中国平板显示产业市场现状及未来发展趋势

平板显示产业是电子信息产业的支柱，属于战略性基础产业。作为电子信息产业的“粮食产业”，其发展水平既是一个国家的科技实力的体现，更是一个国家综合实力的体现。

十年前，我国自主生产的液晶显示屏是“0”！

十年后，我国企业液晶显示屏出货量在全球从“0”一跃上升为“5”，我国也成为世界第三大平板显示生产地。

我国平板显示产业的崛起，10年走完国外同行30多年的路。不仅重新改写了世界产业的“分布图”，而且还引领和描绘着平板显示产业的未来发展之路。

中国技术引领世界潮流

2012年11月16日，中国国际高新技术成果交易会上，全球首款110英寸ADSDS超高清显示屏格外醒目。京东方公司的展台前人头攒动，人们的目光注视着这块一人高的彩色大屏，一丝丝头发一个个毛孔都显得那么清晰。“这么大还这么清楚！”熙熙攘攘的人群流动，伴随着惊叹的赞美声和人们灿烂的表情。

正是这张屏又一次引领着全球液晶显示屏领域的超级应用。独有的ADSDS宽视角技术，178度超宽视角，4倍于FHD的UHD超高清(分辨率高达3840×2160)显示效果，彰显了中国大陆显示领域领军企业京东方公司的技术实力。

还是这款110英寸ADSDS超高清彩色大屏，在一个月后，远涉重洋，又展现在美国拉斯维加斯的国际消费电子产品展(CES)上。然而这次，它却出现在了韩国三星公司的超高清电视展台上。原因是三星展出的110英寸超高清电视所采用的主要部件，正是我国京东方公司自主研发的全球首款110英寸超大显示屏。

与以往国内电视机生产企业大多采用三星、LG等外企的大尺寸显示屏面板相比，现在情况发生了根本的逆转。此次京东方公司研发生产的显示屏被国外行业巨头在高规格全球行业展会上应用，表明了我国显示屏领域高科技企业在大尺寸超高清显示技术及产品开发方面已经跃居全球领先地位。

这只是我国平板显示技术突飞猛进的冰山一角。就在2012年的高交会上，京东方还推出了具有业内最高水准的65英寸级超高清氧化物TFT显示屏，以宽视角、高色域(72%)和高对比度(1200∶1)等优势，引领超高分辨率市场潮流。

专家表示，该款显示屏所采用的氧化物TFT背板技术，正是支撑高清显示功能的重要技术，也是时下大热的AMOLED等新型显示产业发展的必备技术，还是韩、日、台等业内相关企业争相竞逐的关键技术。这标志着京东方公司在新型显示技术上继续领跑。

人们依稀记得，尽管我国是电视机、电脑、手机的制造大国，但“缺屏之痛”让我国付出了巨大的代价。由于液晶电视机、电脑显示屏、手机显示屏完全需要进口，我国每年都要支付近500亿美元进口各种尺寸的显示屏，其进口数量仅次于原油、集成电路和铁矿石。

世界显示巨头还凭借垄断地位，摄取高额利润，使得市场上的产品价格居高不下。五年前的一台47英寸液晶彩色电视机价格近2万，一台电脑显示屏近4000元。而今，同样一台47英寸液晶彩色电视机价格只需3000多元，同样一台电脑显示屏仅仅900元。

“实惠民生”的背后是我国显示行业的崛起。伴随着京东方显示技术的一次次突破，先后推出的多款搭载氧化物TFT技术的AMOLED及TFT-LCD显示屏，一次次让“中国智造”与世界同行同台共舞，透明显示、双视角显示、裸眼3D显示等新潮彩屏产品“各领风骚”。

创新驱动改写产业世界新格局

平板显示产业是电子信息产业的支柱，属于战略性基础产业，人们形象地称之为“粮食产业”。其发展水平既是一个国家的科技实力的体现，更是一个国家综合实力的体现。“更为重要的是，液晶面板是新一代电视、电脑和手机等下游整机的核心部件，对于解决我国彩电企业的整体转型和产业升级，促进本土整机企业的技术进步，特别是促进屏与系统的技术整合，数字高清和下一代互联网时代的4C融合，核心竞争力的全面提升等均具有极为重要的意义。”中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清说。

然而，就是这样一个“粮食产业”，十年前，我国自主生产的液晶显示屏是“0”！所有大小尺寸的显示屏都需要从国外进口。如今，我国平板显示产业依靠创新驱动，10年走完国外同行30多年的路，出货量在全球从“0”一跃上升到“5”，重新改写了日本、韩国、中国台湾组成的“铁三角”世界产业的分布图，形成了“三国四地”新格局。

纵观中国平板显示产业的发展历程，其产业发展的曲线是以领军企业京东方的发展为时空坐标点。

自2003年从零开始，通过跨国收购进入平板显示产业以来，京东方通过“海外收购、消化吸收、创新发展、拉动配套”的发展模式，形成了我国系统的自主技术体系及自主创新平台。从此，我国才开始建厂，自主生产显示屏产品。随后国内其他省市又通过合资和外商独资建厂，形成了我国的平板显示产业。

2005年，京东方自主建设的北京5代线投产，结束了中国大陆的“无自主造屏时代”，翻开了中国自主制造液晶显示屏的新篇章；2010年，京东方合肥6代线投产，结束了中国大陆的“无电视屏时代”，成为“中国液晶电视屏全部依赖进口局面”的战略转折点；2011年，京东方北京8.5代线投产，又结束了中国大陆的“无大尺寸电视屏时代”。

10年间，从无到有、从小尺寸到大屏幕，由4.5代线、5代线、6代线及8.5代线四条生产线组成的生产规模，使得我国自主生产的平板显示屏全面覆盖全系列液晶显示领域，实现了从小到大全系列显示屏“中国造”。由此，京东方也成为中国大陆唯一可生产全系列平板显示产品的企业，目前出货量排名为全球前五。打破了韩国和日本在平板显示领域近30年的垄断，形成了韩国、日本、中国大陆和台湾“三国四地”的世界产业格局。

专家感叹：“2012年京东方与华星光电的8.5代线量产，短短一年，华星光电与京东方的合计份额已经达到20%，这是了不起的成绩。”

在系列掌握TFT-LCD技术的同时，京东方已掌握了下一代新型AMOLED核心技术。总投资220亿元的京东方5.5代AMOLED生产线，已于2011年在鄂尔多斯开工。其设计产能每月5.4万片玻璃基板，即将于今年4季度投产，表明我国企业在下一代显示技术领域又一次领跑产业的发展。[!--empirenews.page--]

2012年，中国面板全球市占率由6%增高为9.9%，首度追平日本，仅次韩台而成世界第三大平板显示生产地。2014年中国市占率可望再成倍提升，达18.6%，是世界唯一保持不断成长的地区。

布局未来新型显示 OLED将与LCD并存

平板显示产业的发展是一个朝着图像更真美，更轻薄、更节能环保、更便利、更人性化方向持续创新与发展的历程。专家表示，未来2—3年内，高色阶、低功耗、LED背光、3D、超高清将成为IT及电视产品的基本要求，触控、高亮度、智能化将成为显示器、笔记本电脑等产品的“标配装备”。未来5年，TFT液晶显示技术将向高透过率、高迁移率、高集成度、高生产性和绿色化发展。而AMOLED、3D、柔性显示等新型显示技术将逐渐成熟，有望出现突破性增长。

为此，以现有的TFT-LCD液晶显示产业为基础，我国企业不断大力推动对AMOLED等具有前瞻性的新型显示产业的布局，抢占新型显示战略高地。京东方投资建设的合肥8.5代线就将采用最新的氧化物TFT 技术；2012年底，京东方与重庆合作建设的京东方重庆8.5代新型半导体显示器件及系统项目，则采用了氧化物显示、触控、ADSDS宽视角等最新前沿技术，成为占据新型显示战略制高点的重要一步。

平板显示领域的新突破，也使得中国彩电产业等电子信息产品终端产业的全球地位和市场话语权得到实质性提升。统计数据显示，2012年，全球手机销售量18亿部，电脑销售量约5亿台，其中80%以上在中国制造；全球平板电视销售量约2亿台，其中约50%在中国制造；截至2012年底，我国已经成为全球最大的智能手机生产国家。

受益于智能手机的快速增长，AMOLED面板得到了高速发展。面对高解析度、氧化物等未来多样化的需求，要想进一步提高我国的自给率，就必须建设新的生产线。这也是京东方在合肥、重庆等地上马平板显示生产线的意义所在。

全球TFT-LCD液晶面板扩产高峰是在2006年，当年产能增长55%。之后产能扩张逐步放缓，到2011年全球TFT-LCD液晶面板产能增长约15%，2012年产能增幅降到7%。考虑未来几年我国新增产能，预计2013年、2014年全球TFT-LCD液晶面板产能增幅在4%左右。而受经济复苏、电视尺寸日益增大等影响，液晶电视面板的需求旺盛，2012年需求增长约14%。预计2013年、2014年全球液晶电视面板需求增长将分别达到8%和10%。据此判断，2013年和2014年液晶电视面板总体供需形势仍然偏紧，短期内并不会出现供过于求的问题。

尽管AMOLED的前景看好，国际巨头也宣称发展OLED有机面板，但是TFT-LCD液晶技术还是主流。中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清表示：“OLED技术和LCD技术的关系是并存或者说部分融合的关系，而非根本性替代。”他认为，就目前两种面板技术的表现来说，LCD与OLED的差距不是十分明显。而且，AMOLED面板得益于LCD技术尤其是TFT背板技术的突破。未来OLED的技术根本提升方向在装备和材料方面，也完全离不开LCD产业基础。

OLED技术提升完全离不开LCD产业基础

AMOLED面板2011年在部分智能手机显示屏上的应用说明这个技术已经有了一定的进步，引起了世人的关注。但OLED技术目前还处在摸索阶段，而且AMOLED面板所取得的成功首先应归功于LCD技术尤其是TFT背板技术的突破。就目前两种面板技术的表现来说，LCD与OLED的差距不是十分明显。而且，未来OLED的技术根本提升方向在装备和材料方面，也完全离不开LCD产业基础。因此，OLED技术和LCD技术的关系是并存或者说部分融合的关系，而非根本性替代。

平板显示产业属于战略性基础产业，是电子信息产业的“粮食”。液晶面板是平板显示产业的龙头项目，具有极其显著的投资与产业拉动效应，对劳动就业、科技创新等方面也具有巨大的带动作用，可产生良好的经济和社会效益，其拉动效应在电子信息产业乃至整个国民经济各产业中名列前茅。

更为重要的是，液晶面板是新一代电视、电脑和手机等下游整机的核心部件，对于解决我国彩电企业的整体转型和产业升级，促进本土整机企业的技术进步，特别是促进屏与系统的技术整合，数字高清和下一代互联网时代的4C融合，核心竞争力的全面提升等均具有极为重要的意义。经过10年努力，中国平板显示产业取得了一定成绩，也积累了核心技术，正在从追赶者过渡到挑战者。

未来两年液晶电视面板总体供需仍然偏紧

全球TFT-LCD液晶面板扩产高峰是在2006年，当年产能增长55%，之后产能扩张逐步放缓，2011年全球TFT-LCD液晶面板产能增长约15%，2012年产能增幅降到7%。即使考虑未来几年我国新增产能，我们预计2013年、2014年全球TFT-LCD液晶面板产能增幅也就在4%左右。而受经济复苏、电视尺寸日益增大等影响，液晶电视面板的需求还是不错的，2012年需求增长约14%，预计2013年、2014年全球液晶电视面板需求增长可能分别达到8%、10%。因此，我们判断2013年、2014年液晶电视面板总体供需形势仍然偏紧，短期内并不会出现供过于求的问题。

AMOLED面板在小尺寸应用领域仍会维持快速发展，但在大尺寸应用领域还不成熟，短期内不会对大尺寸TFT-LCD造成威胁，更谈不上替代。主要有以下几方面的原因：

首先，大尺寸AMOLED面板的有机材料蒸镀、驱动、封装等技术还不成熟、尚待克服。其次，良率瓶颈也有待突破，目前较低的良率造成大尺寸AMOLED面板成本太高，55寸AMOLED电视比同尺寸TFT-LCD液晶电视贵数倍，很难得到消费者的认同。第三，有机发光材料寿命有限，一般为2—3年，而消费者更换电视的周期一般为6—7年，所以在发光材料寿命问题解决之前，难以在大众消费者中普及。最后，TFT技术仍然在进步。目前TFT技术仍在推陈出新，以IGZO(氧化铟镓锌)为代表的新技术也具有出色的性能。

以大投入大产出的战略思维打造国家产业竞争力

平板显示产业是继汽车和计算机产业之后，第三个具有全球影响力的高新技术产业，液晶显示在其中占据主流地位，液晶面板制造环节又是液晶显示产业的中坚环节。

我国已成为手机、电脑、电视全球制造大国。2012年，全球手机销售量18亿部，电脑(含台式、笔记本和平板电脑)销售量约5亿台，其中80%以上在中国制造；全球平板电视销售量约2亿台，其中约50%在中国制造。反观我国面板产业，2005年，我国平板显示产量占全球不到1%，经过近8年的发展，现在的产能已达到20%，即便这样，我国每年在液晶面板方面的进口额仍高达470多亿美元。这与制造大国的地位是极不相称的。根据十八大提出“创新驱动”、“加快产业结构调整”的精神，对于正处在中期工业化进程中的中国，有必要建立一种与之相适应的产业化层面上的“大国心态”，以大投入大产出的战略思维，大力扶持高投入、高技术、高风险的先进制造业与高科技产业，着力打造国家产业竞争力。[!--empirenews.page--]

TFT-LCD与AMOLED

两种技术不是替代关系而将共同存在

从技术发展来看，α-Si(非晶硅)、LTPS(低温多晶硅)、Oxide(氧化物半导体) TFT-LCD、AMOLED及柔性显示等平板显示技术的基础技术均为半导体技术，业内统称为半导体显示技术。基于半导体显示的特性，TFT-LCD与AMOLED在工艺技术和产线装备上有70%的延续性和共通性。通过发展TFT-LCD技术来掌握LTPS和Oxide背板技术，是发展AMOLED的必由之路。像国内行业领军企业京东方恰恰是在TFT-LCD技术上建立了创新能力和知识积累，才能升级到下一代显示技术OLED上。

从市场上看，主流应用技术仍是TFT-LCD技术，仍有较大的发展前景。很多人认为OLED技术已经成熟了，其实不然。与已经非常成熟的TFT-LCD技术相比，OLED仍处于产业化初期，很多技术层面的优势还没有体现到产品应用上，仍需继续加大投入和创新力度。在可预见的未来，显示产业发展的主要趋势是：α-Si TFT-LCD仍将保持主导地位；LTPS TFT-LCD和LTPS AMOLED在较长时间内将主要应用于中小尺寸高端产品；Oxide TFT-LCD和Oxide AMOLED未来前景广阔，可应用于全尺寸高端产品，但目前尚处于产业化前期。

今年2月，韩国LG公司按订单试向韩国市场推出100台55“WRGB—OLED TV(白光OLED+彩膜)，每台定价1万美元，并投资6.5亿美元装备一条26K/月产能的8代线生产WRGB—OLED TV，按最好的良品率30%折算，每月能生产5万台55“TV。而鼓吹就要量产OLED彩电的三星公司至今仍然无OLED TV上上市计划，他们原计划的“真彩”-OLED TV(RGB-OLED)工艺——低温多晶硅(LTPS)加直接蒸镀RGB三原色OLED发光材料——在技术上比LG的WRGB—OLED要高，但在量产上遇到巨大困难，因此他们可能在2013年调整到LG的WRGB—OLED工艺。换句话，“真彩”-OLED TV可能会重蹈2007年索尼11“OLED-TV覆辙。由此可见，AMOLED TV不一定能代替TFT-LCD TV，应引起业界人士的警觉。

从TFT-LCD与OLED这两大技术，看我国平板显示产业的发展状况：在TFT-LCD方面，国内京东方和华星光电8.5代线均顺利投产，良品率也先后达到世界一流水平；京东方2011年在鄂尔多斯投建的5.5代AMOLED线，也是当今世界第二条5.5代AMOLED线，这标志着我国企业在新型显示技术领域与国际巨头处于同一起跑线上。

本土面板产能还有巨大缺口

到2015年全球面板需求每年有10%增长，折算下约需新增9—10条8.5代线；而面板产能的增长仅为4.5%—6%，且未来产能增长主要在大陆地区。由此可见，到2015年，即便大陆各面板厂规划中的新增8.5代线4—5条全部按计划建成投产，也满足不了市场全部需求。

再加上还未完成的平板电视对传统CRT电视的替代，第一批平板电视的换机需求，以及随着移动网络、物联网等信息技术的快速发展，所引发的各类显示新应用需求等等，可以看到本土面板产能还有巨大缺口。