德豪润达出资约4亿元增持雷士照明股权

在三安光电选择与多家照明公司深度战略合作之时，德豪润达决定加码对雷士照明的投资。德豪润达收购完成之后公司将持有雷士照明已发行普通股847,809,000股,占其已发行普通股的27.10%，仍为雷士照明第一大股东。业内人士认为，本次收购将进一步提升德豪润达在雷士照明的重大影响能力，以利于其日后的进一步整合。

公告显示，2014 年 4 月 20 日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及 NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司 6.86%股份转让协议》，向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股(连同股息权利)，占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%。经双方友好协商，交易价格由之前约定的每股 2.95 港元变更为每股 2.34 港元，交易金额 501,948,720 港元(按 4 月 18 日中国人民银行公布的港元对人民币外汇中间价 0.79421 折算约合人民币 39,865.27万元)。

据了解，德豪润达在本次收购完成之后公司将持有雷士照明已发行普通股847,809,000股,占其已发行普通股的27.10%，仍为雷士照明第一大股东。

此次收购是双方前期合同的延续。德豪润达已于 2012年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 21 日在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)普通股 260,380,000 股，占其已发行普通股股份总数 3,158,513,000 股的 8.24%,交易金额 703,474,160.05 港元。

2012 年 12 月 26 日，香港德豪润达与雷士照明主要股东之一 NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，向 NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2372,921,000 股(连同股息权利)，占雷士照明已发行普通股股份总数的 11.81%,交易价格 2.55 港元/股，交易金额 950,948,550 港元。上述股权已于 2013 年 3 月完成过户。

香港德豪润达合计持有雷士照明 633,301,000 股，占其已发行普通股总数的 20.24%(雷士照明 2012 年 12 月注销了 30,065,000 股回购股份，已发行普通股变更为 3,128,448,000 股)，为雷士照明的第一大股东。2012年12月11日至12月21日，德豪润达通过全资子公司香港德豪润达，在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入雷士照明2.6亿股，占其总股本的8.24%。2012年12月26日，香港德豪润达与雷士照明主要股东之一的NVC Inc.签署协议，受让后者持有的雷士照明11.81%股份，交易价格2.55港元/股，德豪润达借此成为雷士照明的第一大股东。当时签署的协议还约定，吴长江及NVC Inc.承诺不可撤销的授予德豪润达该等股份的优先受让权，在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格进行转让。

2013年3月，德豪润达成为雷士照明第一大股东，顺利进入其董事会，本公司董事长王冬雷亦兼任雷士照明董事长。经过一年的整合，2013年度雷士照明经营业绩大幅改善，公司通过雷士照明的渠道销售的LED照明产品亦稳步增长，公司与雷士照明整合后的协同效应逐步显现。

德豪润达此前曾公告，根据其各业务部门2014年度初步预算数据估算，公司2014年度整体销售收入预计将比2013年度增长约50%，其中LED业务的销售收入预计将比2013年度增长约100%，金额约30亿元左右，LED业务增长的主要原因是预计LED通用照明市场需求将会有较好的增长。在此背景下，德豪润达有充分的理由进一步增持雷士照明的股份。

另一方面，吴长江入股德豪润达一事正在稳步推进。据德豪润达2012年底披露的定向增发预案，公司拟以5.86元/股的价格非公开发行不超过2.3亿股，募资不超过13.48亿元，用于补充流动资金。其中，控股股东芜湖德豪投资有限公司认购1亿股，吴长江认购1.3亿股，完成认购后吴长江将持有德豪润达约9.3%的股份。去年12月，该定增融资方案已获得证监会核准，目前其实施有效期仅剩1个多月时间。

2014年3月16日，德豪润达与雷士照明全国37家运营中心签署《2014年度区域运营中心经销协议》，意向销售总额约为10亿元。德豪润达董事长王冬雷曾在接受媒体采访时表示，通过双方业务上的对接与磨合，德豪润达与雷士照明的协同效应正在显现出积极的成果。随着LED照明市场的蓬勃发展，两家上市公司有望分享更大的市场份额。

业内人士分析称，德豪润达本次继续增持雷士照明股权的目的是为进一步提升公司在雷士照明的重大影响能力，以利于后期的进一步整合。同时雷士照明经营业绩向好，通过进一步增持其股权也可以获取更多的投资收益，提升德豪润达的整体盈利能力。