全球LED照明产业现况分析

1955年LED的理论雏型诞生，而随著照明科技一路演进，全球各地照明大厂争相投入LED照明的商务领域。对长年使用白炽灯的消费者、乃至摩拳擦掌的科技创投家而言，LED是一种新技术，大众期待这项新技术会有破坏性创新，让既有大厂不在是大厂、让新兴厂商可以称霸。

然而，业界几乎是一窝蜂地推出LED灯泡、LED直管灯，这些产品的差异性并不明显，在价格竞争下，白光LED的年平均降幅为10到20%，但2011年上半却下降15到20%，全年降幅更是呈现崩坏的25到35%，尤其低阶LED元件价格滑落得更剧烈，三星甚至将取代四十瓦白炽灯的LED卖价杀到10美元以下。

低价策略的确有利向消费者推广LED照明，但如此一来，厂商很难保有相当的毛利，拥有品牌和通路的厂商才有优势，可以藉消费者对品牌的认同，维持一定的市占率。之后LED产业是否会跟传统的照明产业一样，由大型公司去掌握通路和品牌，制造部分外包给其它厂商?难以跳脱传统照明产业的模式?

台湾是全球LED晶粒的最大供应国，在去年度产值达新台币478亿元。台湾在LED制造上具有领导地位，相关的厂商例如晶电、亿光等，但在照明产业的发展上面，2011年台湾LED照明市场大约是新台币93亿元，虽然相较2009年成长24%，但内需市场并不够支撑起整个产业，台湾厂商向外走成为一个最重要的模式。

国际大厂整合供应链　台湾代工生态转型关键

这几年来，台湾厂商都往LED的灯泡、路灯、直管灯这几种产品发展，主要都是采取OEM或ODM方式，台湾的利基在磊晶晶粒制造、封装、模块上，许多厂商也进入例如飞利浦这些国际大厂的供应链，替大厂进行代工。为了提升竞争力，国际品牌厂商除了掌握关键技术与专利，也纷纷以并购、策略联盟手段进行产业链整合，例如美国科锐(Cree)在2007年起，就以2亿美元并购香港封装厂Cotco，一方面整合LED上游，一方面藉机布局中国市场;韩国LG则在2009年起与日本LED元件厂日亚化工(Nichia)策略联盟，并在2011年并购德国照明厂Siteco Lighting GmbH，期待能对客户提供一次购足的服务。

韩国LED产业由系统商建构完整产业链，积极提高设备与材料自给率，并强化与照明厂商的联结，从全球高亮度LED前十大厂商排行榜看来，在2009年的榜单中，没有任何一家韩国厂商，但是到了2010年，韩国的三星、SSL以及LG都进榜，其中三星紧追日亚化工名列第二。可见韩国制造商的兴起，采取集中式成长模式，更聚焦于长期发展。

面对LED照明产业的生态变迁，台湾厂商现在不能只替品牌大厂代工，也必须推展自有品牌。今年三月中旬，台塑集团宣告主打自有品牌，透过旗下南亚光电，结合晶电、嘉晶、福懋科与工业技术研究院的资源，成为全球首家能够自动化生产7瓦LED节能球泡灯的厂商，生产线预计6月起量产。

长期而言，LED依旧是一个成长的产业，例如日本331地震后电费上升，全民开始节能减碳运动，让日本LED灯泡的渗透率高达四成，为世界第一，未来在环保的思维下，全球LED照明的渗透率可望突破10%。就台湾而言，在公共政策的推广下，预期2012年全台湾LED内需市场可以成长到新台币130亿元的规模。

政策扶持　两岸LED照明产业发展的双面刃

近年台湾的绿能趋势方案里，把LED照明光电当作重要的发展方向，中国大陆也对这议题讨论了许多，根据中国的半导体材料与研发联盟所做的调查，2011年中国大陆LED照明市场大约为1560亿人民币，相对台湾市场是相当庞大的。今年下半年起，台湾会进行大规模的LED路灯工程，例如针对五个直辖市与十一个县市，有中央特别统筹分配税款支应新台币20亿元的「扩大设置LED路灯节能专案计画」，将汰换25万盏路灯，能源局的101年路灯节以及LED示范城市这三个专案，预估2014年这三个专案完成后，台湾整体LED路灯的数量会达到44.8万盏，在小小的台湾地区路灯数量大约200万盏左右，整体比例是相当高的，对建构我国内需市场将有明显的助益。

目前中国LED市场集中在下游的应用，规模大约有1210亿人民币，这里面有一半的应用都跟照明有关，2011年中国大陆LED景观照明占24%、通用照明占25%，是相当庞大的市场。

中国LED产业的发展在政府政策带动之下，市场规模越来越大，中国陆委会副主委张显耀针对两种室内灯具、两种室外灯具如路灯、隧道灯的部分提出后续的补贴政策，对中国LED的发展会有比较明显的助益。可是台湾厂商也该清楚地了解，现在推广的LED照明政策，都是与地方政府有关的，其中最明显的就是LED路灯的部分。

由于路灯是地方政府所投资的公共设施，所以中国大陆市场有「区域化」的势态。在区域化之后，区域与区域之间经常会产生贸易障碍，甚至不同地方有不同的「商场潜规则」，厂商要从这一区跳到另外一区，可谓是困难重重。

台湾与大陆一样，把LED产业投资视为一股热潮，今年所有厂商都期待政府的补贴，政府投资的方向跟投入的角度势必会影响整个产业的发展。这几年，中国无论在上游LED元件、下游LED灯具的产能扩充都非常庞大，由于整体供过于求，市场变成畸形发展，很多厂商在销售产品时不见得是为了获利，只是为了能让产品销售出去，对市场价格产生显著的破坏，有些厂商无法从本业经营产生获利，反而是仰赖政府补贴。

　　两岸竞合　如何分工悬而未决

中国绝大部分的市场仍由政府主导，既然是政府主导，就不会希望是由外商做销售，而是以本国厂商为主。台湾虽然与中国签署六份LED产业相关合作意向书，并成立两岸LED照明标准工作小组，但在厦门LED路灯照明试点上，虽然台厂纳入大陆的直接采购名单，但第一期台湾厂商仅分得一百盏，当地仍有强烈的自我保护意识;在广州市二号地铁LED照明招标案中，也限定台厂必须和陆厂合作投标，台湾厂商仍扮演供应商与代工角色。过去两岸在LED产业互补、垂直分工的型态相当明确，台湾厂商做LED芯片，然后将芯片送去大陆，雇用大陆的便宜劳工做封装，然后直接销售大陆市场。但随著大陆厂商的兴起、技术的进步，这样的分工型态不会像过去一样稳固。

中国政府想扶植本国产业，台湾当然也是这么想，没有人希望内需市场的大饼被外商叼走，未来在两岸竞合时，LED照明产业要如何分工，这仍是悬而未决的议题，两岸必须去思考新的商业模式，才能在LED照明产业淘的汰赛中生存下来。

李杰