两“外来”巨头分食90%市场 国产MOCVD设备商“宣战”

长期把持中国LED外延芯片MOCVD设备市场的美国维易科（VEECO） 和德国爱思强（AIXTRON）将迎来中国本土企业的“宣战”。

11月12日，华灿光电（300323，SZ）公告称，此前申报的“采用国产MOCVD设备开发/产业化超高亮度LED”项目已获工信部批准立项，并获得600万元补贴用于项目所需的设备或材料的购置等。

该项目由天龙光电（300029，SZ）孙公司中晟光电配合实施。后者副总裁张伟11月15日在深圳举办的LED前瞻技术与市场研讨会上称，国内顶级MOCVD设备并不比前述两家国际巨头的差，并呼吁业界给国内企业多一些信任和机会。

近年来，在中国LED产业高速发展的推动下，维易科和爱思强在中国市场可谓赚得盘满钵满。“90%的市场份额都在他们手上，这对国内LED产业发展来说是不利的。”中晟光电董事长陈爱华在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，中国MOCVD设备占据全球市场约60%，MOCVD设备又占据LED外延芯片成本40%~50%，设备国产化对整个LED产业链都是极大利好。

但与此同时，要撼动两大国际巨头的垄断地位，前景不容乐观。

MOCVD产能严重过剩

LED产业的疯狂扩充始于2009年。在巨额的政府补贴下，上游外延芯片产能过剩严重。

“从设备总数来看，MOCVD的产能肯定是过剩的。行业比较一致的说法是，目前国内LED外延芯片企业采购MOVCD设备共计约1000台，但至少有350台处于完全停产状态，另外的650台产能利用率只有8成左右，所以外界对MOCVD设备产能利用率只有5成的说法基本准确。”广东德力光电有限公司销售总监叶国光向记者表示。

MOCVD设备疯狂采购的背后，是维易科和爱思强掘金中国的尴尬现实。

2009年以来，政策刺激及背光应用使国内LED产业呈井喷式发展。由于国内在MOVCD设备制造技术上的缺陷及市场把控不足，两强趁势占据了中国市场90%的份额。

“2009年老大是爱思强，当时它占到全球市场份额的68%，维易科只有25%，但由于后者在技术上取得突破性进展，设备可以实现外延芯片的规模化生产，到2012年，维易科一举超过爱思强，其市场份额飙升至65%，二者位置互换。”

而中国显然成为两强争霸的核心战场。公开数据显示，国内LED外延芯片大佬，三安光电、德豪润达、国星光电等成为采购MOCVD的主力军，合计采购量数百台。据不完全统计，相应的政府补贴亦在数十亿元左右。

“我们的补贴很大一部分被美国人和德国人拿走了，这一局面可能他们（指维易科和爱思强）自己都想不到，但这对中国LED产业发展而言是不健康的。”陈爱华表示。

国内企业强攻不易

早在2010年1月8日，广东昭信称国内首台自主研发的MOCVD设备成功下线，但遗憾的是，MOCVD设备至今仍停留在起步阶段。

根据华灿光电公告，公司根据 《2013年度电子信息产业发展基金项目指南》申报的“采用国产MOCVD设备开发/产业化超高亮度LED”项目，已于近日接到工信部项目立项通知，并获批补贴款600万元专用于项目所需的设备或材料的购置等。

作为该项目的合作方，陈爱华对记者感慨道，MOCVD设备国产化需要更多的政策扶持和产业支持。

据悉，国内涉足MOCVD设备研发制造的企业约有13家，且部分国产设备已具备较高水平竞争力，有些设备在产能及成本方面同维易科相比甚至具备一定的优势。但从当前形势看，国产设备要与维易科、爱思强一决高下还尚需时日。

“我们已经向华灿光电和圆融光电出售了几台设备，且正在同德豪润达等客户接洽，今年截至目前已实现6000万元的销售收入，明年的目标是1.5亿元。”陈爱华表示，国产MOCVD设备抢占市场需要一个长期的过程。“首先是落到实处的政策支持太少，其次是市场信任和认可的培养要耗费大量的时间，再者，LED外延芯片企业生产工艺是基于现有设备设计的，引进新的国产设备势必要做出这方面的改变，这本身也是一个风险。”

对此，记者采访了多家LED外延芯片企业，一位不愿具名的上市公司董秘的回应颇具代表性。他表示，近期不少国产设备商与之接洽，试图说服其试用他们的设备，但公司短期内不会考虑采购，除非国产设备未来通过市场的成功检验。

另外，由于国内MOCVD设备保有量存在过剩现象，从短期来看，市场爆发的可能性不大，国产企业亦需要熬过未来一段时间的市场淡季。

值得注意的是，国产企业的动作已经引起了维易科的警觉，后者疑采用降价巩固市场垄断地位。

据陈爱华透露，维易科4腔设备由最高价750万美元/台降到今年初的570万美元/台，7月份其价格再次下调至460万美元/台。“如果我们跟维易科打价格战会亏得血本无归，所以国产MOCVD设备要突围只能寄望技术创新，切实为客户带来更高的价值。”