Q1台湾平面显示器产业产值季减6.2%

工研院IEK ITIS计划日前发表 2013年第一季台湾平面显示器产业最新统计数据，当季总产值达新台币3,631.6亿元，比前一季略减6.2%。其中面板产业产值新台币2,344.7亿元，比前一季减少7.5%，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币1,787.4亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币517.2亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币21.8亿元，而OLED产业产值则为新台币17.3亿元。
关键零组件产业产约为新台币1,286.9亿元，比前一季减少3.7%，其中彩色滤光片产业产值约新台币276.5亿元，偏光板产业产值约新台币244.5亿元，玻璃基板产业产值约新台币377亿元，背光模组产业产值约新台币388.9亿元。

2013年第一季我国大型TFT LCD产业状态，因第一季步入传统淡季，再加上因春节等因素而使工作天数较少，再加上面板厂持续将原有大型面板产线转做中小型产品的比例持续提高，相对减少大型面板的产出与销售，因此我国第一季大型TFT LCD产值呈现微幅下跌的状态，产值为新台币1,787.4亿元。

分析本季面板景气状态，厂商为避免重蹈去年同期因清理库存而导致面板跌价的情事重演，因此本季在产能调控上格外谨慎，故自2013年1月开始，大型面板的价格维持平稳，TV面板自2012年第三季以来的跌势已然停止，IT类面板报价则持续维持稳定，部分尺寸也有微幅起涨的现象，显示本季透过稼动率控制价格的方式带来正面效果，仅因淡季因素以及工作天数减少，使得产出略减以外，报价与产出均维持平稳。

第一季台湾面板厂在大型面板的生产策略上，主要还是着墨在技术与产品转型。在TV面板方面，友达与群创均将生产重点转往高附加价值的60寸以上的4Kx2K产品，同时也持续强化铜制程转换的动作。而新尺寸的部分，39寸支撑群创在第一季的出货，未来也将扩及50寸等级的领域，而友达则是加速追赶39寸与50寸的出货脚步。

在IT类面板产品部分，友达、群创、华映以及彩晶则有不同的规划。友达与群创除传统NB与Monitor面板的产出外，也搭配目前Tablet的风潮，将5代-6代的产能投入Tablet面板的开发，同时预计出货给下游品牌客户。而华映与彩晶除Monitor面板外，其余则以NB以及Tablet面板做为出货主轴，同时针对新兴市场与白牌客户进行开发，延续出货的力道。

2013第一季台湾中小尺寸TFT LCD面板产值达新台币517.2亿元，由于季节性及下游终端产品替换影响，全球各面板厂于2013年第一季皆呈现下滑情形，而台湾则较2012年第四季小幅下降4.8%。虽然各面板厂第一季总营收较第四季下滑，但于中小型面板占产值比重则呈现提升情形，平均较第四季提升1~2%。

2013年第一季，台湾中小型面板产值集中三大类别，手机、平板及车用面板，此三类占产值比重达72.5%，手机占41.3%、平板电脑占19.9%、车用占11.3%。手机部分，2013年第一季，4寸以下降至63.0%，而4寸级则提升至38.7%，5寸级维持2.8%，而5寸以上则有2.4%比重，可以明显看到台湾在往主流尺寸靠拢的动能。

解析度部分，目前市场方向以与中国前五大品牌厂商合作为发展主力，而中国大陆在中阶面板市场需求量庞大，以发展250~350 PPI为主轴。平板电脑部分，7.x寸下降至71.5%、9.x寸也下降至3.3%，但是10.x寸则上升至25.3%比重，可以看到台湾在原有7.x寸尺寸市场外，另外也加重在10.x寸的生产比重，而市场部分也转向以中国大陆的品牌厂商为合作对象，抢攻中国大陆消费市场。

OLED面板产业方面，2012年第一季台湾OLED产业方面，因AMOLED尚未开始大量出货，因此仍是以PMOLED做为产值的主要贡献来源，产值略微走跌，达到新台币17.3亿元。受限于第一季为传统淡季，终端需求扩张有限，而 PMOLED 仅能以低阶入门MP3 Player机种，或是部分手机次面板做为出货基础，价格波动虽然平稳，但大幅上涨空间有限，因此要能大幅度带动产值扬升，仍须仰赖AMOLED是否能顺利出货而定。

在TN/STN产业方面，2013年第一季台厂TN/STN产值较2012年第四季衰退17%，只有新台币21.8亿元。目前TFT LCD持续取代TN/STN面板状况下，产业整体营收仍持续下滑。TN/STN产值已下降至总面板产值约1.0%左右，已不具市场竞争力，市场规模持续萎缩当中。

再从我国平面显示器产业之关键零组件部份来看，2013年第一季我国彩色滤光片产业表现方面，不论是内制或是专业外售厂，其营收都是依据下游面板厂的景气波动而进行调整，随着面板厂在生产策略的变化而相互搭配。由于第一季面板厂稼动率稳定，再加上进行新制程的转换，上游彩色滤光片厂因而稼动率亦相形稳定，但由于作业天数较少以及淡季因素影响，产值较2012年第四季略减，达到新台币276.5亿元。

偏光板产业方面，2013年第一季虽在LCD面板厂步入淡季，我国的偏光板产业出货在新尺寸电视面板用偏光板陆续出货，加上少量出货予中国大陆的TFT LCD厂下，我国的偏光板的产值仅较2012年第四季成长3.5%，第一季的产值达新台币244.5亿元。玻璃基板产业方面，2013年第一季玻璃基板因准备第二季LCD产业景气复苏的需求，加上价格下滑幅度温和，连带使玻璃基板产值小幅衰退，较2012年第四季减少3.5%，达新台币377亿元，衰退较原先预估减少。

在背光模组产业部分，2013年第一季我国的背光模组厂商因产业步入淡季，电视面板与NB用面板出货成长停滞，但平板电脑用面板出货增加下，产值小幅衰退6.4%，达新台币388.9亿元。预估2013年产值达新台币1,626.4亿元，整年度因透过韩商与我国面板厂商取得美系品牌厂的订单，较2012年成长6.1%。


2013年我国平面显示器产业第一季回顾与2013年第二季观察(单位：新台币亿元)
（来源：工研院IEK ITIS计划，2013/05）

2013年第一季产业大事记

1. 友达启动手机用AMOLED面板量产，将与手机大厂配合导入产品线：

友达智慧行动OLED事业单位资深协理利锦洲表示，友达AMOLED在2013年第一季正式量产，同时出货型态为搭配on cell触控模组的方式。友达在2000年就开始投入OLED，2006年推出第一支OLED手机S88，后来虽一度暂停OLED技术投入，但于2008年重新启动OLED技术研发，并分为两个团队同步进行，其中一个团队专责中小尺寸AMOLED面板开发。2012年末与策略夥伴合作推出第一台超高解析度4K x2K的56寸IGZO OLED电视。期望能在2013年出货全球重要手机品牌大厂。[!--empirenews.page--]

过去因AMOLED商用化态势并不明显，使得台湾在AMOLED技术的投资上中断，不若韩国的持续投资，因而在发展上目前落后于韩系业者。友达的AMOLED再次出货，让我国在AMOLED面板的发展上能急起直追。不过随着韩国Samsung Galaxy S4 所使用的AMOLED面板，一举将精细度提高至400 PPI的门槛，未来台厂在产品设计的道路上，仍须持续不断提升出货规格。

2. 触控业者大举扩张产能，同时以专利战筑起壁垒，以建立竞争力：

触控笔电产能喊缺，面板双虎今年积极抢攻大尺寸OGS单片式触控面板市场，外传友达拿下索尼、惠普等一线品牌触控笔电订单，群创则是已经送样给联想等大厂认证。而触控大厂宸鸿，旗下达鸿台中4.5代新厂6月投产，玻璃化学强化厂钢结构已完成，8月投产。福建平潭5.5代新厂预计10月投产。

在一片扩产声中，业者也开始以专利战的型态来阻绝对手，宸鸿旗下读子公司宸鸿科技(厦门)公司于中国福建省厦门市中级人民法院，分别对 Nokia 610智慧型手机制造商「诺基亚通信公司」、其组装厂「华宝通讯(南京)有限公司」，及其销售商「厦门福厦苏宁电器有限公司」提起专利侵权诉讼。并对华为C8812E智慧型手机触控板制造商「深圳欧菲光科技股份有限公司」、智慧型手机销售商「厦门市中博贸易有限公司」提起专利侵权诉讼。

随着触控应用产品由智慧型手机与平板电脑扩大至笔记型电脑，在Windows 8推波助澜下，触控笔记型电脑有机会在成本降低之下大幅提高渗透率，预估今年将超过12%，由于NB面板尺寸较手持产品大，因此相关触控面板厂商都积极募资用来扩充产能，而且生产触控面板之工厂世代产线也由G4.5提高至G5.5，增加面取数与提高相对竞争优势。

而在大尺寸触控面板生产技术中，单片式触控面板技术(OGS)，挟其成本较低与厚度较薄之优势，成为触控厂商力推之主流技术，为了阻挡竞争对手进入，或加强与客户关系，专利成为一项有利的工具，由上述二则相关新闻可以看出，专利开战在所难免，前五大触控面板制造商，在检视自己所布局之专利地图中，是否已具备与他人一较长短之利器？或至少具有可谈判之关键角色地位？如此才能在未来竞局中立于不败地位。
3. 玻璃基板大厂日本电气硝子积极于韩国设厂：

玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)于2013年1月份宣布于韩国投资360亿日圆设立第二期生产线。继2012年5月设立韩国子公司将立熔炉完成一贯化生产之后，又宣布投资360亿日圆第二期工程扩充产能，将日本原有制造设备迁移，以增加资产效率，以提供韩国面板厂新型的高精细玻璃基板。

NEG此举除了生产效率的提升之外，也为因应主要客户LG Display属同集团的LG化学玻璃基板厂即将量产的压力，强化在地供应能力提供新产品与之竞争。

2013年第二季平面显示器产业展望

根据工研院IEK ITIS计划观察，2013年全球景气仍处于奋力复苏的状态当中，欧美各国政府致力于解决债务问题，同时提振低迷的就业率，以求国内经济得以缓步复苏，然欧元区的救市政策仍处于各方角力的状态，短期内南欧部分的债务危机恐需一段时间才能获得抒解，在需求复苏不确定的因素影响下，将不利于未来台湾面板业的出口。

而在亚洲部分，日本首相安倍以宽松货币政策放手让日圆贬值换取出口竞争力，截至第一季结束为止，日圆一路贬破90日圆兑一美元的大关，对台湾面板产业链而言，原材料部分进口成本降低，带在面板成品出口报价上，势必要面对日系业者的挑战。而中国在第一季的国内经济成长率不如预期，市场预估是因中国政府持续使国内经济降温避免通膨的结果，再加上补助政策退烧以及需求逐渐饱和的情形下，中国市场在第二季后的成长力道仍有诸多的不确定性。

在大型TFT LCD面板产业方面，展望2013年第二季，IT类面板因终端品牌将为第二季末的新产品发表预作准备，因此拉货态势明显，价格均能维持稳定或是小幅起涨，同时随着Tablet面板需求不断扩大，更有利于带动第二季的需求表现。

而TV面板的部分，目前欧美市场并未有明显的需求回春，主要还是期待中国五一的需求，但目前面板厂普遍反应是五一备货意愿平平，并未有爆大量的的订单。同时面板厂将持续在第二季时进行生产线的升级，IPS技术与Oxide TFT都会逐步投入产线，也预期将耗用部分产能进行研发，因此第二季仍仰赖IT面板的需求带动来维持正常的产出。

预估第二季产值在报价未大幅扬升，以及多数依赖IT面板出货的影响下，产值将小幅走跌，来到新台币1,751.6亿元。在中小型TFT LCD面板产业方面，由于台湾面板厂于智慧型手持装置产品组合与调整转换已渐上轨道，再加上以中国大陆中阶市场为导向，预计2013第二季产值将会比2013第一季成长11.6%，预估约新台币577.4亿元。

但工研院IEK ITIS计划指出，必须注意的是平板电脑7.x~8.x寸于2013年下半年的动向，解析度提升为必然趋势，台湾是否能够争取到国际品牌大厂订单，将会是影响平板电脑产值增减的变因。OLED面板产业方面，展望2013第二季的表现，预计PMOLED将能因终端备货意愿提升而带动产出。

在AMOLED的部分，友达的AMOLED面板虽开始导入试量产，但依据公司说法，顺利出货应该要到2013年第二季才能实现，因此预估若能顺利出货，将能为第二季产值增添成长力道，达到新台币18.6亿元的规模。在TN/STN产业方面，TN/STN面板产业的发展，仍是衰退迹象，预估我国第一季TN/STN产值将衰退5.0%，产值预估约新台币20.7亿元。

关键零组件之彩色滤光片产业方面，目前彩色滤光片主要产值贡献来源为厂商内制化的产出为主，专业厂除生产彩色滤光片外，也部分转型至Touch Sensor加工业务进行生产，预计第二季此现象仍将持续。

不过专业厂在第二季仍有部分可以发挥之处，主要是因为搭配下游面板业者的高精细面板产品策略，专业厂在细线幅以及对应IPS技术的彩色滤光片的开发能力上仍优于面板厂内制，因此仍能对于专业厂的营收带来助益。预估第二季虽无强力订单支协助出货冲量，但随着高精细面板用彩色滤光片产出持续增加将可略微弥补淡季因素，进而支撑一定营收，达到新台币268.5亿元。

偏光板产业方面，国内的偏光板厂将在国内LCD厂商出货增加，特别是新尺寸的电视面板出货增加，带动偏光板的需求，预估2013年第二季产值将达新台币256.4亿元，季成长4.9%。玻璃基板产业方面，国内的面板厂稼动率有望提升，提高对于玻璃基板的需求，预估第二季产值将达新台币407.2亿元，季成长8.0%，较去年同期因产业仍处于谷底相较，大幅成长22.3%。[!--empirenews.page--]

2013整年度因LCD产业景气复苏，加上各类产品的平均尺寸增加，增加玻璃基板的需求面积，抵销单价的下滑，预估2013年产值达新台币1,489.8亿元，较2012年小幅成长5.8%。背光模组产业方面，2013年第一季因产业淡季，电视面板以及NB面板需求减缓导致产值下滑，第二季在面板出货逐渐的增加，加上韩系背光模组厂商南京厂房大火，部分订单移转下，预估仍较第2013年第一季成长5.4%，达新台币409.9亿元。