华映拟最高收购凌巨19%股权、溢价率约7.3%

面板厂华映(2475)今(11)日董事会决议通过拟公开收购凌巨(8105)普通股。该公司表示，为因应快速变迁的中小尺寸产品生态，公司必须特别强化应用于智慧型手机的小尺寸产品线，因此董事会以每股凌巨普通股换取0.72股大同(2371)及现金4.03元(溢价率约7.3%)，收购期间为3月12日至4月12日，目标最高收购量为8.4万张(亦即凌巨发行股票19%)，而最低收购量为8万张(亦即凌巨发行股票18.1%)。
华映指出，随着智慧型手机、平板电脑等产品发展为潮流，中小尺寸产品生态出现变化，看好凌巨专注于中小型液晶显示器及触控面板、模组等领域上的发展，期望能够透过此次公开收购计划后，以强化与凌巨间的策略合作关系，藉由双方上下游供应链互补整合与产能技术资源共享，不仅可满足客户对整体解决方案的需求，也透过前后段资源串连，来快速因应中小尺寸经营生态，有助于提高产品竞争力与对外应变能力。
中小尺寸产品中，华映说，公司尤其着重于智慧型手机领域上的发展，因此公司希望经过这次公开收购后，除可补强华映在手机模组设计能力及产能需求，更可以提供完整的手机模组及触控解决方案，加深与国际智慧型手机大厂的合作，提高销售及获利能力。

针对此次收购案的方式，华映表示，公司目前约持有大同5~6%股权，因此将以手中既有的大同持股及现金为对价进行交换，目标最高收购凌巨约19%的股权，此收购案整体支付对价最高达3.39亿元及大同股票6万480张；待收购完成后，若再加上华映目前已持有凌巨约29.6%股权，公司将持有凌巨约48.6%股权。