示产业的关键基础材料之一。

这是一种表面极其平整的薄玻璃片，其生产方法有3种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。表面蒸镀一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此，外引线不能进行传统的锡焊，只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀，则会造成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的17%，但最为娇贵，运输成本非常高，且其产量直接影响到5代线以上彩色滤光片等零部件的产量，是面板生产的最关键一环。玻璃基板的生产比较复杂，目前该技术主要掌握在少数几个国家手中，目前我国玻璃基板几乎全部依赖进口，建立我国液晶产业链上游配套材料体系对于液晶产业发展具有重要的意义。

全球市场格局

我们日常生活中经常用到智能手机、平板电脑、数码相机等数码产品都离不开液晶显示屏。而液晶显示屏中30%左右成本被玻璃基板占去了。玻璃基板作为液晶面板的基础原材料，对产品性能的影响却十分巨大，显示器的分辨率、透光度、重量、视角等关键技术指标都直接与玻璃基板的性能密切相关。液晶玻璃基板与ITO导电玻璃、彩色滤光片等各材料集合后，制造成液晶显示面板，提供给下游应用厂商使用，其在产业链的重要性自不待言。

液晶玻璃基板属于高技术、高投资、高风险、高回报产业，其生产技术非常复杂，工艺要求高。目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供应中有94%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。其中，康宁占据了全球近一半的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、电气硝子、板硝子。

目前中国大陆彩虹集团、中国建材集团和河北东旭集团等企业开始在玻璃基板领域发力，布局国内玻璃基板市场，就出货量方面来看，本土企业所占的全球市占率微乎其微。

本土市场发展状况

液晶玻璃基板生产位于整个行业的最上游，同其他高科技含量的新材料一样，谁掌握了核心技术，谁就能在市场上享有定价权。美日企业经过20多年技术研发和积累，垄断了全球玻璃基板市场，所获取高达100%的利润空间，而国内本土液晶面板企业只能高价从国外购买。

随着国家对战略性新兴高科技产业的支持，本土企业在玻璃基板生产及技术研发领域有了长足的进步。本土企业相对于国外企业起点虽低，但发展较快。特别是近年本土高世代液晶面板产线上马和投产，对玻璃基板市场拉动明显。本土企业经过几年的研发和沉积，国内玻璃基板产业已初具与面板匹配的供应布局和实绩。如彩虹在张家港的5代、8.5代布局(可就近供应昆山龙腾光电及上海中航光电)；合肥6代、8.5代布局(可就近供应合肥京东方面板企业)；广州佛山顺德区的8.5代(可对广东境内的包括华星光电、深天马以及广州LGD等面板企业供应)等。而另一家本土企业东旭集团也加紧了市场布局，分别在咸阳、郑州、石家庄、绵阳、营口、武汉、芜湖等地设立1～8.5代玻璃基板产线，形成了规模优势。还有中国建材集团旗下的中光电、南玻、天马、洛玻、安徽蚌埠工业设计研究院等本土企业加快产业布局。由于面板与玻璃基板需求的倍比关系以及玻璃基板产品生产的品质提升特点，完全形成配套供应还需时日。

本土玻璃基板厂商进步明显，为搞好TFT基板玻璃相关技术研发，洛玻集团成立了研发团队，从TFT玻璃成分研究开始，通过对TFT玻璃配合料制备工艺、熔化工艺、成型退火工艺、冷端工艺以及质量控制技术的系统研究，开发和完善了薄玻璃生产的配料、熔制、成型、冷端等关键技术及装备，研制出了适合浮法生产的TFT基板玻璃无碱配方，建立完善了液晶显示器用薄玻璃内在质量控制技术，完成了熔窑控制专家系统、冷端工艺等技术。洛玻集团先后开发生产的STN级0.55mm、0.7mm超薄玻璃，已经成功用于液晶显示器领域。洛玻集团在该项目研发过程中取得了一系列技术创新成果，获得专利14项，发表科技论文5篇，制定了《液晶显示器用薄浮法玻璃》国家标准。该项目开发的TFT-LCD用浮法玻璃基板生产技术全面实施后，将实现浮法技术的重大创新。截至目前，该集团液晶显示器用电子玻璃生产线已形成年产值10419.73万元、年利税1919万元的规模，1.1mm以下高端电子超薄玻璃销售收入占到75％以上，市场占有率达70%以上。[!--empirenews.page--]

从另一角度看，本土企业在产品性能、尺寸大小以及市场开发上相比康宁等外企明显处于劣势。促进了本土企业在技术研发上投入更大的人力和财力，以缩小技术上的差距。近年来新技术、新材料的层出不穷，也推进了本土玻璃基板的技术发展；但随着玻璃基板向高世代、超大规格尺寸发展，其制造难度也成倍增加，玻璃基板作为液晶显示的载体，在液晶工艺过程中对微米级精度及欠点要求，让玻璃基板的生产和认证的过程变得十分艰巨。但经过华星光电、京东方、上海中航光电以及深天马等面板企业的核心链成功带动，本土玻璃基板厂商在各个方面都得到了巨大的发展。以彩虹为例，由于其深层次地理解和掌握了液晶玻璃基板的核心技术，积累了丰富的生产实践经验，拥有了整套的工艺设备量产技术，形成了具有自主知识产权的专利群，培育出了高素质的专业技术队伍和技术工人队伍。目前，彩虹拥有8条5代和4条6代玻璃基板生产线，拟建12条8.5代玻璃基板生产线，仅2012年玻璃基板年产能达600万片。成为全球第五家、中国第一家玻璃基板生产商。彩虹集团副总经理张少文介绍，经过第三方测试，彩虹基板玻璃各项技术指标与国际同类产品相比均毫不逊色，其规模化生产，不仅将打破国外厂商的垄断，而且将使国内面板厂商具备更强的成本优势，从而提升国内液晶产业链的国际竞争力。

国内市场发展趋势

与TFT面板价格频繁大幅波动不同，玻璃基板价格一向比较稳定。玻璃基板在整个TFT液晶产业链中处于高端，拥有较高的盈利水平，毛利率普遍在50%~60%之间。近年来，由于国内京东方、华星光电等面板企业在高世代液晶面板领域产能扩张过快，使得液晶产业上游的关键材料和零部件一直处于缺货和紧绷的状态，玻璃基板也不例外。作为液晶面板的上游产品，国产玻璃基板多年来在行业内所占份额非常低，与此相对应的是，国内供需却存在着巨大的缺口。

全球来看，预计今后2-3年的年增长率在10%以下，年需求量都会维持在3亿平方米左右；而就国内的需求来说，不包括国内已建拟建的几条高世代面板线，国内的需求未来2-3年都将保持20%以上的年增长率，预计2013年的需求量约4800万平米，如果算上量产的几条高世代面板线，年需求量更达到6000万平方米以上。从供给的角度说，目前国内玻璃基板产业的供给能力预计2013年将达到2200万平米左右，还存在很大的缺口。中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部副主任胡春明认为，虽然从全球来看，玻璃基板的需求已进入缓慢增长阶段，但国内的供需发展并不平衡。

预计未来5年，中国液晶玻璃基板市场将保持年均50%左右，市场规模也将在此期间突破1亿平方米，而且中国本土供应明显偏紧。中国高世代面板发展本土玻璃基板厂商带来前所未有的契机，但同时外商的进驻也会给中国本土厂商带来空前的压力与挑战。

当前玻璃基板市场又出现新的发展势态，据行业调研机构NPD DisplaySearch玻璃基板报告显示，TFT-LCD玻璃在过去两年里产量增长趋缓，而智能手机和平板电脑对保护玻璃的应用需求持续提高，促使TFT-LCD玻璃基板厂把更多产能转移到铝硅酸盐玻璃。

据统计，2010年TFT-LCD玻璃基板面积产能年成长率为32%，但在2011年降低到了13%，且2012年仅提高了11%；2013年和2014年面积产能增幅预计分别为9%和4%。增幅减缓主要归结于新熔炉投资减少，现有熔炉转移生产铝硅酸盐玻璃。NPD DisplaySearch 材料和组件市场研究总监Tadashi Uno表示，随着TFT-LCD市场的成熟以及成长趋缓，厂商将部分TFT-LCD玻璃基板产能转移生产铝硅酸盐玻璃，以达到降低业务风险的目的。在大热的铝硅酸盐玻璃市场上，如何能够在康宁Gorilla玻璃主导市场下分得一杯羹对其他TFT玻璃厂商来说非常重要。另外原因是TFT-LCD厂商改装现有熔炉来转移生产铝硅酸盐玻璃相对比较容易，虽然铝硅酸盐玻璃的熔点比钠钙玻璃更高。

业界对玻璃基板厂加速转向生产铝硅酸盐玻璃这一动态值得注意。

占据玻璃基板市场高端的国际巨头面对国内玻璃基板市场供需严重失衡，为攫取巨大利润，他们迅速切入本土化供应链中，玻璃基板制造巨头康宁、旭硝子分别在北京和深圳建立8.5代玻璃基板生产基地，贴身供应京东方和华星光电的8.5代液晶面板线；三星和康宁组建三星康宁精密材料(无锡)有限公司，建立8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线供应苏州三星的8.5代液晶面板产线巨大需求。

全球巨头纷纷抢夺国内玻璃基板市场份额，引起了国内业者的担忧，蚌埠玻璃设计研究院超薄玻璃基板项目经理章榕表示，日本板硝子、旭硝子在0.5(mm)以下玻璃基板市场占据全球80%份额，国内约90%的市占率。对这一国际巨头在国内的本地化进程加速的严峻形势须给与关注；同时本土企业应尽快推进技术的研发，掌握玻璃基板的核心技术，打破国外的技术垄断，推进玻璃基板本土国产化进程，建立产业链配套体系，有效降低液晶显示产业链生产成本。

目前国内的情况是面板厂商使用本土生产的玻璃基板产品仍然过少，面板产业链中的玻璃基板市场份额被外企挤占现象较为严重，这需要政府、行业协会等给予平台性支持，在产品差异不大的情况下，促使面板厂商推进本土玻璃基板国产化率，支持本土厂商参与国际竞争，加强一些标准和满足面板使用环节等方面的沟通和认可，共同制定一些标准，加强对面板工艺标准的理解和完善，促进玻璃基板(上游)的及时认证和改进。行业协会定期举办面板企业与供应链的技术交流，在解决问题的同时，建立未来超越发展的战略性合作并开展研究；形成人才互动工作组，指导解决技术和供应瓶颈；制定改进发展协同联盟战略等。

对于目前玻璃基板行业分布状况，中投顾问轻工业研究员熊晓坤表示，面对新一轮的竞争情况下，国内玻璃基板生产厂商中具有技术优势者将胜出。企业应该在技术研发上投入更多精力，待技术成熟后再进行大规模生产，将来所产生的经济效益将远远大于现在。另外，建设国内独立自主、具有核心知识产权的玻璃基板产业至关重要，上游核心材料领域的技术创新对于国内平板显示产业具有突破性意义的。

与玻璃基板联系紧密的本土ITO导电玻璃产业发展情况：目前，大陆有ITO导电玻璃生产线60条左右，主要的厂商包括深圳南玻、深圳莱宝、深圳南亚、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠华益、安徽芜湖长信金坛康达克、常州康龙、邯郸华天、烟台多纳勒、成都光明等厂商。[!--empirenews.page--]

业界人士常说：解决玻璃基板的发展是本土平板显示产业链中“面子”问题。由于此环节在大陆产业链中较为薄弱，以致影响着整个产业发展水平的提升。比如一块苹果iPad的液晶显示面板实际上需要4块玻璃基板，第一块是耐磨的盖板玻璃，第二块是感应触控玻璃，第三块是显示彩膜玻璃，第四块是薄膜晶体管玻璃。所以没有液晶玻璃基板，面板就没有办法生产，其他更无从谈起。目前，大陆玻璃基板制造技术相比国际巨头较弱，有待进一步技术研发，这需要产业链上下端的密切配合作和共同创新。

近年，随着中小尺寸面板出货量大增，部分中小玻璃基板开始转移至5代以下产线生产，对包括0.3mm甚至0.2mm的薄化玻璃需求开始大增，薄化玻璃基板产品成为市场需求的热点。而大尺寸TFT-LCD用玻璃基板也是本土高世代液晶面板厂商需求的产品之一。当前，国内在这一领域的出货量较少，有待本土厂商进一步的突破。

随着面板对相关玻璃包括TFT基板、LTPS基板以及保护玻璃的需求渐趋多元化，玻璃厂商一改过去对于玻璃厚度规格较为强硬的态度，希望透过增加薄化玻璃的生产，来达成不增加新玻璃熔炉资本支出下，生产更多玻璃基板。并在提升薄化玻璃的产量与规模下，让薄化玻璃价格有机会向现有产品靠拢，进而刺激面板厂持续提升对薄化玻璃的需求。

在面板既有产品渐趋成熟下，对薄型化产品需求的提升的确成为近期一大亮点。而玻璃基板供需两端在成本、生产规模以及价格策略等考量下，也都持续向此一方向发展，因此可以预见薄化玻璃的切换，将成为未来一两年内面板在生产制程上的重大变革之一。