赛迪顾问：中国OLED市场快速增长，产业发展相对滞后

21ic讯 赛迪顾问对中国OLED市场的研究表明，当前OLED在显示终端的渗透率越来越高，中国作为手机、MP3/MP4、汽车等产业生产大国，OLED的市场规模近几年来一直呈现快速上升态势。2012年，中国OLED面板市场规模达到6633.6万片，同比增长31.8%，2009-2012年期间的年均复合增长率为69.5%。从销售额上看，由于AMOLED面板的比重在产品结构中日益提高，导致销售额的增长速度明显高于销售量的增长，2012年中国OLED面板市场销售额达到145.9亿元，同比增长81.2%。未来，在国家政策的大力支持下，OLED在显示领域替代LCD的趋势明显，这使得未来几年中国OLED市场都将迎来高速平稳的增长。

目前来看，手机已经成为OLED应用的最大市场，特别是随着AMOLED产品在智能手机当中的渗透率不断提升，进一步提高了手机用OLED市场的地位。2012年，中国OLED市场中手机应用超过70%。

图1 2012年中国OLED面板市场应用结构

数据来源：赛迪顾问 2013，10

中国OLED市场前景可期

根据工信部的统计，2012年我国规模以上电子信息制造业实现销售产值85044亿元，同比增长12.6%，其中手机、计算机、彩电等主要产品产量分别达到11.8亿部、3.5亿台、1.3亿台，同比增长4.3%、10.5%、4.8%，手机、计算机和彩电产量占全球出货量的比重均超过50%，稳固占据世界第一的位置。随着OLED在消费电子产品中的应用渗透率不断提高，中国作为全球主要的消费电子产品生产国也必将成为全球主要的OLED应用市场。

随着智能手机在手机中所占的比例越来越高，以及OLED显示屏幕在智能手机中的应用范围不断扩大，再加上未来3年也是中国OLED产业投资和量产的高峰期，预计中国OLED面板市场将会保持持续快速的增长，年均复合增长率将达到38%左右，2015年市场需求规模将达到1.65亿片。从销售额来看，由于AMOLED面板所占的比例越来越高，将使得销售额的增长速度要高于销售量的增长，预计2015年中国OLED面板市场规模将达到413.7亿元。

起步较早具备一定的技术和产业基础

OLED作为下一代新型平面显示技术，一直得到国家的高度重视。早在“十五”期间，国家“863计划”便将OLED列入“高清晰度平板显示专项”中的重点攻关项目，清华大学、上海大学、华南理工大学、电子科技大学、长春应化所、北京交通大学等为代表的高校及科研机构长期开展了OLED器件及有机材料方面的研究，并在一些核心技术上获得了自主知识产权，且在相关技术标准竞争中占据一定的国际地位。

产业化方面，OLED也成为国内电子信息产业重点发展的领域之一。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《电子信息制造业十二五发展规划》、《电子基础材料和关键元器件十二五规划》等文件中，通过税费优惠、技术补贴等方式推动OLED产业化。目前，中国已基本能够依靠自己的技术实现PMOLED产业化。四川虹视、维信诺、信利半导体等均开展了研究并已实现PMOLED量产，上海天马、彩虹集团、京东方也率先开展了AMOLED研究，着重布局AMOLED面板生产线。

AMOLED应用已超过PMOLED占据主导地位，但投资仍存观望情绪

前几年，国内OLED产品基本都集中在PMOLED领域，维信诺、信利半导体等厂商在国际市场竞争中也占有重要的地位。随着AMOLED技术的逐步成熟以及智能移动终端的发展，AMOLED的应用逐步增多，特别是在国外一些领先显示厂商的带动下，AMOLED的研发活动更加积极，生产线投资布局不断加快。AMOLED产品的丰富对PMOLED产品造成了市场挤压，再加上智能手机的普及造成翻盖手机数量的日益减少，使得PMOLED面板在手机副屏上的应用减少;同时，MP3/MP4在市场的热度已经消退，行业已经进入衰退期，也造成PMOLED面板应用的减少。相反，智能手机的普及提高了AMOLED产品的应用规模，目前AMOLED产品已经占主导地位。

对于目前AMOLED市场来说，存在着基本垄断的局面，韩国的三星SMD和LGD的出货量占到了全球的90%以上，国内开始投入AMOLED研发和投资的企业也比较多，但目前都还没形成大规模的量产能力。自2012年，国内的AMOLED产业投资开始启动，进入一个小的高峰期，京东方、彩虹、天马、维信诺、和辉光电等企业纷纷出台了自己的投资计划，新的投资项目正在建设当中。但同时也可以看出，众多企业对OLED的发展还是存在一定的观望情绪，新的投资带有一定的试探性质，比如天马、京东方等老牌液晶显示企业，他们对新投资的OLED面板生产线，在技术和设备上基本可以兼容LCD的生产，主要是为了避免由OLED市场因素所带来的投资风险。在大尺寸AMOLED面板生产线的投资方面，目前国内还处于空白阶段，短时间内难以突破。

小尺寸应用如火如荼，大尺寸尚未突破

目前，大尺寸OLED还处于研发阶段，小尺寸的OLED应用如火如荼。小尺寸OLED显示屏最早应用于车载电子、仪器仪表领域，目前的需求主要以手机主屏和其他数码产品为主，集中在小尺寸产品领域。大尺寸OLED产品的生产对企业的技术、资金要求非常高。我国目前在建的最高世代AMOLED屏生产线即为5.5代，主要的切割尺寸还是以中小尺寸为主。因此可以预见，未来国产的AMOLED屏幕仅限于在中小尺寸使用，还不能面向大尺寸的电视市场。中国在大尺寸OLED的研发方面，还面临几个问题。第一，面临TFT-LCD的竞争;第二，要考虑到知识产权的问题;第三，技术研发的难点;第四，各国家同行的竞争。但是，现在中国有比较好的趋势，吉林环宇、北京维信诺、京东方、四川长虹、创维、中昆、信利、TCL、彩虹等企业都在积极跟进。尽管如此，中国OLED产业还缺乏相应的产业配套，如驱动电路、导电玻璃、封装玻璃、精密掩模板、有机材料、辅助材料等大多是国外的。设备更是如此，关键的生产设备完全依赖进口。

整体产业化水平较低，产业链尚未形成

虽然与CRT和LCD相比，中国在OLED领域的研究起步并不晚，但是在产业化水平上，和国外的差距正在逐渐拉大。

从目前看，韩国依托三星和LGD两大龙头性企业，在OLED的研发和产业化上走在了全球前列，目前韩国已经完成4.5代、5.5代生产线的布局，而8代线也将于2013年实现量产，无疑在未来的OLED市场竞争中将会抢得先机;日本凭借在上游材料、设备等领域的优势，通过产业整合，正在加快对OLED技术的研发和产业化，日本的松下、索尼都已经推出了大尺寸的OLED电视，日立、东芝以及索尼三家中小尺寸显示业务的合并，也将使他们集中更大的力量聚焦在OLED的研发上。中国台湾在OLED产业方面也积极跟进，目前形成了以铼宝、东元激光、友达等公司为主的显示器件制造中心，中颖、NTK、联笙等的驱动芯片，晶宜、E-ray等在内的OLED发光材料和以明基、中宇、微星、仁宝、英宝达等为下游客户的上下游产业链，初具产业化规模。

目前，国内没有面向产业化的成套OLED生产设备制造厂商，关键设备以及整套设备的系统化技术等都掌握在日本、韩国和欧洲等企业手中。另外，几乎所有的上游材料配件如驱动IC、导电玻璃、封装玻璃、有机材料、精密掩模板等都需要从日本、韩国等地购买。产业链建设的相对滞后，上游配套能力弱、产业链整合能力不足等这些状况极大地影响了中国OLED产业的发展。另外，国内现在所有的AMOLED生产线都还在投资建设阶段，且进展较慢，世代线较低，很多技术、工艺仍没有实现完全突破，这使得中国在OLED市场机遇的把握上落后于日本和韩国。