2012年中国LED显示屏市场竞争分析

回顾去年的产业发展状况

从产业方面来说，中国led显示屏产业市场格局近年也逐渐与国际接轨发生了质的变化，行业内专业化分工逐渐形成，专注于显示屏生产的制造商、市场渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现，LED显示屏行业分工明确、密切合作、发展共赢的局面正在形成，专业化分工有利于做精、做大、做强，对推动整个产业的健康发展有积极的意义。

据调查显示，2011年中国led显示屏(LED广告屏)产值达219亿元人民币，同比增长18%。led显示屏在2011年呈现出量增价跌的态势，2011年中国led显示屏出货量同比增长47.5%，但显示屏价格同比下降20%。

同时，国内led显示屏市场表现出较为明显的销量与价格循环促进，价格大幅低于客户，预计将促使销量快速增加，销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌。

据统计，2011年国内年产值过亿元的led显示屏企业超过40个，并且过亿企业平均企业规模大于其他应用领域，这也是为什么在LED上市企业中，led显示屏企业的比重较高的重要原因。led显示屏行业作为LED应用最早成熟的领域之一，2011年行业开始进入整合期。

在未来2-3年的整合阶段，led显示屏的产业集中度将快速提升，其中有技术实力和资本实力的led显示屏企业将在整合中获益，优秀企业规模有望快速突破10亿元的门槛。

据悉，2012-2015年中国led显示屏行业总产值将以10%-20%幅度稳定增长。在整合阶段，已上市和即将上市专业led显示屏企业，有望借用资本市场的力量和企业本身技术和渠道优势取得快速发展。

具有代表性例如定位于高端显示屏领域的北京利亚德，其在技术方面国内领先，其生产产品包括LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED电视、LED照明产品和LED背光标识等，毛利率也高于大部分国内显示屏企业，上市后将获得快速发展。

当然随着led显示屏上市企业的增多，未来led显示屏企业上市的难度也越来越大。

目前，led显示屏广泛将应用于体育场馆、城市及公共广场、交通、企业形象宣传、商业广告及其它应用中。

由于体育场馆观看距离远、环境亮度高，只有led显示屏才能满足这种特殊要求，确保观众获得清晰、鲜明的彩色图像，为观众带来无限的视觉享受。在公共场所，室内外led显示屏显示社会信息和各种动态图画，让人们随时感觉社会的脉博跳动。作为公共交通信息的最佳显示信息手段之一，led显示屏还将在机场、火车站、高速公路、地铁、地市轻轨等一展身手。作为超大尺寸、超高亮度的全彩显示屏，LED为在街头、商业广场、高大建筑、公园、购物中心成为商业广告的重要选择。

led显示屏以突出的优势成为平板显示的主流产品之一，并在社会经济的许多领域得到广泛应用，其中部分领域包括：

证券交易、金融信息显示。这一领域的led显示屏占到了2008年前国内led显示屏需求量的50%以上，目前仍有较大的需求。机场航班动态信息显示。民航机场建设对住处显示的要求非常明确，led显示屏是航班住处显示系统的首选产品。港口、车站旅客引导信息显示。以led显示屏为主体的信息系统和广播系统、列车到发揭示系统、票务信息系统等共同构成客运枢纽的自动化系统，成为国内火车站、汽车站和港口技术发展和改造的重要内容。体育场馆信息显示。led显示屏作为比赛信息显示和比赛实况播放的的主要手段已取代了传统的灯光及CRT显示屏，在现代化体育场馆成为必备的比赛设施。道路交通信息显示。智能交通系统的兴起，在城市效通、高速公路等领域，led显示屏作为可变情报板、限速标志等，得到普遍采用。调度指挥中心信息显示。电力调度、车辆动态跟踪、车辆调高度管理等，也在逐步采用高密度的led显示屏。　邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示。广告媒体新产品。除单一大型户内、户外led显示屏做为广告媒体外，集群led显示屏广告系统、列车led显示屏广告发布系统等也已得到采用并正在推广。演出和集会。大型led显示屏越来越普遍的用于公共和政治目的的视频直播，如在我国建国60周年大庆、美国世界十字路口、世界各地的新千年庆典等，大型led显示屏在播放实况和广告信息发布方面发挥了卓越的作用。展览会，LED显示大屏幕作为展览组织者提供的重要服务内容之一，向参展商提供有偿服务，国外还有一些较大的led大屏幕幕的专业性租赁公司，也有一些规模较大的制造商提供租赁服务。

led显示屏行业得到迅速的发展，在众多的投资者中，也不乏有人“浑水摸鱼”。不正规的led显示屏厂家给市场带了一定的负面影响。在这种现象下，高品质的led显示屏似乎更是市场短缺的，所需要的。

业内表示，从客户的角度来看led显示屏，led显示屏主要分为原材料，工艺，安装三块。工艺是重要的环节，包括设计和技术，如果工艺不好，led显示屏装上半年后，就会出现很多问题。

而目前led显示屏的关键环节是安装，安装的关键是焊接度。显示屏通过几百万，几千万的灯联接在一起，要保证100%的精密度非常困难的。据了解，目前国内具有安装led显示屏安装资格证的企业非常少，一方面是由于资质申请非常困难，涉及到安全、安保等认证。另一方面在于国家也没有出台关于这一方面的相关标准。由于没有标准和规范来约束企业，从质量上来讲，现在有很多的深圳led显示屏企业，但是质量很多未达到要求。为使质量得到保证，目前部分显示屏企业将保质期延长。保质期以前是没有的，所以高品质，高清晰的屏潜力发展空间还是很大的。

今年总体竞争格局

在产能集中度方面，由于国内的大型企业还不多，中小型企业占据主体为主，这使得在外延片领域十强企业的产量集中度为75.4%，芯片领域则要低很多，仅为56.4%，显示屏领域最低位45.6%。可见，越是前端国内的集中度越高，下游产品则是企业众多，产量集中度低下。综合而言，我国LED行业的产业集中度相对不高，上游的集中度虽然正常但是随着众多企业的进入也面临下降的局面。

在品牌集中度方面，由于国内的知名品牌企业还不多，小品牌企业占据主要位置，这使得在外延片领域十强品牌集中度为72.4%，芯片领域则要低很多，仅为52.3%，显示屏领域最低位40.6%。可见，同产能集中度相似，越是前端国内的品牌集中度越高，下游产品则是企业众多，品牌集中度低下。综合而言，我国LED行业的品牌集中度不高，产业的整体竞争力低下，要走品牌之路还有很长的时间。

在技术竞争格局上，外延片领域是几家企业垄断技术，外来进入者难以快速进入;在芯片制造领域则是技术相对壁垒较低，多种技术并存;在显示屏制造领域由于产品应用的多样化，技术也是多样化，其壁垒最低。综合而言，在技术竞争格局上外延片、芯片领域比较清晰，显示屏领域则是技术众多，产品多样。

今年产业内企业竞争格局

在LED产业内的企业竞争方面，国内LED外延、芯片的主要企业有：厦门三安、大连路美、杭州士蓝明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、深圳世纪晶源、广州普光和扬州华夏集成等。

在LED芯片产业的发展过程中，早期产品主要以普通亮度芯片为主，生产厂商也只有南昌欣磊等少数几家。2003年以后，以厦门三安、大连路美为代表的芯片生产企业针对芯片市场的需求，纷纷把产品重点集中到高亮度芯片上，直接带动了高亮度芯片产量的快速增长。一时间，国内掀起了LED芯片产业发展的热潮，高亮度芯片成为LED芯片产业发展的主要推动力。2009年，我国LED芯片产量达到309.3亿个，产值达到11.9亿元。

随着LED芯片生产企业的不断增多，LED芯片产值的增长速度一直高于封装环节，导致芯片产值在我国LED产业产值中所占比重不断提升，由2002年的5.4%上升至2009年的11.3%。由此可见，我国LED产业正在由低端走向高端，向附加值更高，更具核心价值的芯片环节迈进。

在封装领域的企业竞争格局则是企业数目众多，无大型领导企业;在其他如显示屏制造领域也呈现出竞争激烈，企业多但大规模企业较少的态势。

Sophy