液晶面板：中日韩三国之争

日本夏普将与中国南京中电熊猫信息产业集团（以下简称中电熊猫）合资生产液晶面板。夏普认为要想进入中国这个拥有13亿人口的庞大市场，本地生产模式不可或缺。夏普计划将自身的尖端技术与中电熊猫的资金实力相结合，与在同行业中领先一步的韩国和中国台湾厂商展开竞争。双方的合资公司建成后，预计液晶面板领域的全球竞争将更加激烈。

夏普6月27日公布了与中电熊猫的合资计划。按计划，夏普将于2014年3月与中电熊猫在南京成立合资公司、2015年6月开始生产最新的节能液晶面板“IGZO”。合资公司的资本金为人民币175亿元，出资比例方面，中电熊猫为92%、夏普为8%。包括基础设施等在内，新工厂的总投资额超过5000亿日元（约合人民币313亿元），将于2013年8月开工建设。

据统计，在2012年的大尺寸液晶面板市场，韩国LG显示器、三星电子、台湾群创光电（原奇美电子）和友达光电（AUO）的份额分列第一至第四位。这四家公司的合计市场份额接近85%，四家公司都在积极开展投资。

夏普虽然排名第五但市场份额逐年降低，2012年只占到6.7%。而另一方面，原本排名靠后的京东方科技集团（BOE）等中国厂商的市场份额却逐年扩大。对于因业绩下滑而投资余力有限的夏普来说，与中电熊猫之间的合作是其卷土重来的为数不多的方法之一。在中国生产面板有助于从当地厂商获得订单，此外还有望降低日元升值等汇率风险。

全球液晶面板市场格局近年发生了很大变化。原本独占鳌头的日本厂商，大多已经退出了面板生产业务。在用于电视的大型面板领域，实际上只剩下了夏普和松下这两家公司。夏普准备通过与中国大型厂商之间的合作，在今后价格竞争将更加激烈的液晶面板市场上找到出路。

与夏普合作圆了中国电子“液晶面板梦”

在2010年高世代面板生产线“5选2”项目中落选的中国电子信息产业集团有限公司(下称中国电子)从来没有放弃投资高世代液晶面板生产线的计划。近几年，中国电子一直与夏普就组建高世代液晶面板生产线的相关事业展开磋商，近日终于尘埃落定。据悉，夏普与中国电子将共同投资175亿元在南京建设8.5代生产线，并考虑引入最先进的IGZO技术，共同生产具有高附加值的液晶面板。

在中国电子的战略布局中，平板显示系统工程被视为“一号系统工程”重点发展。近年来，中国大陆高世代TFT-LCD产业快速崛起，拥有产业链上下游资源的中国电子希望借机打造全球最大的液晶显示产业基地。在京东方、华星光电逐步赢利后，拥有夏普支持的中国电子8.5代生产线，能否使中国大陆TFT-LCD产业“锦上添花”呢？

“一号工程”承载液晶梦

在中国电子与夏普的合作规划中，6代TFT-LCD生产线仅是合作的开始，两家企业一直在协商高世代线的投资计划。

2009年，与夏普在南京共同建设6代TFT-LCD生产线开启了中国电子的“液晶梦”。在中国电子与夏普的合作规划中，6代TFT-LCD生产线仅仅是两家企业合作的开始，后续夏普将与中国电子进一步协商8代液晶面板生产线的投资计划。

经过几年的磋商，近日夏普发布公告，双方将成立合资公司来运营8.5代生产线。夏普将向中国电子提供高清TFT液晶面板和模组技术，用于生产电视机、电脑显示器、平板电脑等具有竞争力的高附加值液晶面板。

夏普相关负责人表示，双方将合资175亿元组建公司，其中中国电子出资92%，夏普出资8%。合资公司预计2014年3月成立，2015年6月投产，产能约为每月60000片。

Trendforce光电事业处分析师刘陈宏对笔者说：“中国电子缺少技术支持，夏普缺少资金，两家合作是互利的。中国大陆面板厂商虽然可以生产出来48英寸和55英寸面板，但是大品牌的使用率比较少，中国电子能够拥有夏普比较成熟的液晶技术优势很明显。相对于10代线，8.5代线技术更加成熟，量产产品容易被品牌厂商使用。”

事实上，整合上下游产业资源，打造全国最大的液晶显示产业基地一直都是中国电子的梦想。在中国电子“三大系统工程”规划中，平板显示系统工程也作为“一号系统工程”重点发展。近年来，中国电子在液晶面板建设方面的确投入了不少心血。从最初寄希望于10代线到最终投资8.5代线，中间几经波折。然而理想与现实的距离，也让中国电子在投资高世代液晶面板生产上多了一份理性的思考。

南京平板显示行业协会副会长薛文进表示：“南京中电熊猫已经有一条6代线，现在增加一条8.5代线，初步形成完整的液晶显示产业链和产业集群，对于南京平板显示产业的带动效应也是非常明显的。中国电子在国内市场能否具有一定的影响力，未来还要看这条8.5代线的经营状况如何。”

8.5代线更务实机会更大

未来液晶面板市场将供过于求，如何消化产能，并找到合适的出海口，决定了中国电子8.5代线是否具有市场竞争力。

中国电子投资8.5代生产线恰逢我国平板显示产业蓬勃发展期。2013年以来，京东方和华星光电摆脱了连续亏损的阴影，赢利水平大幅提升。中国电子迎来投资的好时机。然而，与京东方和华星光电自主研发不同的是，中国电子8.5代线核心技术来自夏普，这把“双刃剑”带给中国电子的竞争力究竟有多大？

清华大学教授张百哲表示：“京东方重庆8.5代线、华星光电二期工程和中国电子8.5代线的投产时间是差不多的。京东方的优势是做高世代线的面板时间比较长，华星光电拥有TCL的垂直整合产业链，而中国电子8.5代线是中国电子一个重大工程。哪个厂商更具有市场竞争力，还要看未来3~5年面板厂商运营状况如何。”

Displaysearch市场研究总监张兵表示：“未来液晶面板市场一定是供过于求的，关键是中国电子如何消化产能，并找到合适的出海口。这决定着中国电子8.5代线是否具有市场竞争力。”

在张兵看来，中国电子旗下熊猫、冠捷、长城等厂商会消化一部分产能，但是这还不够，与彩电厂商合作也是出路之一。目前中国大陆能够提供高世代液晶面板的厂商主要是京东方和华星光电。较于TCL华星光电，彩电厂商或许更愿意选择与他们竞争关系较弱的中国电子进行合作。这是中国电子的机会。[!--empirenews.page--]

从电子信息产业的发展规律来看，能够整合上下游产业的企业更具有市场竞争力。三星的快速崛起正说明了这个道理。在中国市场，TCL正在努力复制三星走过的道路。而对于拥有整个产业链条的中国电子来说，能否让集团内部公司互相支持、良好规划，对未来8.5代线的发展也具有重要意义。

提高面板附加值是突破口

目前应严格控制高世代线审批条件，将关税提高到8%，加强自主液晶面板生产线供应能力。

近两年来，全球各大平板显示器厂商纷纷向中国大陆转移高世代生产线，中国大陆成为高世代液晶面板的重要生产地。按照工业和信息化部发布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》，2015年平板电视面板自给率达到80%以上。业内预计至2015年，国内平板电视面板需求规模将超1亿片，80%的自给率意味着国内电视面板的采购市场将达到8000万片左右，或者更多。

张百哲分析说：“2012年我国面板自给率达到20%~30%。到2015年我国能拥有9条8.5代生产线，这样面板自给率为70%~75%，还达不到规划的要求。因此投资面板生产线是必要的。我们之前鼓励中国大陆放开高世代线投资审批条件，但是现在反而要严格控制了。我们建议，今年或者明年将关税提高到8%是比较合理的。”

我国平板显示产业虽然快速发展，但是高附加值面板仍然依赖进口，这也是多家厂商投资高世代面板生产线的原因。近几年，中国电子视像行业协会副会长白为民每年都带队去我国台湾采购面板。白为民告诉笔者：“2013年我国大陆向我国台湾厂商采购液晶面板约3000万片，金额达到45亿美元以上，以大尺寸和4K产品为主。据预测，到2015年我国面板还有45%左右的缺口，两岸合作势在必行。”

然而，在张兵看来，中国液晶面板是结构性短缺，不是多建几条生产线就能够解决问题的。中国大陆应该培养面板厂商的竞争力，而不是一味追求产能的大小。

记者了解到，中国电子8.5代线计划引入夏普最先进的IGZO技术，提高面板附加值。目前在全球夏普IGZO技术最为成熟，但是仍然存在良品率低等技术问题。如果技术瓶颈能够顺利突破，中国电子在IGZO面板的开发方面将占据优势地位，这也是中国电子8.5代线差异化的重要途径。

国内液晶面板业会否重蹈光伏覆辙？

从前些年完全依赖进口，到2012年国内产能攀升至全球市场份额的近10%，中国液晶面板产业近年来在全球经济不景气背景下逆势投资，同日韩等企业展开激烈争夺。

从智能手机、平板电脑到智能电视等，液晶显示已无处不在，液晶面板也被誉为“信息社会的牛奶和面包”。中国电子产品整机制造企业，一度饱受“缺屏之痛”，所需液晶面板主要依靠进口。最近几年，中国内地涌现液晶面板投资热潮，据不完全统计，总投资规模（含建成、在建和规划）已超过3000亿元人民币。随着各地产能的陆续释放，目前中国内地已成为全球第三大液晶面板生产基地。拓墣产业研究所预测，2012年中国面板产业占全球市场份额已达9.9%，预计2013年将升至13.2%。

2013年我国液晶面板自给率将进一步提高。未来几年内我国面板产能将持续增长，国产液晶电视面板的自给率将逐步提升，至2015年有望超过60%。

虽然面板国产化步伐日益加快，但一些挑战仍不容忽视，如当前欧美市场需求减弱，造成全球范围面板供需问题；产品高值化与国际竞争力仍待提升；韩国、日本积极发展前瞻技术与产线；上游材料、设备面临自主供应链不足等。

经济学家郎咸平不久前在微博中表示，“中国液晶面板业就像两年前的光伏行业一样以大跃进方式飞速发展。其结果必然导致严重产能过剩。更可怕的是三星釜底抽薪地发展新一代有机液晶面板。三星新面板一旦上市，中国几千亿液晶面板行业将重蹈覆辙。”

郎咸平对国内液晶面板业的担心引发舆论热议。有专家表示，目前国内彩电制造业是全球最大的液晶面板消耗行业。同时，国内手机、PC制造业，也是消耗液晶面板仅次于国内彩电业的两个行业。而国内液晶面板的实际自给水平还不足三分之一。单独考虑国内市场的需求，本土面板产能还有巨大的缺口存在。

不过，也有专家认为，我国面板产品尺寸存在单一化趋势，我国企业在新尺寸切割技术方面有待加强，以规避产品出现结构性产能过剩的风险。我国本土面板企业在新技术研发、成本竞争和盈利等方面仍面临较为严峻的形势，如何合理调整国内产能供求关系，将直接影响产业健康发展。