2013年LED照明行业年度分析报告

2013年，国内LED照明的规模是2600亿元，同比增长28%。其中室内照明增长达到了90%，明后年的增长还是很快。从产业链了解的情况，户外上的新项目100%都是LED的，商照新项目有80%是LED的，家居照明有90%是LED的。今年再没有任何企业将研发费用投在传统照明上了，都投入到了LED上。去年，照明大厂的月产能是100万套，目前月产800万套的企业已经出现了，年底将达到1000万。

到2015年，LED照明的渗透率将达到60%，2018年达到80%。但未来5年，其他应用领域如背光、显示屏进入缓慢增长期，增长不会超过15%。

在室内照明快速启动的背景下，传统照明转向LED照明的数量达到最高峰，再加上原有的LED企业，企业总数将达到15000家。原来传统照明市场国内就是10000家企业，LED照明是替换需求，市场空间固定的，多出来的5000家肯定要被整合。从14年开始，行业整合开始增多，市场竞争会非常激烈。

各个国家照明品牌的集中度不一样，日本前两名厂商占到了40%以上，欧美前两家占了20%。这是因为国外有强势的零售五金渠道，如homedepot等，可以形成强势的五金渠道品牌。

而国内照明几千亿的市场，没有任何一家厂商的市场份额超过5%。因为在照明领域，专业消费者占到了70-80%，普通消费者只占20-30%。普通消费者中有70%是通过零售渠道销售的，30%是批发。中国没有强势的零售五金渠道，所以形成不了强势的五金渠道品牌，即使完全垄断五金渠道也只占了照明市场的15%左右。而专业消费者中有10%是直销的，大多数都是批发和项目，项目就是关系，没有一个厂商能穷尽所有关系拿到所有的项目。这就是品牌为什么那么分散的原因。

电商是不错的渠道，可以整合零售市场，也许是市场份额超过5%的途径，很多新兴的LED企业都在进行电商领域的布局，也包括阳光。

所以抢夺经销商是最重要的。传统照明企业的渠道优势很明显，而且企业规模大、转型快。像阳光、雷士、欧普、三雄、德邦、嘉美、佛照等大企业的转型速度都很快，LED产值的比例在迅速提升。到后年，也就是2015年，渠道建设会非常残酷，省级和一二级城市的格局基本已经定型，只有三四线城镇还有一定的进入机会。

转型快的，有渠道优势的大型照明企业有很大优势，转型慢的传统照明企业会死掉。大部分LED企业首先做不了规模，而且渠道很贵，又铺不起，铺少了又没效果。所以大部分LED企业将会给国内外大厂做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市场。而有实力的LED企业开始大规模的寻找有渠道、规模优势的企业，进行整合，或者形成策略联盟。

未来低端品牌以封装向下游延伸的大厂为代表，像长方、木林森。低端不是不好，只是策略不同。中端以传统照明向LED转型的为代表，如阳光、三雄极光等。这些做利润非常好的，做工程、渠道的公司是不会和长方、木林森来竞争的。高端的飞利浦、欧司朗，或者整合成功的LED企业。