2014年全球大尺寸液晶面板竞争格局分析

 行业机构预估，2014年全球大尺寸面板需求量将增至8.17亿片，年增估1%。其中液晶电视面板出货量估达2.31亿片;液晶显示器面板出货量估达1.53亿片;10.1英寸以上笔记型电脑面板出货量估达1.66亿片。而去年全球4K/UHD电视面板出货渗透率约1.3%、出货量310万片，预估今年4K/UHD电视面板渗透率可达7.4%、出货量估1707万片。

2014年全球显示面板市场将呈现“总体过剩，局部缺货”的特点。在PC面板及显示器液晶面板方面，超级本、触控笔记本等创新PC产品仍然存在销量难升，全球PC市场的需求仍将延续衰退。2014年全球面板厂纷纷调低了对显示器和笔记本面板的产能投入，将导致全球PC面板出现供应紧张，局部缺货现象。在电视面板市场，2014年全球整体供需平衡，局部市场或将供应不足。2014年新增产能主要以8.5代为主，将主要用于生产48、49、55、65英寸等大尺寸面板。

价格战将成为市场主旋律

随着大陆更多8.5代液晶面板产线陆续量产，大尺寸液晶面板市场的价格战将成为今年的主旋律。大尺寸TFT-LCD面板价格从2013年开始持续下降。在过去的一年中面板价格持续下跌，且从2013年9月份开始每个月都呈双位数Y/Y下滑态势，这就直接导致了面板收入的下降。不过，今年1月和2月该下降趋势有所停止。

全球大尺寸(9英寸及以上)TFT LCD的月平均销售单价

2014年第二季度的大尺寸液晶面板开始涨价，但幅度不大，且不会导致面板行业的全面反弹，但这将是面板市场开始复苏的迹象。预测全球大尺寸TFT-LCD面板产业营业额将于三月开始反弹。

在残酷的市场价格战下，大尺寸液晶面板出货量的下滑不可避免。据NPD DisplaySearch通过统计每个月的全球面板营收看出，大尺寸TFT-LCD面板行业最近几年正处于最具挑战的时期。2014年大尺寸(9英寸及以上)TFT-LCD面板的营收在2月跌到了三年来的最低点，也是2011年以来第一次单月低于50亿美元，同比下降3%M/M，13%Y/Y。如图1

全球大尺寸(9英寸及以上)TFT LCD的月营收金额

以电视面板为例，据DisplaySearch最新发布的报告显示，全球电视面板出货量在今年前两个月出现明显下滑，面板厂商向中国电视制造商输出的面板数量在1月份下降到500万片，同比下降26%。报告也显示，电视面板价格也在2014年一季度跌到谷底。随着新产品，尤其是4K电视的发布以及“五一”节到来，3-4月电视面板需求将十分强劲，但并不排除5月份有下降的可能。DisplaySearch预计，3月和4月的面板需求量将近600万片，5月份则下降为560万片。而影响2014上半年出货至中国电视厂商面板数量的几个因素，其中包括季节性调整、面板厂商战略布局以及中国市场动态。

针对大尺寸液晶电视面板市场的复苏迹象，面板厂商将产能转向新产品的生产，例如减少32英寸面板的产量，增加40/42英寸或65英寸等大尺寸面板的生产，同时增加4K面板的产量。并加大在4K技术、更广的色域、弯曲的外形和其它类型的面板的开发力度，也包括新制程工艺的开发，且面板厂商也将增加这些新工艺的产能，以便提高产品性能或降低成本。

目前，在液晶显示器和笔记本电脑面板的需求持续减弱下，大尺寸液晶面板采购浪潮主要来自于品牌厂商集中力量布局4K液晶电视新品的推动，所以对大尺寸4K面板的拉货力度近期变大。但是，由于市场需求的不确定性以及新的高世代面板产线陆续量产下，价格战仍是今天的主旋律。

韩政府加大扶持 提升韩企国际竞争力

据悉，韩国2014年投入2030亿韩元(约合11.7亿元)预算，用于推动半导体和显示器产业发展，其中34%的预算用于扶持专门生产半导体和显示器的中小企业， 韩国政府将努力扶持韩国半导体和显示器行业面临的种种困难，大力提升其国际竞争力。

三星集团面板生产事业三星显示拟使今年液晶面板投资额年增率上看14%，因为韩企在OLED电视面板方面良率不佳，所以今年将经营重心由OLED电视机转往采用液晶显示UHD电视面板。三星计划2014年将LCD电视的产量增至4700万台，年成长率为11%;LG电子的目标为3200万台，年成长率为7%。

三星苏州8.5代线去年第4季量产、LGD广州8.5代线将在今年7月量产，今年内产量可望放大。韩企销售到大陆市场的面板虽可区分来自韩国及大陆本土制造，在韩制造当然要课进口5%关税，但三星苏州、LGD广州厂大量供货后，不须再从韩国进口，韩厂中国大陆产线内销，根本没有关税问题。目前，韩厂锁定中国大陆市场，三星苏州厂力推40、48、55英寸面板;LGD广州厂将以32、43、49英寸面板为主，都是大陆市场主流尺寸。从关税成本看，韩企相比台湾占据了优势。

在UHD面板领域，据DisplaySearch估算，今年全球UHD面板销售将达2100 万片，从去年的300万片迅速增加。而台湾是全球最大UHD面板生产基地。2013年7月囊括85.3%市占率，在韩国对手迅速崛起的竞争下，今年2月市占已骤降至52.8%。过去7个月，韩国加速扩大在全球超高画质(UHD)面板的布局，积极赶上全球市占近五成的台湾，如今双方差距已逐渐缩小。韩联社指出，韩国2月在全球UHD市占达到33.2%，从去年7月的6.2%大幅跃进。

台企力保领先优势 大陆关税压力逼人

近期，两岸服贸协议在台湾挣执不下，如果通行受阻，台面板企业将面对韩厂的有力竞争，台湾销往大陆的面板将课5%关税，大大消弱了台湾面板企业的竞争力。

目前，大陆的电视面板市场是群创、友达等台湾企业的主要市场。两家面板厂约30%~40%的电视面板销往大陆。面对韩厂免税，台厂课5%关税，台企与韩企的竞争将处于劣势。

今年两家韩国面板8.5代线积极加入战局;明年大陆本土的华星光电、京东方又有新的8.5代线量产，台厂将从根本上丧失公平竞争的机会。如何解决台湾面板销往大陆课以5%关税问题。业界认为目前至少有三种方式加以解决，一是透过签定两岸货贸协议，达到免关税。二是服贸协议过关，顺利签定货贸协议，让面板销陆免关税。三是针对面板课税议题，另辟谈判管道。

对于台湾面板企业从自身利益出发，希望大陆免关税，但从大陆本土面板厂商来讲，会提出不同的观点，最为代表性观点就是今年两会期间，TCL董事长李东生提出了保护本土液晶面板产业，提高大尺寸液晶面板关税的建议。这对于台湾面板厂商来说绝对不是一个好消息。

面对中国大陆和韩国的大尺寸液晶面板市场竞争，台厂不敢掉以轻心，但面板双虎友达、群创在法人说明会都强调，会全力以赴，力推具竞争力的高端产品，发挥台厂技术优势。例如UHD电视面板，台厂在技术上仍然领先。目前，台湾面板厂商在UHD面板领域仍然保持着龙头地位，群创光电的市场占有率仍达40.2%。虽然韩系三星、LGD以及大陆厂商华星光电、京东方慢慢赶上来。

大陆企业凭借本土优势力图超越

本土面板企业京东方、华星光电等凭借着巨大市场和品牌出海口，以大批量低价格迅速抢占大尺寸液晶面板市场。

2013年，华星光电的玻璃基板投片量达到139.65万片，液晶面板和模组的总销量2162.75万片，基本实现了满产满销。2014年，预计华星光电的面板产能将小幅增长，产品结构持续升级，并继续加强成本控制。目前，华星光电在深圳已量产8.5代产线月产能12万片，并已经开工建设二期产线，预计将于2015年末量产。2016年可达设计产能月产能10万片，届时两条生产线加起来年产值可达400亿元。

京东方是中国目前发展最激进的面板厂商。京东方成功地运用了中国各地政府提供的优惠政策来实现它的投资计划。目前，它正积极的扩产液晶面板产能，并在北京、成都、鄂尔多斯、合肥、重庆等地建立高世代液晶面板产线，北京、合肥、重庆等地的高世代液晶面板产线已经量产。京东方凭借着自身的技术实力和下游品牌厂商客户，大规模地提升产能，扩大大陆大尺寸液晶面板市占率。

在政府政策和资金等方面的扶持下，本土面板企业近几年正飞速发展。特别在今年两会期间，针对本土大尺寸液晶面板产业，企业代表提出调高液晶面板关税的建议，将目前的暂定税率5%，调高到8%~10%。中科院院士欧阳钟灿在 “两会”上也提交的《关于巩固我国TFT-LCD平板显示产业发展》的提案中指出，未来大陆液晶面板产业遇到多重挑战，包括海外竞争对手折旧大幅减少;对新型显示技术的研发有待进一步成熟;国际竞争环境也日趋复杂，价格战外，知识产权战、情报战、人才战、舆论战层出不穷等。并建议在进口设备增值税缓增和关税减免、出口退税、贷款贴息等方面加强扶持力度。欧阳钟灿认为，中国液晶面板产业的全球地位仍待巩固，或者说还需要乘胜追击，尤其要避免出现台湾液晶面板发展上的教训。并建议国家将液晶显示面板关税税率从5%提高至10%，为国内面板厂赢得发展时间。

除了努力在低端大尺寸液晶面板市场扩大占有率外，还在高端市场如UHD面板力图扩大市占率。目前，大陆本土面板厂商在全球UHD面板市占率已经达到11.5%。

此外，日本厂商逐步退出了大尺寸液晶面板制造产业，但是其面板技术水平依然全球前列，台湾厂商加大了与日本厂商的合作，，除了接手日本的一部分订单外，同时承接了日本新型显示面板的量产业务，台湾厂受惠颇多，在与韩系和大陆面板厂商的竞争中有了不少底气。

今年大尺寸液晶面板竞争格局变化有限

受到液晶电视、液晶显示器及笔记型电脑等主要应用市场成熟稳定影响，全球大尺寸面板市场今年出货片数及出货面积预估成长幅度有限。就个别厂商在大尺寸面板市场占有率情况来看，虽然中国面板业者持续开出新产能，但短期内对于整体面板产业版图影响还有限。预估2014年全球大尺寸面板应用市场包括电视、显示器、笔记型电脑等等，今年前三大面板供应商排行可能与去年差异不大。

据市场研究机构WitsView调查资料显示，以出货面积来看，2013年全球液晶电视面板市场前5大厂及其市占率，分别依序为LGD市占25.2%、三星23.8%、群创15.8%、友达14.8%、夏普7.1%。

韩厂在集团自有品牌出海口支援下、今年可能仍将占稳全球前两大电视面板供应商(出货面积)地位，至于台系面板厂因为市占率也大幅领先中日面板业者，在中国新产能全部就开出之前，至少2014年也应可维持前四大之列。

至于中国面板厂华星光电、京东方去年在电视面板出货面积市占率分别达6.9%、4.3%，虽然分别位居第6位及第7位大厂，但与夏普差距已缩短。目前夏普的电视面板仍以较大尺寸机种为主，华星光电、京东方则正积极朝较大尺寸面板开发，2014年是否出现夏普市占下滑、华星光电及京东方市占上升局面还有待观察。

显示器面板方面，去年全球显示器面板市场出货面积也由LGD以市占率30.7%位居领先地位，排名第2位的是群创、市占率约25.7%，主要受惠于集团出海口需求支撑。友达去年在显示器面板市场占有率约16.3%、三星市占率约11.4%，分别位居第3位及第4位。京东方显示器面板去年出货市占率达到10%，紧追在后。

由于三星近来对于显示器面板采取规则性减产，而京东方又拥有中国品牌客户订单支撑，外界评估，2014年全球前3大液晶显示器面板(以出货面积来看)供应商排名可能大致不变，但三星与京东方的消长变化、值得留意。

笔记型电脑面板去年前4大供应商及其市占率分别为LGD占32.1%、友达21.8%、群创21%、三星18.5%，合计市占率超过90%，排名在后的京东方市占率仅3.9%、而且产品丰富度还不够，推估2014年笔记型电脑面板市占版图变化可能不大。

在大尺寸液晶面板领域的竞争格局中，如今全球各大面板企业所拥有的市占率都靠自身日积月累地发展得来的，全球市占率的变化不是一朝一夕就可以轻易改变的，这是各个面板企业实力间的彼消此长的过程。