上游芯片集中度加大 LED产业格局或生变

记者日前从国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)获悉，2014年我国LED上游芯片技术将持续提升，产能会加快释放，但企业表现会出现分化，一些规模小、技术实力不强的芯片企业的生存之路将变得愈发艰难，而外延芯片企业的数量也会逐步减少，集中度会进一步提升。

外延芯片国产化被看好

“2010年前后，LED行业经历了一轮大规模投资热潮，2011年以来产能逐步释放，显现出阶段性产能过剩，预计到2014年年底才能有效缓解。”CSA咨询总监王滨秋认为，随着节能减排的迫切需求，LED将成为通用照明领域的主流光源，对外延芯片产品的需求也会快速增长。不过，就全年来看，2014年芯片环节竞争激烈的局面还将持续，中低端市场毛利率低的现状将很难改变，产业整体盈利水平下降的现实不可忽视。因此，提升技术水平、科学调整投资规模和产品结构成为大多数外延芯片厂商的现实选择。

记者在采访中了解到，国内部分芯片产品在技术、性能方面已经逐步接近国外品牌企业的水平，体现出较高的性价比，但良率和性能稳定性方面还有进一步提升的空间，而这一点也是决定芯片国产化率的主要原因。一些中游封装企业表示，目前对国产化芯片已有一定程度上认可，采用国产品牌的芯片也是他们的愿望。

对此，CSA另一位咨询经理刘毅表示，LED芯片国产化率将持续提高。在国产芯片当中，当前小功率芯片的接受度相对更高，而大功率芯片由于对技术、性能以及可靠性的要求较高，国产化水平会滞后于小功率芯片。但总体来看，国产化外延芯片的技术水平、性价比、市场接受度都在不断提高，从今年一季度封装企业和外延芯片企业的合作进展来看，相信2014年外延芯片企业的市场表现会好于2013年。

外延芯片环节格局或变

“我们在调研中发现，对于未来将会有多少家芯片企业存在，70%的调查对象认为芯片环节会剩下5-10家企业;12%的调查对象认为会产生寡头垄断，剩下3-5家企业。”王滨秋表示。

对于2014年，上游企业应该如何应对产业格局的变化，60%的调查对象认为上游企业会横向整合应对产业格局的变化，而也有一些被调查者认为会垂直整合。

“垂直整合是LED产业竞争主要形态，但垂直整合的难度很大，需要有本钱，并且风险也很大，业内不乏垂直整合失败的案例。”刘毅认为，未来的竞争需要高度整合资源，在国内将更多的体现在上下游优秀企业联盟的方式来实现，企业只有学会让利才会走得更加长远。

记者了解到，目前LED上游芯片环节的竞争似乎已进入白热化阶段。2013年，包括晶元光电、三安等芯片大厂动作不断，为未来发展做准备。不论是横向整合还是垂直整合，又或者是海外整合，共赢是重要的衡量标准，对于企业自身的资本、技术、人才、管理等都是巨大的考验。

芯片利润空间不断压缩

王滨秋向记者展示了一组有关芯片价格和毛利率的调研数据。这些数据显示，对于2014年芯片价格的变化，认为芯片价格依旧会下跌的调查对象占70%，认为芯片价格会与2013年持平的调查对象占30%。大部分认为芯片价格下跌的调查对象认为跌幅在10%左右，而绝大多数的调查对象认为，与前几年20%-30%的下跌幅度相比，2014年芯片价格下跌的幅度不会太大，从供应商的情况来看，价格更新和调价的幅度及时间也都在放缓。

另有一些调查对象认为，芯片价格每年都会有波峰波谷期，比如每年3-7月价格可能会高一些，而7-12月可能会低一些，综合全年来看，芯片价格的变动应该会与2013年表现持平。此外，针对芯片企业毛利率变化的调研中发现，47%的调查对象认为2014年国内LED芯片企业的毛利率保持在20%-30%，30%的调查对象认为芯片企业毛利率会维持在10%-20%。

“芯片价格近几年一直呈现出下跌的态势，伴随技术的进步，芯片价格下跌的趋势依旧保持，只是下跌的幅度在减少，与此同时，芯片企业毛利率也在走低。”王滨秋认为，近年来，芯片企业的毛利率不断被压缩，但到一定程度以后空间会减小，对于外延芯片企业，毛利率最低限度也应该维持在20%以上，除去管理等费用才能有盈利，否则基本就会陷入亏损。从这个角度看，芯片企业毛利率维持在20%-30%实属不高。

大力开发照明市场

CSA调研数据显示，在2014年LED芯片企业应重点加大力度开发的市场中，90%的调查对象选择了照明，10%的调查对象认为应重点加大力度开发特种定制市场。

“尽管LED的应用领域在不断扩展，但当前最大的市场依然是通用照明市场。”刘毅分析，从整体照明来看，当前LED照明的渗透率还不高，随着技术和成本的下降，正在显示出其巨大的发展潜力，且背光和显示市场逐渐趋向饱和，增长的空间不会很大。不过，无论是照明，还是背光、显示都相对已是“红海”状态，反而是特种定制这种份额不大的细分市场，如果企业能抓住一两个领域，或许有机会取得不错的盈利。

数据还显示，针对2014年LED芯片技术开发的主要关注点，40%的调查对象认为LED芯片技术开发主要的关注点是降低成本;35%的调查对象认为需要继续提高芯片光效;另有25%的调查对象认为要提升可靠性。

“其实，光效、成本、可靠性对于LED芯片来说一个都不能少。”刘毅介绍，相比前几年，业界对芯片光效的重视程度已有所降低，不过光效是衡量LED芯片的重要指标，也还有很大的提升空间，提升光效依旧是企业的关注点之一。此外，当前处于替代型市场阶段，产品的性价比非常重要。国产LED芯片的可靠性在不断提升毋庸置疑，也是大势所趋。除了要关注成本、光效、可靠性外，刘毅也呼吁要重视光品质问题。