海外市场之日本LED照明市场分析

日本，一个很小的岛国。领土面积 37.8 万平方公里，只有我国领土面积的 1/25，但日本的本土制造业高度发达，松下、东芝等电器品牌更是琅琅上口。你不知道的是，在 2013 年之前日本的 LED 制造业才开始快速发展，起因是 2011 年地震导致的核泄漏令日本民众的能源消费观发生颠覆性改变，由此迎来了 LED 产业的高速发展，目前为止，我国仍是日本 LED 进口大国。

一百多年前，列强用鸦片侵入了中国。一百多年后，中国辣条给了世界重重一击。当然，未来，希望中国的出口灯具跟卫龙辣条一样，走向世界。

 

 

国家概况

日本国土面积为 37.8 万平方公里，基本相当于我国云南省面积，人口约 1.27 亿人，人口密度大，自然资源匮乏，工业高度发达，为亚洲最发达的国家和全球第3大经济体。

当地照明产业

日本本土照明制造业也很发达，产业链配套完善，制造工艺先进。

产业链上游方面，有著名的五大芯片厂商之二的位于德岛县的日亚化学(Nichia)和位于爱知县的丰田合成(Toyoda Gosei);此外，昭和电工(Showa Denko)和罗姆半导体(ROHM)也致力于 LED 芯片开发，东芝电子(TOSHIBA Semicon)也曾通过购买 Bridgelux 的专利介入硅衬底技术后退出;MOCVD 设备厂商方面有大阳日酸(Taiyo Sanso);外延石墨载具厂商有东洋炭素(Toyo Tanso)和东海炭素(Tokai Carbon)。

中游封装方面，西铁城(CITIZEN)和夏普(SHARP)，在中国市场也有上佳表现;封装材料方面则有信越化学(Shin-Etsu Chem);京瓷(Kyocera)的陶瓷封装也颇具看点。

下游应用厂商方面则可谓群英荟萃，除了享誉全球的松下东芝双雄之外，光源方面包括日电(NEC)、日立(HITACHI)、夏普(SHARP)、三菱(Mitsubishi)等，被誉为 HID 专家的岩崎电气(Iwasaki)，还有后起之秀爱丽思(Iris Ohyama);灯具方面，远藤(Endo)、小泉(Koizumi)、大山(Odelic)等各具特色;特种照明领域，小糸(Koito)为车灯翘楚，斯坦雷(STANLEY)则可谓多才多能，而牛尾电机(Ushio)才是正宗的 LED 灯丝灯鼻祖(请自行鉴别)。

OLED方面，松下(Panasonic)、三菱化学(Mitsubishi Chem)、住友化学(Sumitomo Chem)、出光兴产(Idemitsu Kosan)、柯尼卡美能达(Konica Minolta)和钟化(KANEKA)走在前列。

当地照明市场规模及特点

LED照明发展迅速

 

 

 

 

2011 年 3 月爆发的 9.9 级地震是日本的 LED 照明开始迅速发展的契机，地震导致的核泄漏令日本民众的能源消费观发生颠覆性改变，核能已不再令人高枕无忧，对照明节能的迫切需要让新兴的 LED 照明有了用武之地，从2011年开始，LED 替换类产品(Retrofit)得以高速成长，不到三年的时间已占据照明市场的多半壁江山;而 LED 具备节能优势的同时也有长寿命的特点，这使得到 2013 年底，替换产品市场迅速趋近于饱和，市场潜力开始转向 LED 一体化灯具方向。

日本照明工业会的产业规划设想在 2020 年，日本照明市场上将 100% 销售 LED 产品;到 2030 年，包括市场销售和存量使用的全部照明产品将为 LED 产品。

总体而言，日本目前已是全球 LED 照明普及率最高的发达国家。

两超多强格局明显

松下和东芝是日本照明市场当仁不让的超级品牌，两家就约占到整个通用照明市场的 7 成，Endo、Iwasaki、Koizumi 等则在灯具领域各显神通。虽然 Iris Ohyama、SHARP、NEC 等借东日本地震后 LED 替换类产品高速成长之东风占据了市场的一席之地，但目前来看，松下东芝的市场双雄地位依然不可动摇。

松下作为日本照明头牌也在前几年频频扩张国际版图，先后收购了美国名企Universal，德国配件厂商 VS 和印度电工照明品牌 Anchor 等，照明业务销售额超越 GE，一时风光无两。但近两年由于经济低迷，需求萎缩和竞争惨烈等原因，双雄也在逐步回收，松下先后关闭了位于中国杭州、印尼和本土的工厂;东芝则在去年宣布退出白光 LED 业务，之后又将照明的中国业务卖给了康佳。

市场相对封闭

除却文化意识领域的深层次原因，上文提到，日本拥有强大的产品研发和制造能力，完善的配套产业，这也决定了其是个相对封闭的市场。强如国际巨头 PHILIPS 和 OSRAM 也未能真正打开日本市场，只是分别依靠收购 Iris Ohyama 和与三菱合资成立 OSRAM-MELCO 公司(该公司目前已停止)才勉强进入。

准入门槛较高

日本市场的照明产品认证自成体系(PSE认证)，对电气安全的要求严格，如外置电源的 LED 灯具要求有 A 类 PSE 菱形认证。

 

 

内置电源的 LED 灯具和自镇流 LED 灯泡则需 B 类 PSE 圆形认证。

 

 

此外要求电源必须是隔离电源，同时对整灯的芯片和荧光粉也有专利要求，总而言之准入门槛高。单体客户要求也高，但总量和利润均可观，信誉普遍较好，适合生产中高端产品的企业进入。

行业组织

 

 

日本照明工业会 Japan Lighting Manufacturers Association(JLMA)是日本照明行业的唯一全国性社团组织，相当于中国照明电器协会(CALI)在中国的地位，其历史最早可追溯到 1933 年，是由主管光源产业的日本电球工业会 Japan Electric Lamp Manufacturers Association (JELMA)和主管灯具产业的日本照明器具工业会Japan Luminaires Association (JLA)于 2013 年 4 月合并而成，亦是顺应 LED 照明灯具一体化趋势。

该会会长一般由松下和东芝轮流坐庄。该会与中国照明电器协会(CALI)同为全球照明协会(GLA)理事。

照明产品出口日本现状

日本作为照明产品制造大国和强国，具备自给自足能力，但仍是我国照明产品出口的重要市场。2015 年我国出口日本的全部照明产品 13.4 亿美元，同比减少 14.2%;其中 LED 照明产品 5.7 亿，同比减少 6.57%，出口额位居出口目的国第 4 名，而 2016 年 LED 照明产品约为 5 亿，同比进一步下滑，依然高居出口目的国第 4(除转口的香港)。

主要传统光源产品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

传统光源产品方面，首先看热辐射光源，2010 年 3 月，生产了日本第一只白炽灯泡的东芝宣布停产其制造了 120 年的白炽灯，日本政府也一直在致力于白炽灯退出市场的工作。但现实来看，市场上白炽灯依然有售，从出口数字上亦可看出依然有少量的白炽灯出口至日本，价格相对变化不大。卤钨灯的数量、金额和单价基本呈现震荡下降趋势。

荧光灯类产品一直是日本市场比较青睐的产品，而无论是紧凑型荧光灯还是直管和环形荧光灯，近年来也因 LED 照明产品的替代而进入逐步下行通道，单价则基本稳定。

HID 方面，高压钠灯是日本进口量较少的产品，一方面由于其户外应用更偏好金卤灯，另一方面更多是自产自销;高压汞灯因其高能耗和含汞的劣势，近年来数量、金额和单价都呈现明显下滑的趋势，这也符合全球共通趋势;金属卤化物灯则属于受 LED 冲击最直接的产品，各项指标下降趋势也十分明显。

综上，随着 LED 照明产品性价比的不断提升，使得其和传统产品之间此消彼长，在未来相当长的一段时间内，传统照明产品也将与 LED 照明产品在市场上并存，LED 照明产品所占份额将逐年增长。

灯具产品

 

 

 

 

两类主要灯具产品的数据基本符合了 LED 产品价格的走低和逐步向一体化灯具方向发展的趋势。

LED照明产品

 

 

 

 

从上表看，和我国整个 LED 照明产品出口情况持续增长有所不同，出口到日本的 LED 照明产品受其经济低迷所致需求趋弱、增长基数过大、产品寿命延长导致的市场峰值变换和人民币升值等因素的影响，总量固然可观，但近年来呈现缓慢下降态势。

当地专业照明展会

日本次世代照明技术展(Lighting Japan)

 

 

展会周期：每年一届(2009年起)

展会时间：每年 1 月

展会地点：日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight， Japan)

主办单位：励展博览集团 Reed Exhibitions Japan Ltd.

展会规模：约 360 家展商

展会情况：日本次世代照明技术展现与电子封装展(Nepcon Japan)及汽车电子技术展(Automotive World)三个展同时举办。和3月的日本照明综合展的区别在于其更偏重于展示与 LED/OLED 照明相关的器件、材料、设备、检测等，虽然也有相当数量的应用产品展示，但其定位主要在 LED/OLED 照明产业链的中上游。参展企业大部分为日本企业，另外也有部分韩国、台湾和中国大陆企业参展。

日本照明综合展

 

 

展会周期：每年一届(综合展 1992 年起;LED 照明展 2006 年起)

展会时间：每年3月初

展会地点：日本东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight， Japan)

主办单位：日本照明工业会(JLMA)，日本 LED 照明推进协议会(JLEDS)，Nikkei Inc;

展会规模：约 300 家展商

展会情况： 单数年的照明综合展由日本照明工业会(JLMA)主办，早先有各种照明产品的展示，但近年来由于 LED 照明产品在日本的大力普及，使得该展已成为一个专业的 LED 照明应用产品展;双数年的 LED 照明展起步较晚，由日本 LED 照明推进协议会(JLEDS)主办，其实目前两个展的内容已经相当接近了。

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