从Lighting Japan 2014 看日本LED势力格局暗战

东京是一个国际化的大都市，但在这里举办的Lighting Japan 2014 (以下简称“日本照明展”)上却让人感觉到日本正越来越走向封闭。为了垄断日本市场，日本的几大传统照明巨头企业利用共同制订标准、专利授权等方式，正在构建少数玩家才能进场的门槛。而为了争取生存空间，日本数量众多的以LED起家的中小企业也在奋力探寻新的做战方式，极力从LED带来的百年不遇的照明业重新调整格局的机会中争得一席之地。欧美及中国企业在日本企业强烈的排外心态下，在日本市场上做的并不容易。

传统大企业：内垄与外扩同步

以往，日本照明市场一直由松下、夏普、东芝五大传统照明巨头垄断，出于对原有照明产品的盈利考虑，起初他们并没有在LED上下大力气。但在2010年左右，LED的迅猛发展以及政府节能的压力下，他们开始下定决心转向LED。为了快速在这个新的领域站稳，这些大厂进来之后直接发起了价格战，迅速把即将变化主角的照明市场又拉回了原来的格局。

与此同时，在几大企业的推动下，日本电球工业会(JELMA)于2010年10月8日针对使用LED光源的直管型LED灯制定了"带L型灯头的直管型LED灯系统(普通照明用)(JEL 801:2010)"标准，并推动日本政府将JEL 801:2010列为国家规格。对外宣称是为了推动LED的普及，实则是排斥其他竞争者，给包括飞利浦在内的其他国外企业设了一个门槛，防止日本市场被其他企业快速占领。

其实在LED芯片领域，日本更为排外，日亚、丰田合成等凭借自己的专利技术，牢牢控制着整个日本市场，除了具有专利技术的韩国首尔半导体外，其他企业芯片很难得到青睐，连CREE在日本都几乎没有市场。尽管每年在Lighting Japan 的开幕式上都有CREE、三星的高层露面，但他们都是被请来买日本设备的，连个展位都没有。前不久更是传出三星全面退出日本家电市场的消息。由此可见，日本市场确实是一块难啃的骨头。

但日本市场毕竟有限，满足不了大企业的发展需求，走出去才是大企业的目标。目前，日本照明市场的主要贸易往来区域为亚洲，前四大进口国依序为中国、德国、美国及韩国，各国进口占有率分别为33.1%,13.9%,7.6%及7.1%,观察这四国各类照明产品在日本进口市场占有率的变化情形可知,中国大陆在日本照明进口市场占有率以33.1%居冠。松下全球照明市场的战略是，在日本研发高品质的产品，在中国、印度的自有工厂生产，并在亚洲各国进行销售。松下非常重视中国的市场机遇，计划在未来两年内将松下中国照明业务的LED占比提高到60%以上。

东芝在LED照明海外布局方面，不同于松下重视大陆市场的战略，而是先以欧美市场为主，不仅在德国设立欧洲统筹据点，并与法国罗浮宫博物馆合作，提供罗浮宫LED照明灯具及设置服务，东芝期望2015年LED照明海外销售比重达3成。

除松下、东芝、夏普等大厂外，二线厂商也有往海外发展的计划，例如小泉照明在香港、上海、深圳等地已有销售据点，未来也将往亚洲其它地区开拓照明市场。

可是，由于日本企业一向比较封闭，到目前为止还未出现成功走向海外的日本照明厂商。即使在国外设厂，也以销售、服务为主，并没有与当地企业形成深入的合作。而飞利浦、通用等则更为开放一些，与当地的企业不仅在产品的供需上合作，在研发上落户当地，将本土化做为了全球化的一部分。没有真正的本地化，日本照明厂商恐怕很难深入的参与日本以外的市场。

中小企业：联合与差异化并举

日本中小企业占企业总数的99%，在日本经济快速发展并跃居世界经济强国的过程中,其中小企业以顽强的市场渗透力和灵活的经济策略发挥了巨大的作用。中小企业由于具有规模小、数量多、增长快的特点,不仅是大企业生产的得力助手,也是创新的主力。

日本的LED中小企业也很多，仅仅正式成为日本LED光源普及开发协会的企业就有700多家。在大企业迅速转型的攻势下，这些中小企业也感到了巨大的生存压力。

“G13灯头是飞利浦为了扩大灯管市场免费提供给业者都可以应用的一个专利，也是纳入IEC标准的，全球都在通用，而日本的几大企业弃G13不用，让JEL 801:2010合法化，这明摆着是不想让包括飞利浦在内的其他企业进入，同时也限制了日本中小企业的发展，这是不合理的，我要做的工作就是让政府知道这是不合理的。”带领众多日本中小企业前来参加Lighting Japan 2014的日本LED光源普及开发协会代表理事小林治彦对日本大企业以标准垄断市场的做法极为不满，从去年9月开始他做了大规模的调研，他发现，如果采用新标准，一大批中小企业的利益将受到损害，而即使按政府2020年全部应用LED照明的进程来算，采用新标准的LED管灯也将只能占到LED管灯的10%，“如果不让G13合法化，市场势必会被垄断”。在展会上众多标有日本LED光源普及开发协会成员的参展中小企业都支持小林治彦。这或许是日本LED中小企业共同联合发展的一个方面吧。而从展会上来看，确实大部分企业对JEL 801:2010并不十分认可，市场仍以G13为主。

“其实日本的制造业有很成熟的模式，水平分工的方式很盛兴，随着LED的逐渐成熟，一定会是向着个方向发展，我们已经在和许多企业构成互补的伙伴共同发展，当然爱丽思例外”一位日本LED小企业的负责人说，他所提到的爱丽思因在日本终端已占据了近30%的LED照明市场份额，但因爱丽思采取的是一条链自己做下来的方式，没有象其他家给小企业留出代工或利益共享的余地而招致众多企业的严重不满。

在大企业规模经营的压力下，日本的中小企业正在寻找与大企业差异化的产品和市场出路。如植物照明、特殊场合的工况灯、LED渔业应急灯等，另外一些则与设计结合，在某些细分领域做深。

OLED将成格局重构的另一个机遇

总体来说，在LED领域，日本高端市场大部分由本土实力大企业把控，中小企业及外围企业因为专利、政策及品牌因素，很难取得竞争优势。但日本中小企业也在积蓄力量，意欲用灵活、有差异的技术和产品在LED市场上分得一杯。但日本厂商特别关注OLED的进展，他们认为这是下一轮照明进入设计、时尚、高附加值竞争阶段的起步产品，也将是日本照明格局重构的另一个机遇。

松下2010前基本上占日本照明市场约一半的份额，LED出现后被其他家蚕食了很多市场后2012年在整个照明市场上缩到了近40%。为了不错过下次照明技术的机会，其对OLED重视有加。展会上，松下展位上全部是设计感十足的OLED照明产品，目前其产品光效达到30lm/W，亮度为3000cd/m2，有3000K、4000K、5000K三种色温可选，松下计划2015年推出发光效率为100lm/W、亮度为5000cd/m2、寿命(LT70)为2万小时的产品，2018年推出发光效率为130lm/W、亮度为 5000cd/m2、寿命(LT70)为4万小时的产品。而在刚刚过去的2013年，东京急行电铁的“自由之丘站”采用了松下电工30台OLED照明器具，在车站主入口的检票窗口和定期车票出售处作为照明设施产品，这在日本国内尚属首次。[!--empirenews.page--]

与此同时，Philips在展会上也以单独的专场展示了其OLED产品，除了已在之前展示过的OLED照明镜面“LivingShapes - an interactive OLED mirror”外，还展示了于2012年正式发布的Lumiblade GL350。这种面板厚度仅为2毫米，面积为124.5平方毫米，产生120流明的光。据悉，用这种材料可以制成窗户，在白天处于透明的状态让阳光洒进室内，而晚上则可以成为照明工具来照亮温馨的家。这是第一次不需要利用一个系统来安装照明产品，因为这个系统已经内置在了这一材料中。Philips在展示Lumiblade GL350的柜台上标示此款产品将于2014年2月开售。飞利浦预计在2020年左右100x100mm2尺寸的OLED模组效率将超过200lm/W，材料成本将减少至3美金以下。

会议期间，刚被三星以3。5亿美元并购进入的德国Novaled公司负责人表示，2018年OLED照明的市场将达到35-70亿美元，而Novaled 作为拥有多项OLED照明及材料专利的世界级公司，将使三星进一步加强在OLED照明方面的实力。

松下、飞利浦、三星等国际巨头在OLED照明方面的大力推进，让业界预感到OLED照明的市场之战即将开启。而这场战争是否能打开日本市场的封闭之态也未可知。