唐国庆解读当今LED的三个世界

五六十年代生的人应该都会记得，在七十年代有一个“三个世界”的理论很著名，是已故领袖毛泽东主席提出的。他认为美国和苏联是第一世界；中间派日本、欧洲、加拿大是第二世界；亚洲除了日本之外的国家，非洲以及拉丁美洲是第三世界。伟人就是伟人，理论拿来一用，竟然与当今LED世界何其相似！

第一世界：美国，欧洲以及日本公司。特点是以红光、黄光、蓝光等发明者为代表的公司，他们靠专利技术领先，并且还在不断的提高和突破，尽管这几年速度已有些缓慢。

第二世界：中国（包括台湾）、韩国公司。这些大企业的产量和销售额不一定比第一世界小，但是品牌认知度，技术先进性方面还是稍逊一筹。

第三世界：芸芸众生的中小企业，主要分布在中国大陆，正处在由制造向“智造”的转型中。

今年11月12日，在国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）举办的CHINASSL 2013论坛闭幕式上，我曾做了题目为《三星与中国同行》的演讲。说到对未来十年的判断，我以一句话概括，“全球看东方，东方看中韩！”这里的中韩包括：中国的三安、德豪润达，台湾的晶电、，韩国的三星，LG等。日本有些大企业本身还是比较有实力，但由于日本政府一系列的麻烦，使得本国经济受到影响。尽管这些日资企业很努力，也只能是高调做事，低调做人，今年在各会场都很少见到他们。这股力量一旦释放出来，还是有很大的后劲，不能小视。

未来十年，尽管只是历史长河的几滴水，但对于LED企业来说，却是生死攸关。我感到，即将到来的2014年将是不平凡的一年，理由有三。

首先是竞争年

照明的市场本身就有限，而LED厂商现在主要以顶替为主，并不是开创出一个新增的市场，在原有的市场中突然又增加了LED这一支产业大军，两个行业进入了一个行业，千军万马过独木桥，新进的人动了别人的奶酪，不拼个你死我活能行吗？对于传统照明企业来说，可能是左手打右手；对于新兴的LED照明企业来讲，完全是新的渠道建设，当然更加困难。从这个角度来看，未来十年中，前三年还是顶替为主，这将是竞争最激烈的一段时期。

从无序到有序，没有最低价，只有更低价，这是由市场的供求关系决定的。现在大家有个观念，认为首先是渠道的竞争， LED企业做照明，优势在于对于LED技术的了解，劣势在于照明渠道的缺失。会做LED芯片、器件不等于会做LED照明。这是两个不同的领域，不同的技术范畴，拥有不同的销售对象。特别是照明渠道建设上，可以算是新兵。亚明的前任董事长刘经纬告诉我说：“LED芯片器件渠道模式是B2B，LED照明灯具模式是B2C。”LED企业在铺设照明渠道方面有几家是成功者？有的投资上亿，有的上千万，少的也有上百万，但成功者寥如晨星！出奇制胜永远是一条制胜法宝，要想在未来几年内快速脱颖而出，手上有多少底牌，规范用语，叫做核心竞争力，决定了能否取胜。

其次是整合年

前几天我跟IKEA的几位高层闲聊时，他们告诉我一个8W的球泡灯，他们的期望值是几块钱，最好是2014年就实现几块钱。当时我就告诉他，如果2014年就做到这个价钱，那几乎是毁了这个产业。LED器件、驱动电源、灯具配套、人工费用......这些加起来，几块钱怎么分摊？但是从他们的意见中，我们还是可以看到依靠技术创新来带动成本的快速下降一定是未来的趋势。如果在技术工艺上没有很大的突破，接下来就面临着整合与被整合。所以我认为后续几年中，会是整合年，有资金的去收购，缺乏资金的被收购，相当一部分会倒闭，投资上亿的公司也不一定能幸免。随着国家和地方政策补贴高潮期的过去，靠政府补贴做回成本的可能性不再存在。另外，很多企业靠延缓设备折旧来增加利润，使得财务报表能好看，在我看来，这些都是饮鸩止渴的做法。当然，对资金充裕的公司来讲，选择的余地更大，也许你早行一步，是有胜出的机会，关键要找准方向，用对人。

其三是创新年

20年前，怀着成为超一流企业的伟大梦想，三星的李健熙会长提出“从我开始改变，除了妻儿都要换”的新经营宣言。从那个时候开始的技术创新让三星一步一步的走向成功。当然技术创新是一个方面，渠道创新更为重要，但最为根本的，还是思路创新，穿新鞋走老路肯定没戏。比如战略决策上的思路创新，2013年11月，欧司朗全球裁员8700人（相当于员工总数的1/5），却还将斥资1亿欧元在中国设LED新厂，这就是一个很大很关键的决定。

在这里还要重点提到的是跟大规模集成电路（LSI）相关的企业，比如三星，比如台积电。半导体照明（LED）归根结底是属于半导体的技术范畴，只是半导体的一个分支，谁对半导体了解得更深，可能就更有希望做大做强。集成电路常用的封装形式，少说也有六七十种，比如LED封装上广泛采用的COB、Flip-Chip、PLCC、SMD等技术，都源自集成电路。我曾经跟国内一个LED芯片大厂的总裁会谈时，也建议他们要借鉴一些集成电路的芯片和封装技术，相信这样才能加快国产芯片技术创新的步伐。

最近“双11”又成了一个全民狂欢的节日，这一天照明产品大卖，创造了闻所未闻，史无前例的销售记录。根据行业统计，欧普销售额近5000万，洲明翰源突破2000万...... 照明产品在“双11”的骄人业绩给了我们启发，网上、网下、网外三者的结合和拓展仍然是争夺的焦点。当然，这对于芯片和封装这样的B2B企业来说，创新的空间并不是很宽阔，但对于照明企业这种B2C的市场来说还是大有作为的。至今为止照明行业还没有出现百亿大厂，就是因为照明的细分领域太多，很难做到一家独大。专有渠道，有人做冶金行业，有人做煤矿渠道，有人做油田照明，有人做军工产品......各有各的机会，谁想到了并做好了，会占领新的制高点！

企业成功的几个关键因素，无非是老生常谈！

第一、人才汇聚