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[导读]触控面板龙头F-TPK宸鸿(3673)法说会中释出今年营运乐观讯息,26日股价上涨2%,收在580元。 法人表示,第2季迈入产业淡季,宸鸿触控面板订单聚焦下半年,要等到下半年业绩才会大幅成长,而外资未大幅调整宸鸿预估

触控面板龙头F-TPK宸鸿(3673)法说会中释出今年营运乐观讯息,26日股价上涨2%,收在580元。


法人表示,第2季迈入产业淡季,宸鸿触控面板订单聚焦下半年,要等到下半年业绩才会大幅成长,而外资未大幅调整宸鸿预估值,仅德意志证券、高盛证券小幅调升宸鸿目标价,野村证券则微幅调降宸鸿目标价。

宸鸿淡季营运表现稳健,首季再赚进1个股本。
法说会中,宸鸿总经理孙大明表示,今年首季营收494.33亿元,税后纯益46.42亿元,均为历来次高;每股税后纯益13.18元。
不过,鸿海集团旗下触控面板厂英特飞去年底拿下苹果iPad mini薄膜触控面板贴合订单,今年良率提升,凯基投顾最新的苹果观察报告中预测,英特飞(GIS)在良率改善下,将自第2季开始,取代宸鸿成为iPad mini的触控面板主要供应商,TPK宸鸿很难像过去一样,维持独霸iPad触控面板供应商的地位。

对此,孙大明乐观的说,宸鸿致力于产品组合的变化及结构上的调整,现在影响营收的是季节性因素,较少受单一客户影响,而第1季毛利率17.8%,也比去年同期好很多,而且市场本来就应该有多家企业良性竞争。

展望第2季,宸鸿财务长刘诗亮表示,触控笔电和AIO电脑触控需求持续强劲,目前产能满载,必须等到下半年新产能陆续开出后,才能挹注新一波成长动能;至于手机和平板电脑季节性比较明显,平板电脑因为没有新产品上市,需求较弱。

预估第2季营收大约下滑10~15%,至于营业利益率为11%。
今年第1季宸鸿产品组合有了变化,触控笔电所占营收比重提升到10%。
孙大明表示,去年触控笔电出货量500万台,今年市场预估渗透率是15%,以此推算触控笔电出货会有5-8倍年成长。
但宸鸿现有产能仅能较去年成长150%,所以产能是远远供不应求,要等到今年下半年,达鸿4.5代厂,再加上平潭5.5代厂产能开出之后,NB的产能、出货才会看到爆发力。

下半年达鸿第2座4.5代厂将投产,此外,平潭5.5代厂预定在10月开始量产。
刘诗亮表示,这是全世界第1座5.5代OGS厂,根据良率调整速度,新厂贡献可能要等到2014年,估计触控笔电到今年底占营收比重会是在15-20%。


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