鸿夏恋变数巴克莱：4情境推演分手可能性低

鸿夏恋再添变数，而鸿海(2317-TW)财报也延后至今天公布。巴克莱证券出据报告表示，由于相关资讯还未完全明朗，以每股入股价格和双方合作伙伴关系预估。假设双方4种可能的情况分析，预估「鸿夏恋」真的破局情况性可能低。
巴克莱证券预估，其中最有可能的情况包括，鸿海在盘后公布第2季非合并财报，依照原本入股投资的时夏普股价550日元，认列夏普投资损失61亿元(影响每股盈余约0.57元)。鸿海仍保持和夏普合作伙伴关系，而夏普厂房加订单，但双方可能都没有新的投资价格，仍需更多时间达共识，鸿海依旧维持未来其投资于夏普的9.9％的股份的权利。
巴克莱证券指出，第2种可能是鸿海和夏普将共同宣布新的投资价格，巴克莱预估约为每股入股价格200日元，鸿海也可以避免认列投资损失，而即使认列，第3季也可回冲。
第3种可能为鸿海宣布不再投资夏普，但维持和夏普合作伙伴关系，包括：产品外包（电视、PC、手机）甚至技术转让。在这种情况下，鸿海就不需要认列任何第2季投资损失。
巴克莱证券说明，第4种最不可能发生的状况，鸿海和夏普合作伙伴关系生变，目前看来应不可能发生。
巴克莱证券分析，4种情况中，以新的投资价格对鸿海近期股价最有为正向；如果以原价格入股，预期仍会有投资损失；假设是夏普投资案真的破局，或是鸿海和夏普合作伙伴关系生变，则对近期鸿海股价影响最大。