LED“无核化”难解 产业发展现“地方主义”

“前两年是和照明相关的企业都搞LED，现在已经发展到了此前和照明行业无关的企业，也来搭LED利好政策的便车，开始转向LED灯具市场，但是他们的目的不是生产，而是获得政府补贴，导致产业无序竞争加剧。”6月13日晚，深圳一位LED企业负责人徐先生如此抱怨。

据估算，目前国内LED企业约有8000家，大多处于小而散的状态，“很多是滥竽充数”。广州帅阳照明董事总经理卢伟强表示，一方面过去几年企业盲目扩展，产能已经严重过剩;另一方面，LED新产品的生产周期约为3-6月，资金短缺、技术更新慢也让一些中小企业核心竞争力缺乏。

有趣的是，一边是海水一边是火焰，行业洗牌遭遇拐点与近期各项扶持政策密集出台，构成了中国LED产业发展上的两张截然不同的表情。

5月中旬至6月初，是LED行业的“政策蜜月期”：国务院常务会议讨论通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，LED行业由于同时涉及节能环保和新材料两大产业而备受关注;广东省宣布强制推广公共照明领域使用LED照明产品，所有由政府财政或国有资本投资建设的公共照明领域，一律采用LED照明产品;国务院研究相关细则推动安排用于促进节能家电财政补贴265亿元人民币，其中22亿元用于支持节能灯和LED照明灯具的推广……

“作为新兴产业，LED产业是需要政府补血。但是如果政策补贴细则设置得不科学，也可能成为市场竞争不公平的诱因。”徐先生的担忧在LED企业中具有代表性。

行业低谷与政策催化剂

“受多项利好政策的推动，预计今年LED行业利润会比去年好。”6月14日，高工LED产业研究所所长张小飞参加广东省科技厅举行的研讨会，共同商讨推广LED照明的具体实施方案。

广东省政府不久前提出“三年普及LED公共照明”的目标只是国家近期一系列政策组合拳的地方读本。科技部在今年5月7日发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》提出，到2015年，半导体照明产业规模达到5000亿元人民币，半导体照明产品占通用照明市场的份额达到30%。《规划》还提出，重点培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业，建成20个国家级产业基地、50个“十城万盏”试点示范城市。

作为国家节能减排的重要措施之一，以LED照明替代传统照明可以大大节省能耗。据松下营销部翁一鹏介绍，在相同的照度下，LED灯泡功率为4.4瓦，寿命长达4万小时，而传统的灯泡功率高达20瓦，且只能使用1万小时，如果普及LED照明，对缓解地方“减排”见效显然最快。

但是，大量的政策利好背后，是LED行业刚刚经历完一个由狂飙式突进，到盲目扩张，再到投资过剩的行业生长周期，去年以来，LED行业从高峰步入低谷。

新一轮政策能否成为催化剂，再次催热LED产业发展?

张小飞认为，节能减排已成为地方政绩的重要考核，“广东先行一步，广东模式如果成功将有望成为全国其他地区的示范。”但更多业内人士担忧，经历过盲目扩张和产能过剩困扰的国内LED产业能否利用好此轮新政实现产业升级换代，还是陷入更大的困局?这正不但考验着企业们的适应能力，同时还拷问政府对各项政策细则的深化落实。

产业发展的“地方主义”

进入5月下旬以来，A股市场上LED广东板块持续领涨，国星光电(002449) 、奥拓电子(002587) 、雷曼光电(300162)、联建光电(300269)、聚飞光电(300303)等注册地址位于广东省境内的上市公司受到了资本市场的追捧。

为了实现“三年普及LED公共照明”的目标，广东的《实施方案》明确要求通过道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的LED照明示范工程的实施，实现同比口径下照明节能50%以上，拉动全省LED产业到“十二五”末实现年产值5000亿元以上。

广东省照明电器协会会长全健表示，根据国家住建部2010年的统计，全国657个城市共有路灯2166万盏，其中改造成LED的仅60万盏，全国改造率不足3%。“其中广东就有26万盏，占了几乎一半，如果完全替换，改造空间还是很大的。”

以深圳高速公路LED路灯及隧道灯照明工程为例。如果采用高压钠灯，每公里隧道需要100千瓦的高压钠灯530盏，灯具总投资76.9万元，配电线路投资 16.7万元，合计总投资93.6万元。但如果采用LED灯，满足同样照明标准的前提下只需LED隧道灯286盏，灯具总投资42.9万元，比使用高压钠 灯下降了44%，配电线路投资8.4万元，下降50%，总投资合计51.3万元。加上LED运行寿命期内节省的电费101.7万元、灯具维护支出21.2 万元，整个新建LED照明项目从投资到后期的运行费用支出，比高压钠灯节省174.2万元。

2011年广东省LED总产值超过1500亿元，连续数年居全国首位。“此番广东《实施方案》全国力度最大，必将促使广东的LED产业走在全国前头。”一位行业专家表示，广东本土LED企业有望成为最大受益者，也寄望广东LED产业能成为行业标准的示范者。

而据一位参加14日会议的业内人士透露，《实施方案》当中明确规定，必须是广东本土企业，即注册地在广东省内的企业才可以参与普及计划，这使得这轮政策催 化下的LED热不得不呈现独特的“地方性”，也就是说，除了企业品质，地方的采购政策的地方性保护也将是决定LED企业存亡的关键。

“毕竟是地方出台的政策，出于税收、产业建设等方面的考虑，有地方保护主义也是可以理解的。”广州光为照明科技有限公司董事长周檀煜对前景感到乐观。

　　LED“无核化”难解

目前，国家22亿元补贴细则还没出台，广东推广LED照明的具体实施方案也正在细化，但众多LED企业早已摩拳擦掌。

飞利浦照明事业部大中华区总裁梁汉峰表示，飞利浦将在2015年实现LED业务占整体业务量的50%。为此，飞利浦照明正加快实现从照明产品部件生产商，向整合照明解决方案提供商的战略转型，并加快向中国的三四线城市布局。

但是梁汉峰依旧对LED产业有着清醒的认识：“到2015年，照明市场应该还是以传统照明为主。飞利浦照明不会放弃在传统照明市场第一的位置和优势。”基于此，飞利浦照明在传统照明市场依旧在不断提高完善其解决方案。

此外，在产业链上游，芯片商也动作频繁。6月7日，士兰微(600460)公布定增预案，拟募资8.8亿元投LED芯片业务。但在去年LED芯片产能过 剩、产品价格降幅达三成、行业竞争日趋激烈的背景下，士兰微去年净利润仅1.53亿元，同比下降40%。在此情况下，士兰微依然选择逆市扩展LED芯片， 未来前景不能不让人担忧。

“如果没有有效的监管和机制，触发新一轮过剩也不是不可能的。”周檀煜说。除了路灯以外，国家此前还曾对LED上游的芯片生产机进行补贴，一台MOVCD 机器，政府补贴就超过三百万元，企业为了抢夺制高点，大量购买MOVCD机、上马芯片项目。这导致上游芯片价格大幅跳水。

2011年以来，LED芯片的价格下跌了将近三成。以2英寸蓝宝石衬底为例，市场价格从2010年的最高位每片38美元，跌至去年初约25美元/片，再到目前的七八美元，跌势至今仍未有止步的迹象。

“今年芯片价格预计还要下跌10%-30%。”但张小飞并不认为扶持新政会带来新一轮的过剩，“LED行业不像家电业那样只有十来个大厂商，LED厂商有 数千家，因此22亿元实际分到每家企业的非常少。”此外，张小飞还指出，与之前出台具体扶持金额不同，这次广东新政按节省能耗计算补贴金额，对产品质量就 有硬性要求，大企业将会更受益。

但事实上，由于出口下滑、缺少核心技术导致利润减少、产业无序竞争等种种问题的存在，从去年开始，国内中小LED企业频频倒闭——截至去年底，仅深圳一 市，倒闭的LED照明企业就超过80家，广东佛山，2011年中亦有将近一成的LED照明企业倒闭，东莞、中山的LED照明企业也深陷倒闭寒潮。

一位业内人士认为，LED行业洗牌还会继续，“今年处于中游的LED封装企业可能要死掉四成;下游做LED应用的中小企业要倒掉一半。

“尽管按照政府的引导来看，LED照明产业发展前景乐观，但是近几年LED灯很难取代白炽灯市场，原因是LED灯的价格远远高于白炽灯(大约是8-10 倍)。”上述业内人士认为，价格是阻碍消费者使用LED灯的主要原因，而价格背后是芯片等核心技术被外国垄断，从而使得LED灯生产成本难以下降。据了 解，目前生产LED灯的芯片占到了LED灯总价的60%，只要芯片价格下降，LED灯具的成本就会大幅下降。

因此，LED照明的普及，重点要解决如何通过政策、财税手段，解决产业不掌握核心技术，从而不掌握成本定价能力的问题。

李杰