2014年或为LED产业再度“发亮”之年

2013年是令人兴奋的一年也是令行业人士非常焦虑的一年，兴奋的是由于照明行业的迅速发展，带动上中下游产能得到充分的发挥，也让产能过剩有所减缓。忧虑的是这样虽然订单很多，营收有所增长，但由于价格战的原因，导致企业毛利率越来越低，让行业步入“微时代”。 随着国内LED技术的日益成熟，LED照明产品的性价比逐渐开始接近甚至低于传统照明，消费者的接受程度也逐渐提高。2013年被很多LED业界人士认为是最好的一年，产品销售一路走旺，但产品同质化、价格战、低毛利等问题也困扰着整个行业的发展。 挥别“血流成河”的2013年，迈向2014年，LED产业准备迎接照明亮光，综合各研究单位预测，2014年度LED照明需求将有50%到100%的成长空间，受惠于2013年LED产能扩充趋缓，加上新技术快速缩减成本，市场供需情形好转，业者普遍预估今年将是产业再度“发亮”的一年，也是迎向逆转胜的关键年。 细分化催化洗牌潮 跟着节能、环保等提上议程，将来几年LED发展前景也十分可观;所以日前LED职业竞赛也是十分剧烈。加上经济全球化致使各种出产要素和资源在全球范围内活动、装备和重组，公司出产的内有些工也不断朝着横向和纵向扩大为全球性分工。如今，led行业也现已显着地表现出这种趋势出来，不过业界依然传出了关于公司该做专仍是该延伸工业链的鼓噪之声，可是信任跟着经济和竞赛的加重，将来的LED工业分工将会越来越细。 2014年全球传统的照明将走入历史，LED厂积极抢夺新市场，晶电已研发出新技术取代传统的蜡烛灯;东贝也接获LED蜡烛灯的新订单，并由璨圆和晶电供应LED芯片;的新产品则打入欧美市场供应链。 士兰微陈越表示，公司还会进一步布局特种照明市场，比如户外景观照明产品和汽车前灯等，主要做品牌，不追求规模。 “特种照明对质量要求非常严格，目前景观照明封装产品已经给Cree供货，月产能大概几百万颗，明年应该会更高。”陈越进一步表示。 全产业链加入大潮 国内LED行业经过前几年的发展，在技术、规模、产品等方面都取得了长足的进步，但是也面临着很多问题，LED产能过剩、企业数量众多、产品性能层次不齐、价格战愈演愈烈，很多企业没有一个清晰明确的企业和产品定位。 未来LED产业将会大洗牌，不管是上市公司，还是国企、民企，未来五年，都将面临非常严峻的形势。尤其是在未来三年，LED行业大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼，将是产业的常态，因为市场的空间就那么大，这也是市场规律的必然结果。非上市公司可能基本上被淘汰或整合。预计营业额在千万级别以下的企业未来生存的概率不大。 一、上游 在未来2年的价格战和性能战的压力下，国内的芯片厂商将从现在的51 家，并购整合到10家左右。其中规模性企业2-5家，在细分领域特别有建树的3-5家。所以具有规模效应，能扛住价格战的，技术好的将生存下来。 二、中游 在上下游的挤压下，封装将走向两个方向。一是横向、纵向整合，走规模化。封装的形式不 是封装厂自己想出来的，是根据下游客户的需求来的。下游客户需求多种多样导致封装形式 非常多。芯片厂要把所有的封装形式都覆盖了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯 片这块，封装行业的附加值和空间虽然会被挤压，但不会被取代，不可能完全消失。就像半导体行业一样，做到2.5D、3D了，老的封装形式依然存在。 一些封装厂开始合纵连横，通过规模化缓解被挤压的压力。今年的封装厂有 1750 家，预计2018年将下降到700家，大厂与下游形成策略联盟，并吃掉小厂的市场空间。以前的封装企业的产能不大，现在500kk以上是很正常的，有些达到了1000kk，而且产能都接近饱满，这都是市场区域集中、规模化的表现。 二是向下游灯具延伸。未来封装转做照明的厂商，和照明大厂将达到3：7的比例。例如木林森，他自己做封装，然后做产品，性价比在那里摆着，别人拿他也没办法。但渠道是这些封装厂面临最大的问题。 三、下游 转型快的，有渠道优势的传统照明企业有很大优势，转型慢的传统照明企业会死掉。大部分LED企业首先做不了规模，而且渠道很贵，又铺不起，铺少了又没效果。所以大部分LED企业将会给国内外大厂做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市场。而有实力的LED企业开始大规模的寻找有渠道、规模优势的企业，进行整合，或者形成策略联盟。 2013年，国内LED照明的规模是2600亿元，同比增长28%。其中室内照明增长达到了90%， 明后年的增长还是很快。从产业链了解的情况，户外上的新项目100%都是LED的，商照新 项目有 80%是LED的，家居照明有 90%是 LED的。 到2015年，LED照明的渗透率将达到60%，2018年达到80%。但未来5年，其他应用领域如背光、显示屏进入缓慢增长期，增长不会超过15%。