On-cell触控红火：触控市场格局改变

On-cell触控技术在智能型手机市场势力抬头。随着良率提升且价格更具竞争力，Bridge On-cell与单层多点On-cell触控方案已分别获得中高阶及低阶智能型手机制造商青睐，并扩大导入旗下产品，可望进一步推升On-cell触控方案在手机市场的渗透率。

Bridge On-cell（图1）与单层（Single Layer）多点On-cell触控方案（图2）正快速窜起。面板供应商借重触控芯片厂商的技术支援，已逐渐克服Bridge On-cell与单层多点On-cell触控方案良率及成本发展窒碍，让单价大幅下探，且效能与单片玻璃方案（OGS）和双薄膜（GFF）相比毫不逊色，因此已分别吸引中高阶，以及白牌和中低阶智能型手机品牌商的目光，准备大举提高在产品线的采用比重。

图1　Bridge On-cell架构图

图2　单层多点On-cell架构图

为满足智能型手机品牌商“平价高规”的设计要求，三星显示（Samsung Display）、友达、群创、华映、胜华等面板厂，已积极开发更具成本竞争力的Bridge On-cell触控方案，并预计下半年正式量产，恐压缩OGS在中高阶智能型手机市场的发展空间。

意法半导体（ST）类比与感测元件技术市场行销部专案经理王嘉瑜表示，薄膜电晶体液晶显示器（TFT LCD）面板制造商为主导中高阶智能型手机触控面板产业发展，从中取得更大的获利，正携手触控芯片商，加速Bridge On-cell触控方案投产。

相较于开发外挂式触控面板架构的OGS，TFT LCD面板厂投入内嵌式Bridge On-cell面板模组制造，可从氧化铟锡（ITO）玻璃、保护玻璃（Cover Glass）至触控面板模组一条龙生产，完全掌握生产线的良率、产能及生产效率，同时降低制造成本，甚至未来量大后，价格可望较OGS面板模组更具竞争力，遂吸引众多面板厂争相展开布局。

随着TFT LCD面板供应商竞相加入Bridge On-cell触控市场，OGS触控面板业者的市场生存空间亦将受到严重压缩。王嘉瑜指出，现阶段OGS为中高阶智能型手机触控萤幕市场主流，早已是兵家必争之地，市场价格竞争激烈，导致毛利率骤降；也因此，面板厂为避免陷入杀价竞争的泥淖，且取得产业主导权，正加快于年底前量产Bridge On-cell触控方案，最快至2015年终端产品即可面市，届时，Bridge On-cell触控方案将开始瓜分OGS在中高阶智能型手机的市场版图。

有鉴于此，欧菲光、信利等中国大陆OGS面板厂正戮力透过高整合度的产品策略，严防TFT LCD面板厂势力坐大，如欧菲光即挟整合相机模组的OGS触控面板模组方案，极力拉拢中高阶智能型手机客户。

至于触控芯片商方面，由于Bridge On-cell技术门槛偏高，主要系由新思（Synaptics）、意法半导体、爱特梅尔（Atmel）等外商把持，不过，包括苏州瀚瑞微电子等中国大陆触控芯片商已急起直追，未来是否将会大军压境，挤压国外触控芯片商的市场渗透率，亦备受关注。

不仅是中高阶智能型手机，白牌及中低阶智能型手机配备On-cell触控方案比重亦将持续攀升，特别是单层多点On-cell触控方案更是炙手可热。

白牌手机厂撑腰　单层多点On-cell火红

随着单层多点On-cell触控方案成本续降，中国大陆白牌及中低阶手机品牌厂纷纷计划于2014年新一代产品线中扩大导入，藉此开发出轻薄且低价的智能型手机，加速拱大市场渗透率，可望带动单层多点On-cell触控方案需求量激增。

新思国际资深产品行销经理Jimmy Lin表示，相较于在中高阶智能型手机市场快速窜起的Bridge On-cell触控方案，单层多点On-cell触控方案仅需单层光罩，因此生产成本可以更低，更适合中低阶智能型手机应用。

据了解，2013年单层多点On-cell触控方案已获得不少中国大陆白牌及中低阶手机采用，甚至Google和摩托罗拉（Motorola）亦于2013年借助新思国际的触控芯片技术，分别于旗下智能型手机Nexus 5、Moto G导入单层多点On-cell触控方案。

市调机构NPD DisplaySearch分析，在历经投产失败后，面板制造商已逐渐认知，开发On-cell触控方案时面临的液晶显示器杂讯干扰处理，以及判断手势的算法并非其专长，遂纷纷加紧与触控芯片商展开合作，以突破技术桎梏，提升良率并降低成本。

也因此，面板业者在经过前期准备后，已计划于2014年扩大量产单层多点On-cell触控方案，如天马微电子4.5英寸FWVGA、5英寸720HD产品；京东方4.5英寸QHD、5英寸720HD产品，皆采用单层多点On-cell触控方案设计。

单层多点On-cell触控方案系由触控芯片供应商于2012年提出，相比于Bridge On-cell触控方案，电极间距（Pitch）无法做得很细，导致触控灵敏度较差；不过，由于仅需单层光罩，且无需电极的架桥（Bridge），故价格具竞争力。

然而，Lin指出，单层多点On-cell触控方案的架构中，氧化铟锡（ITO）导电膜、光学薄膜等皆为单层，虽然可缩减整体物料清单（BOM）成本，但需要专属的图案和韧体。

总的来说，单层多点On-cell触控方案凭藉价格优势，已迅速获得中国大陆白牌及中低阶手机品牌商的青睐；再加上愈来愈多面板厂正加紧展开产品布局及投产，有望加快扩大市场渗透率，未来将逐步侵蚀GFF触控方案在中低阶智能型手机的市占。

尽管现阶段OGS及GFF仍分别位居中高阶和中低阶智能型手机触控面板技术主流（图3），不过在面板厂力拱之下，Bridge On-cell与单层多点On-cell触控方案在智能型手机市场渗透率将可急速攀升，未来角逐市场主流的声势亦可望看涨。

图3　2012～2014年各类型手机用触控方案出货量占比

另值得关注的是，面板厂加快On-cell触控方案投产后，将会逐渐冲击既有触控面板厂市占，导致市场势力版图丕变。