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[导读]觸控面板大廠勝華科技(2384)今年第二季營收下滑又轉虧,累計上半年每股虧損約0.39元。包括德意志證券、高盛、JP Morgan等外資券商對於勝華的看法分別是中立、賣出Sell、降低持股Underweight,目標價分別給予14.3元

觸控面板大廠勝華科技(2384)今年第二季營收下滑又轉虧,累計上半年每股虧損約0.39元。包括德意志證券、高盛、JP Morgan等外資券商對於勝華的看法分別是中立、賣出Sell、降低持股Underweight,目標價分別給予14.3元、11元、12元。主要係認為勝華第二季財報不佳,第三季(虧損情況)雖然可能改善,但後市展望似乎又不夠強勁。
德意志指出,胜华接下来营运能否好转关键在于OGS单片式触控产品。今年第二季OGS约占胜华业务比重8%-10%,预估第三季OGS占比将提升到20%-25%。主要系受到Google Nexus 7及一些中国智慧型手机品牌订单推升。原本OGS产品的利润略优于平均值,但第二季因为OGS全贴合模组(含LCD面板)出货比例较高,平均毛利率仍低于5%。预期胜华下半年可能要靠新产品线来改善毛利率。
JPMorgan认为,胜华第三季亏损可能会缩小,因为新产品良率可望改善,不过,改用薄膜触控面板的iPad Mini上市后、可能会侵蚀9.7吋iPad在2013年的销售,这是胜华后续中尺吋触控面板产品所面临的风险。
包括德意志、高盛、JP Morgan均预估胜华今年第三季营收可能不会超过250亿元、仅介于2??36-248亿元之谱、季增估5%-10%,第三季毛利率可能接近3.5%-4%水位,单季可能续亏。惟亏损金额可望比Q2减少。


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