友达、群创等台湾面板产业竞争态势及发展趋势（一）

从2009年伊始，台湾FPD产业的发展进入了严冬，受电视市场增长停滞及面板价格下跌的影响，与之前迅猛增长的情况完全发生了逆转。2009年，台湾FPD产业年产值仅有287.394亿美元。相对2007年的391.729亿美元，减少了近26.6%。作为台湾FPD产业的支柱，液晶面板产业更是大幅亏损，以友达、群创、彩晶和华映为代表的台企相继亏损，这与外面环境以及自身产业周期性影响都具有很大的关系。

2008年全球金融危机，台湾几大资本密集产业发生财务风险，被称为四大惨业：DRAM、LED、TFTLCD、SOLAR。其中以液晶显示器产业(TFT-LCD)最波折，因为台湾几大面板厂，华映、友达、群创与彩晶等在过去几年中历尽沧桑。2008年之前，厂商为进行扩建，投入大规模资本支出；在2008年金融危机之后，台湾液晶显示器产业在国际市场上遭逢强劲对手，与韩国三星与日本夏普、SONY等厂商进行价格和技术竞争；台面板产生也历经美国司法部有关国际联合垄断之调查与处罚；部份台企也因为资本投入太大，造成财务负担，而与其它同业整合；但台液晶面板产业从2012年底起，渐渐走出阴霾，进入景气复苏阶段。

伴随着全球FPD产业的复苏，到2013年第一季度，以友达和群创为首的面板厂商开始实现了盈利，前景利好。

一、台湾面板产业发展现状

注：CMI现为群创光电。

以友达、群创、彩晶及华映为首的台湾面板产业拥有从1代线到8.5代线，各个世代的液晶面板产线，生产从1.5英寸到110英寸的各尺寸的液晶面板产品。在全球液晶面板产业领域，具有相对完整的生产线，并分布在台湾的林口、中科、桃园、新竹、龙潭、台南、朱南以及高雄地区。

这里以台湾的大尺寸液晶面板和中小尺寸液晶面板两个领域来认识台湾面板产业的状况。

　　台湾大尺寸液晶面板发展状况

在台湾大尺寸液晶面板产业，据光电科技工业协进会PIDA调查整理数据显示，台湾大尺寸面板产值在2010年达到9345.75亿元新台币，2011年降到7539.08亿元新台币、年减19.3%，2012年又降到7036.33亿元新台币、年减约6.7%。预估2013年产值可能落在7000亿元新台币附近、年减估1%以内、大致平稳，接下来2014年、2015年台湾大尺寸面板产值将有机会回升到7191.5亿元新台币、7348.4亿元新台币。主要系因价格走势趋于平稳，以及出货量成长。

就出货量来看，台湾大尺寸面板出货量规模在2010年曾达2.77亿片，2011年降到2.74亿片、年减约1.1%，2012年续降到2.73亿片、年减约0.4%。预估2013年台湾大尺寸面板出货量可望回升到2.9亿片以上、年增估达7%，2014年、2015年台湾大尺寸面板出货量有机会挑战3亿片以上规模。

至于2013年大尺寸面板产业的观察焦点，主要还是在于4K2K超高分辨率面板、OLED电视面板、窄边框设计、低能耗表现等等。PIDA认为，传统SD画质已经无法满足消费者，HD、FHD成为主流，超高分辨率4K2K应用也将窜起。

尺寸方面，PIDA强调，液晶电视持续迈向大尺寸化，40英寸机种因价格下跌快速已经普及化，甚至60英寸以上机种也因为鸿海与夏普合作推出低价机种而热销，造成电视尺寸出货进一步放大。

目前，台湾在大尺寸液晶面板产品的主要生产厂商是友达和群创。

台湾友达、群创5代及以上面板产线及产能

台湾中小尺寸液晶面板发展状况

在中小尺寸液晶面板领域，据市场研究机构PIDA针对台湾中小尺寸面板产业发展指出，台湾中小尺寸面板产值在2010年达到2040.76亿元新台币，2011年达到2519.86亿元新台币，2012年衰退到2392.6亿元新台币，预估2013-2015年将恢复成长，产值将从2013年预估的2481亿元新台币、增至2015年的2786亿元新台币。

相较于台湾整体面板业产值，中小尺寸面板产值比重在2010年约17.9%，2011年提升到2成以上、达到25%，2012年大致维持在24.9%。预估2013年、2014年、2015年台湾中小尺寸面板产值占台湾整体面板业产值比重将分别来到接近25.3%、26%、27%水位。以近几年产值变化来看，有逐步增高之势。

就出货量来看，台湾中小尺寸面板出货量在2010年达到13.96亿片，2011年达到16.38亿片、年增约17.3%，2012年出货量达16.46亿片、年增约0.5%，2013年、2014年、2015年出货量预估将分别达到16.66亿片、17.34亿片、17.79亿片，成长率分别达1.2%、4.1%、2.6%，出货量增幅小于产值增幅，主要系来自于产品结构改变、尺寸与单价提升。

个别厂商来看，若以出货量市占率而言，华映占台湾出货量市占比重达30%，瀚宇彩晶出货量市占率约29%，群创市占率约24%，友达市占约9%，其他厂商市占合计约8%。2012年台湾厂商供应的中小尺寸面板大约76%应用在手机产品，预估2013年应用在手机的出货占比可能降到74%，包括平板电脑、车用显示器面板的出货比都将增加。

二、台湾面板产业的竞争态势

全球TFT-LCD液晶面板产业景气脱离循环谷底、渐露曙光。不过，这波面板业复苏，并非全面性，而较类似单点式复苏。依厂商2012年度营运表现，友达依然大亏，群创则有改善。主要因为面板产业的竞争态势，其实比过去更激烈，对于台湾面板厂来说，不仅持续面临韩厂挑战，又新增了来自大陆竞争者的威胁。从全球大尺寸液晶面板市场竞争态势上来看，2012年韩企全球市占率为50%；台湾为30%；日企及大陆面板厂商分别为10%左右。[!--empirenews.page--]

从台湾面板厂商出货量市占比分析，华映为30%，彩晶29%，群创24%，友达9%，其他8%。

接下来以台湾面板双虎友达群创怎么应对未来的竞争态势呢？

　　韩面板厂商的竞争

首先是台湾面板厂商对于大陆出货模式从原本的模组形式、配合大陆电视厂商营运特色率先改Open Cell出货。然后最早推出低成本直下式LED背光面板，接着领先同行推出新尺寸电视面板，特别是39英寸、50英寸、58英寸产品。最近则是全力将低成本4K2K超高解析度技术导入全系列电视面板，加速4K2K普及化可能性提高。

尽管群创甚少强调该公司在技术层次上突破，但就玻璃切割而言，要把玻璃基板利用率拉升到95%以上甚至更高，也有其技术难度和门槛存在。更何况新产品导入后、良率提升和学习曲线也需要一定时间。产品开发速度与业务接单弹性日趋灵活，让群创近几个季度以来、营运逐步好转。然而，随着群创新产品陆续获得电视品牌大厂采用，韩厂、中国面板厂的目标不约而同又瞄向台湾面板厂。

原本在新尺寸市场相对沉默的韩厂，近期有了新动作。因为稍早韩厂的40英寸面板遭受39英寸面板排挤，这次韩国三星准备大推新款低成本40英寸面板、力求抢回市场，同时三星也计划将于2013年下半年推出48英寸新尺寸面板，目标瞄准46/47英寸与50英寸市场而来。

不仅如此，过去韩厂对中国大陆市场电视面板业务不甚积极，但眼看全球液晶电视市场成长力道趋缓，韩厂也开始看重大陆市场，除了在大陆兴建的高世代面板产线正规划投产，早期不愿以Open Cell形式销货到大陆的LG Display，去年开始在大陆大卖Open Cell，使得2012年第四季中国大陆供货市占率提高到22.5%、已经与群创（23.5%）相当。如果中国市场依然重要，这确实是个对台湾面板业者产生威胁的警讯。

大陆六大电视品牌厂商对全球面板厂商的采购百分比