LED产能走向紧平衡 扩产潮不再是“负能量”
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经历了一轮残酷的洗礼,2014年LED行业景气全面超越去年,焕发出生机。据 IHS最新数据显示,今年将是中国LED市场的乐观年,LED芯片营收将达14.75亿美元增长36.6%,封装LED营收将达48.12亿美元增长14.8%。该机构预计2014年中国通用照明在所有应用的份额将从2013年的49.1%增至51.6%。
LED行业产能走向“紧平衡”
产业链发展形势折射未来3~5年LED照明将大规模普及,行业产能将由小幅度过剩走向紧平衡,价格趋于稳定,将实现真正意义上的LED照明革命。自2013年第二季度起,下游LED照明市场需求超预期地规模放量,直接带动中游器件封装和上游芯片、外延片的产能释放与利用率的提升,LED景气度向好的趋势得以进一步确立。
在上游LED芯片领域,据华灿光电副总裁边迪斐先生透露,目前下游市场需求比较旺盛,公司2013年年底MOCVD数量已增至71台,武汉基地37台MOCVD设备基本保持在满负荷生产状态,而由于华灿苏州公司的32台设备还处于调试阶段,真正贡献估计要到14年一季度后期。
对于封装领域而言,自2010年以来,LED行业经历了“投资热”、“产能过剩”直到2013年逐步 “回暖”这一过程。据了解去年LED产能利用率达到8成以上。对于新一轮的产能扩张的问题,瑞丰光电董事长龚伟斌有自己独特的看法。他指出,中国大陆LED封装厂商之所以加速扩产,是因为留给大家抢占市场份额时间仅有两三年,大家都希望通过扩大产能来提升市场占有率。
而LED照明在2013年无疑是整个LED产业链上最风光的一环,无论是飞利浦、欧司朗还是国内涉足LED照明的上市公司,均交出靓丽的成绩单。同时,2014年前两月,部分企业LED照明产品销售额同比激增,显示出淡季不淡的特征。
国内LED巨头早乘春风 布局2014
伴随着这一轮LED照明市场升温,国内的LED公司也大有斩获。鸿利光电去年净利润增长近两成,该公司称LED照明市场需求良好有效释放了公司产能,主营业务保持稳定增长,同时,承担的LED照明工程项目业绩逐步显现,对经营业绩产生了积极的影响。
德豪润达看好2014,近期公告称,2014年度整体销售收入预计将比2013年度增长约50%,其中LED业务的销售收入预计将比2013年度增长约100%,金额约30亿元,LED业务增长的主要原因是预计2014年LED通用照明市场需求将会有较好的增长。
一些中上游企业也开始向下游照明领域延伸。从事LED封装业务的万润科技自去年二季度切入下游照明领域,公司近日公布的2013年年报显示,公司LED照明产品实现营业收入1.2亿元,同比增长28.91%,LED照明产品毛利率达到43.34%。
封装厂商瑞丰光电也看到了LED照明的机会,该公司称,在稳定LED液晶电视市场的基础上,加大了LED照明领域的开拓力度,取得了销售和利润的相应增长。
厦门信达公司在2014年开春之际抢得头筹,其定向增发申请获得证监会核准发行批文。不过,一些公司为了顺势扩张,不惜牺牲短期利润率,布局长远。例如,勤上光电去年净利润有所下滑,原因在于公司2013年大力铺设全球渠道网络,并增加广告投入,导致费用增加。
刘海