台湾面板产业竞争态势及发展趋势（二）

本土面板厂商的竞争

除了韩国的挑战一直存在，来自中国大陆政策扶植、大陆面板厂的威胁，亦日渐加重。早期中国大陆本地缺乏大尺寸液晶面板产能，因此一直以来都对台厂维持稳定的电视面板采购量，2009年起更以面板采购团形式，使大陆对台厂面板采购的数量与金额公开化。由于欧美市场需求趋缓，中国市场的五一、十一、春节档期，确实也成为影响台湾面板业出货淡旺季的重要因素。但是，这个局面可能正在改变。因为近年来中国开始发展本土高世代液晶面板产线后，尤其在2012年大陆面板厂已大量供应32英寸等电视面板，大陆彩电厂商对台厂电视面板的采购需求，呈现趋缓迹象。

2013年大陆面板厂全开拼出货，据市调机构DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益预测，大陆电视面板自制率将超过30％，一举超越韩国，仅次于台湾面板双虎合计约40％的市占。而大陆面板厂持续扩产，带给台湾的竞争强度会加大。谢勤益指出，2012年下半年起大陆面板厂8.5代线持续放量，京东方、华星光电在去年初合计市占率约13％，年底拉高到25.1％，全年大陆3家主要面板厂合计电视市占率已经达到25.8％。根据各家面板厂最新出货预测的统计，2013年台湾面板双虎仍是大陆电视面板最大供应商，合计市占率预估为41.3％。值得注意的是，今年大陆面板厂增加出货力道，华星光电将成为大陆电视面板第三大供应商，而华星、京东方、中电熊猫等3家面板厂合计市占率将拉高到30.8％，换句话说，大陆电视面板自制率将冲上3成以上的新高水平。至于韩国面板厂市占率则是估计由去年的32％，滑落到今年的26.6％。

值得注意的是，大陆还将持续投资兴建8.5代线，除了京东方在北京的8.5代厂之外，今年底合肥的8.5代厂也将量产。华星光电也正在筹建第二座8.5代厂，预计在2015年初投产。此外，三星在苏州的8.5代厂会在今年底投产，LGD广州8.5代厂则是预定在2014年量产。随着本土8.5代厂陆续量产，大陆可能进一步提高面板进口关税，恐将影响台湾面板竞争力。

2013年1月初，中国大陆发改委又针对三星、LGD、群创、友达、华映、彩晶等6大面板厂开出垄断价格罚款，其中，群创、友达、华映、彩晶遭罚3.53亿人民币。据报道，大陆方面还要求上述6大面板厂不能再延后释放研发技术，而要加紧与中国大陆面板厂合作。

而曾经被媒体称为面板女王的中国电子视像行业协会秘书长兼副会长白为民日前指出，开罚给大家一个公平竞争的机会，未来谁愿意与大陆合作，谁就发展得好。同时官方还释出2013年可能是其最后一次率团来台采购面板（今年预计采购约3000万片）、自2014年起台湾面板厂就得自求多福等讯息。

一系列地迹象表明，台厂在中国电视面板市场的供货优势正在消退，这也意味著，中国大陆市场对于台湾面板厂的业绩支撑动能，日后可能渐渐转淡。即便台湾面板厂此刻与大陆业者全面紧密结合，能否确保日后江山不没，完全无法预测。毕竟商场上没有永远的敌人，但也没有永远的朋友。

回顾这几年台湾及韩国、日本面板厂的竞争，在部份高端技术方面，以日本、韩国技术较为领先，例如氧化物制程、OLED有机发光显示器等等，但若就产品开发及业务弹性来看，其实台面板厂商有足够的实力。但台湾面板厂商财务状况不佳，研发能力强但对于新显示技术投资保守。大陆面板厂商研发能力不足却积极建设LTPS、AMOLED产线，规模有机会超越台湾，突破关键是吸收台湾专业人才。吸纳台湾人才让大陆TFT-LCD产业得以快速扩张，成为台湾劲敌。现在大陆投资目标转向新显示技术，势必得持续挖角台湾人才以补强研发能力，台湾人才将是两岸产业消长关键。

未来台湾面板厂在中国大陆面板厂、韩国面板厂双向夹击下，营运发展将会走下坡、或停滞不前或再造佳绩？台厂并非真的没有机会，但得视个别厂商的产品创新、技术层次、经营管理、业务拓展、生产效率等等各方面的能力与效益而定。

　　三、当前台湾面板产业破局之路

这两年，台韩日面板厂在全球不景气下，都暂缓在液晶面板领域的投资，该面板产业发展变动的，只有中国大陆的高世代液晶面板线的投资以及日本高世代液晶面板产线的缩减和融资、中小尺寸液晶面板线的重组等。

由于大陆面板厂商在本土市场攻势凌厉，三星LGD因大陆市占率节节败退，重启苏州广州两条8.5代厂投资，将在今年底或明年初量产。京东方去年底也宣布在重庆建8.5代厂，中电熊猫也可能在南京建8.5代厂。此消彼长，目前韩国面板业市占率约50%，台湾超过30%，日本降至10%以下，大陆面板厂则上升至10%，随大陆掀起新的8.5代建厂计划，预估2015年大陆市占率将达到20%，作为大陆电视品牌厂商的首要采购面板地——台湾面板产业持续受到威胁。

据WitsView研究部主管张小彪表示，大陆政府已宣示，2020年本地面板自制率要达100%，台湾面板厂在大陆均没有设厂，可是大陆是全球最大液晶电视市场，是消化友达、群创面板产能的重要下游出海口。一旦大陆本土面板厂不断壮大，台湾在大陆面板市占率会持续萎缩。

近年来大陆从保护本土面板产业发展角度看，在大尺寸液晶面板进口关税将从现在的5%，可能会进一步提升到8%；中国电子视像协会副会长白为民认为台湾面板商要“提高警觉”。可见，当前台湾面板产业将面临更为残酷而复杂的局面，而如何破局，将是台湾面板业界人士的共同面对的难题。

但台湾面板厂商对当前及未来的将要发展的困境，并不会坐观不理，并开始准备和行动，加以化解。随着全球面板产业日益好转，台湾面板产业开始扭转颓势，赢来利好前景。2013年1-4月，以友达、群创、华映及彩晶四大面板厂商的大尺寸出货量及增长率来看，出货较为平稳。

从中小尺寸液晶面板看，彩晶、华映的出货量微幅下跌，而友达和群创的出货量正逐步走高。

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目前，从台湾面板业者的行动中，可解读为几方面：首先，台湾以面板双虎—友达、群创为首力抗陆厂，透过新尺寸与新技术提升价值，与大陆面板业者打产品差异化之战，创造竞争优势；其次，加强与日本的合作，在面板代工、参与股份及技术方面加强合作；最后，寻求本土的解决之道，深耕电视代工领域，尽力在本地消化一部分的面板产能。

增强面板技术含量 走产品差异化之路

台湾面板厂技术仍领先大陆面板厂，而且台湾面板厂产品线变化比较灵活，去年以39英寸、50英寸避开32英寸面板的竞争，成功开拓出新的市场，同时拉开和韩国面板厂的差距。今年进一步推出4K2K超高分辨率面板，希望延续在大陆电视面板市场的优势。

大陆华星光电与京东方在站稳32英寸电视面板龙头之后，今年切入46英寸及55英寸等更大尺寸电视面板，不过受到静电问题的困扰，有可能导致大陆面板厂商在提升面板大型化过程中产品良率的降低；由于拿原本32英寸面板产能去转换，切入平电脑用面板领域，使得电视面板产能持续流失，这将有助今年第2季底面板报价往上，友达与群创等台厂，今年可望寡占大陆大尺寸电视面板市场。如京东方因为接获美系客户平板用面板订单，多数产能将在今年第3季转往7至10英寸的平板用面板，在转换过程中，除了面临良率问题，也会造成产能流失。 大陆两大面板厂产能转换不顺，使得整个大尺寸面板供给降低不少，这将有助于第2季底，大尺寸面板报价往上，进一步改善友达与群创等面板厂下半年的获利。

友达与群创一直为大陆大量供应高端大尺寸液晶电视面板，避开大陆面板厂力推的32英寸面板市场，现在大陆竞争对手，切入46、55英寸电视面板，遭遇低良率，使得产能无法开出，友达与群创今年在大陆大尺寸液晶电视面板，将持续享有技术优势。据NPD DisplaySearch副总裁谢勤益认为，大陆积极扶植本土面板厂，但大陆面板厂八、九成产能仍只生产32寸面板，其他全部进口，主力供应商仍是群创及友达，今年还看不到大陆面板厂对友达、群创的威胁。

DisplaySearch统计，2012年第4季，群创占有大陆电视面板市占率达23.5％，友达为13.2％。群创本身高达44％的电视面板是出货到大陆，友达则是33％，双虎依赖大陆市场最深，今年仍持续受惠最大。

至于在产品布局上，大陆面板厂主要为6代厂及8代厂，恐无法全面提供市场所需的所有尺寸面板。对于大陆同业而言，台湾面板产品覆盖更全，布局更早。群创去年推出 39英寸、50英寸面板后大获好评，今年又再接再厉推出 29英寸、58英寸电视面板。其中 29英寸在新兴市场热卖，而 58英寸则在欧美等成熟市场大卖。群创2013年还会强化新尺寸产品的经营，除了既有产品线要提升良率、扩大供货，也会持续开发其它新产品，包括 65英寸、84英寸等超大尺寸面板。除了尺寸的差异化之外，群创也要在技术、规格上做到差异化。第一步就是全力抢攻超高分辨率 4K2K 面板，奇美电祭出优惠价格，希望逐步把价差缩小到 1.5~2 倍。至于 IGZO 和 OLED 面板也将在明年导入量产。友达拥有从3.5代到8.5代的各世代面板厂，能提供客户从1.5至65寸符合市场需求的的各个尺寸及产品应用。友达电视出货的平均尺寸领先业界，如39英寸以上的电视面板出货量大幅提升，占总体电视面板出货的57%，预计第二季大于39英寸出货到今年年底占比可望近7成，且全年平均尺寸将领先全球平均尺寸。另外，友达持续针对4K2K的平台研发， 2013年第一季友达4K2K产品已大量出货，预估第二季出货将超过第一季的倍数成长。未来友达也将积极进一步降低4K2K的成本，使4K2K产品能快速普及，预计友达的4K2K产品出货可望在今年底占55英寸以上出货2成左右。

韩国FPD产业的尖端技术实力可与日本比肩，而且从部件、材料到器件、产品全部在国内完成，与之相比，台湾的产业竞争力稍显逊色。而大陆面板业者在巨大市场需求下也强势崛起，赶超台湾，台湾在前有韩企，后有大陆面板厂商的夹击下，不得不与近年衰落的日前有加强合作，在台湾面板厂商的生产规模和日本的先进技术和品牌方面，双方有很大的互补性。

在台湾，近年面板厂商与日本企业合作的势头前所未有地高涨。台湾鸿海精密工业（通称富士康）与夏普的合作就是具有代表性的一例。富士康对日本的夏普进行了投资。两公司在此次合作中瞄准的是全球市场。通过台日合作，进军日本和台湾以外的第三地区的情况将逐渐增加。

为推动台湾与日本的高科技产业合作，台湾的行政机构也在积极采取措施。台湾行政院2011年12月16日核定了“台日产业合作搭桥方案”，依照该方案；此外，还在建设以台日产业合作企业为对象的工业区“台日产业创新园区”等，随着这种双向合作的推进，台日合作的范围将扩大到全世界。

实际上，台湾液晶面板产业的发展一直在日本的技术、生产设备及部件、材料供给等支持下完成的，一直依靠日本走到今天，所以与日本企业的关系亲密无间。以OLED为例，友达在2012年2月与日本出光缔结OLED的策略联盟，以开发次世代的面板应用。由于OLED仍在初期发展状况，不断在产业链上下游寻求合作机会，不论是在材料或是制程技术。友达可能会考虑和索尼成立一家合资企业，合作生产AMOLED面板来以保持与韩国企业的竞争力。今年第2季度，友达扩大和索尼合作，在索尼全新65英寸、55英寸4K2K液晶电视将陆续在全球上市的情况下，将从友达全年采购的4K2K液晶面板量上看450万片。

目前，台湾面板业者联手日企对抗韩企，效果如何，将拭目以待。