2013年面板产业“三趋势”：技术和结构成重心

2012年下半年全球面板产业景气呈现温和回暖，市场竞争格局不断变化，中国面板产业经历了突飞猛进的成长，群智咨询对2013年全球及中国面板市场三大趋势进行预测。经历了连续六个季度亏损后，面板厂商盈利情况从2012年三季度开始逐步好转，韩国厂商三星、LGD和中国厂商京东方率先实现净盈利转正。产业低迷期间，面板厂商采取了积极改善措施稳定价格，扭转亏损局面。

供需趋近平衡

2013年，群智咨询认为大尺寸面板供需将呈现“整体平衡，局部紧张”的特征。首先从供应来看，由于全球范围内产能无明显增长，面板厂将以调整产能结构、提高整体获利为主要发展方向。从细分市场来看，2013年Tablet面板的供应恐略有过剩可能。平板电脑仍是2013年全球大尺寸面板成长的主要动力，随着Android阵营的不断壮大及微软Win8操作系统及其应用Surface的推出，预估2013年平板电脑市场将形成“四家割据”之势，其需求规模成长也将逐步放缓。群智咨询数据显示，2013年全球平板电脑市场同比增速将放缓至37.8%。显示器应用方面，2013年显示器市场恐将持续低迷，供需相对平衡，局部或紧张。笔记本应用方面，供需整体平衡，市场预期看高，有过剩可能。电视面板方面，供需整体平衡，结构性缺货问题仍存在。总体而言，预估2013年全球大尺寸面板需求规模8.3亿片，同比2013年增长7.8%。

技术和结构成重心

群智咨询调查数据显示，中国面板厂大尺寸面板（7”及以上）全球市占率将从2011年的6%上升到2012年的10%，出货量达到7600万片，电视面板出货量实现了670.9%的同比增长，全球市占达率达到11%。预计2013年中国厂商在平板电脑面板全球市占率将达10.7%，出货量同比增长324.5%；电视面板出货量则将同比增长49.6%，全球市占达率达到16.2%。

群智咨询分析认为2013年国内面板厂将调整发展重心，重点转向技术力和结构提升。随着国内面板厂在高分辨率，广视角，轻薄面板和超大尺寸开发及量产技术上的成熟应用，此前在高端智能手机面板、平板电脑面板和超大尺寸液晶电视面板方面的技术瓶颈将得到突破。预计2013年，国内面板厂将纷纷量产4.5英寸以上HD和FHD LTPS智能手机面板，7英寸─10.1英寸高分辨率平板电脑面板，50英寸以上超大尺寸和超高清4K2K电视面板。使产品线可满足各应用产品、各尺寸的高中低端市场需求。到2014年国内将迎来新一波的量产高峰，预估2014年国内将新增3条8.5代 a-si生产线，2条5.5代LTPS生产线，使得全国五代线（含）以上的年总投产面积将达到4101万平方米，同比2013年增长50.6%。

竞争力提升主策略

2013年，全球面板厂将采取两种类型的发展模式：一部分采取横向整合、调整结构为主轴的策略，比如：产能整并、技术授权、引进策略合作夥伴、削减不良资产等；包括夏普、日本显示、松下、友达等均是。第二部分则采取积极扩张、纵向整合为主轴的发展策略，比如：上下游产能整合、共同开发新产品、收购或入股、扩张产能；以鸿海、索尼、TCL和京东方为代表。群智咨询(Σintell)认为，不管是何种发展模式，产业链皆以提高整体效率、稳定获利性和追求领先性技术三个方面为主要发展目标。

随着各应用市场逐渐进入成熟阶段，一方面，新兴应用和新技术成为刺激市场需求的重要利器；另一方面，凭借高附加值产品，提高获利能力并抢占市场领先优势。因此，面板厂仍将积极研发新技术和新制程工艺，在大尺寸方面，铜制程与Oxide将成为提升产品表现力和未来技术发展方向；而在小尺寸方面，LTPS和AMOLED日趋成为技术竞争角逐的主角。除此之外，各面板厂商也积极投入在柔性显示、超薄、超广视角、全色域、高分辨率、单片式触摸屏技术等方面。2013年新技术进步带来的平板显示产品升级将值得期待。（何丹婵）