深度报告：09年广东惠州LED产业研究

LED产业是现代电子信息产业体系的重要组成部份，对汽车电子、原材料、消费类电子、光电产业等具有重要拉动作用，是具有巨大发展潜力的新兴产业和战略增长点。国务院印发的《电子信息产业调整和振兴规划》和《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》都明确将半导体照明列入重点发展领域。作为中国照明电器品牌基地的惠州，大力发展LED产业，对加快建设国家级产业基地，推动我市产业结构升级，提升我市产业竞争力，增强经济发展后劲具有十分重要的意义。

一、LED产业规模和应用趋势

1、产业规模和分布

据世界市场调研机构报告指出，2008年全球LED的市场需求量约1000亿个，销售产值达到75亿美元；预期2009年由于LED背光模块在液晶电视、笔记本电脑和手机等产品的广泛渗透以及中国市场带动的大规模LED照明与户外广告应用，全球LED产值将大幅增长至86.77亿美元的新高纪录。预计到2012年全球LED产值将超过120亿美元，到2015年我国在围绕背光源、照明、汽车等重大战略产品产业规模将达5000亿。LED产业脱颖而出，成为全球众多商家必争的新兴行业。

目前，美国、日本、欧盟始终在LED上游衬底材料、外延片、芯片生产上掌握着领先的专利核心技术，而中国台湾地区通过技术跟踪和规模化发展则成为了全球重要的LED生产基地，因此，形成了以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。

2、应用趋势

近年来，已广泛应用于显示屏、交通灯、景观照明以及室内装饰等，并逐步开始应用于液晶显示器背光源、汽车光源等领域。据统计，2008年应用产品产值已超过450亿。北京奥运会各场馆大规模应用LED产品，充分显示了LED进入商业应用的换代技术产品正在逐步成熟，产业目前正处于高速成长期。LED是全球下一代照明的升级换代产品，涵盖节能、环保、微电子、基础装备制造等诸多领域，对汽车电子、原材料、消费类电子、光电产业等具有重要拉动作用，是具有巨大发展潜力的新兴产业。目前LED主要应用领域在LED景观照明、LED显示器、LED路灯、LED背光源、LED装饰照明等方面。随着LED产品的大规模应用，消费电子产品和照明产品进入新一轮的升级换代，可以扩大内需，拉动经济快速增长。

３、LED产品节能环保效益显著

LED（半导体发光二极管）作为直接将电能转换为光能的发光器件，具有节能、环保、寿命长、安全等特性。以目前的技术水平，LED灯可比白炽灯节电80%，比普通节能灯节电50%，比道路照明用高压钠灯节电60%。仅仅我市惠城市区内现有的约52000盏路灯全部更换为LED灯，每年可节电超过1242万度，约982万元电费（2008年路灯用电量约2071万度，电费1636万元）。从国内各地现有的大规模的LED路灯试点应用来看，节电效率显著。而且LED灯与目前普遍使用的白炽灯、普通节能灯、道路用高压钠灯等相比，完全没有汞蒸汽污染，非常环保。

二、国内LED产业发展状况

1、国内LED产业现状

国内各省发展LED产业的积极性非常高，上海、江苏、山东、福建等省均制定了推进LED产业发展的意见以及相关扶持政策。目前我国LED产业已经形成了四大片区（珠三角、长三角、福建江西地区、北方地区）。我国LED应用市场规模自2003年以来，一直保持约20%以上的年增长率，自2007年开始，LED产业开展进入快速发展阶段，增长超过50%。2008年在全球经济增长放缓的情况下，我国LED产业持续保持高增长势头，同比增长约53.33%，预计2009、2010年增长速度更快。LED景观照明、LED显示器、LED路灯、LED背光源、LED装饰照明等增长快速，将是LED应用增长的主要动力。

2、我省LED产业现状

据不完全统计，全国LED生产和研究单位超过2000家，其中1000家分布在深圳、东莞、广州、惠州、中山、江门等珠三角地区，并且这些地区已将LED产业作为重点发展产业。珠三角地区作为中国LED产业最为集中的地区，LED产业链配套也比较完善，吸引了大量民营企业以及香港、台湾资本纷纷进入。同时，因广东特殊的地理位置，成为中国乃至全球LED封装及应用产业的重要基地，并且LED在手机背光源、灯饰、照明领域的发展在全国居于前列。09年，广东省抢抓扩大内需促进经济平稳较快发展的机遇，组织实施“绿色照明工程”，策划实施“千里十万”大功率LED路灯产业化示范推广工程，计划两年内在东莞、广州、佛山、深圳、惠州等10个城市全市实施大功率LED路灯的产业化示范推广，实现建设总里程1500公里、规模约10万盏的LED路灯示范工程。在诸多利好的政策引导下，广东LED产业将取得更大的发展。

三、我市具备大力发展LED产业的条件

在北京奥运会上，我市的LED企业－惠州科锐光电有限公司、雷士光电的LED产品大放异彩，其中鸟巢、水立方的LED光源均采用科锐公司产品。经过多年的发展，惠州在LED产业的发展和产业链的结构已有相当雄厚的基础，近年来，惠州在LED封装、LED光电设备、LED背光源及材料、LED显示屏、LED照明生产及应用和LED产品设计等方面发展迅速，涵盖了整个产业链条的中、下游，并逐步向上游迈进。具有以下特点：

1﹑具备良好的LED产业发展环境。我市电子信息产业发展迅速，在全省乃至全国名列前茅。2008年全市主要电子信息制造业累计完成工业总产值1436.16亿元。我市拥有科锐、雷士、德赛光电、TCL照明等一批骨干LED企业，同时我市被中国照明行业协会授予中国照明电器品牌基地的荣誉称号。据不完全统计，2008年全市LED产值50亿，预计今年将超过70亿。全市拥有照明企业超过300家，其中LED企业近80家，惠州科锐、雷士、TCL照明、元晖照明、比亚迪、伟志电子、西顿照明等一批骨干企业和完善的产业链。惠州市是全球第三的电视机生产基地和全国主要的手机生产基地，对LED需求的数量巨大，为有效地推动了我市LED产业的迅速发展提供了优越的前提条件。LED产业作为电子信息的新兴行业，必能在我市良好的产业环境下蓬勃发展。

2、显示应用领域在全国处于领先地位。惠州多家LED显示应用领域的公司具有核心技术，并市场中具有较高的占有量，惠州在该领域在国内处于领先地位。

惠州科锐光电有限公司是我国LED封装技术的行业“领头羊”，率先将大功率白光LED器件封装工艺引入中国。惠州科锐是美国CREE公司的全球三大基地中的封装基地，其生产的LED几乎涵盖了目前各应用领域的所有类型，产品70%出口欧美等国。作为目前全国最大的LED封装企业，惠州科锐在全国率先全球批量提供100～139lm@350mA的大功率白光LED器件；率先将世界先进水平的大功率白光LED器件的封装工艺引入中国内地。目前该公司计划将芯片、外延片等上游产业生产基地迁至惠州。

德赛光电科技有限公司生产的LED全彩显示屏是目前国内的最大尺寸，并且是目前全国最大的生产商。其自主研发的LED显示屏智能控制系统，打破了国外的技术垄断，填补了国内相关领域技术空白。该公司销售额已连续五年排名亚洲第一，世界第三。

TCL集团在LED产业上也加大发展力度，投资建设了国内唯一一条大功率LED封装线，并与韩国大韩电光公司合资组建TCL莱德电光科技（惠州）有限公司，生产LED背光源产品及全球最先进的大屏LEDTV。

此外，从事LED照明生产的纯英半导体照明公司也进入到LED大屏幕的研发、生产领域，并成功商业应用。

3、照明应用领域发展迅速。经过10多年的努力，惠州LED照明应用领域发展取得了一定的成就，形成了一条从LED封装生产商、LED光电节能系统解决方案专业服务商、LED照明产品研发机构到LED终端应用商以及市场销售网络的产业链条，涌现了一批如雷士光电、TCL照明、纯英半导体照明、伟志电子等优秀企业：

雷士光电科技有限公司是国内最大的专业照明灯具与光源电气企业之一，在商业照明领域一直保持领先地位。经过多年的发展，公司以半导体LED显示和软件控制系统相结合为核心技术，开展LED灯饰、LED招牌、LED显示屏等产品的设计、研发、生产、销售和工程等一条龙服务。目前，“NVC雷士照明”品牌已成为中国照明行业领袖品牌。在惠州西湖改造过程中，雷士LED产品就广泛应用到西湖亮化照明出工程项目中，特别是LED灯串和彩虹管产品，使西湖成为我市一大亮眼的风景线。

TCL照明是全国领先的照明电器生产企业。目前，由该公司自主研发生产的两款LED大功率可调色温路灯顺利下线，标志了TCL照明在光电产品下取得了重要成果，推动了我省公共照明事业向LED时代发展。在2010年广州亚运会照明工程合格供应商征集评审中，TCL照明成为中标最多的国内照明企业。

纯英半导体照明是致力于LED照明产品的研发、生产、全球销售与服务的高新科技企业。该公司拥有全球LED照明应用领域优秀的研发团队，多年来已攻克了部分LED应用领域中最具挑战性的技术难关，其技术成果获得了多项国家专利。目前纯英节能王系列产品已经销往国内和全球20多个国家和地区。

伟志电子是全球光电行业LED光源的最大生产厂家之一，该公司以LED背光源、LED照明灯、LED显示屏为三大核心产品。目前，伟志电子已投入5亿元在我市设立LED照明研发生产基地，并计划将LED封装生产线引入惠州。

惠州鸿晟光电是主营高亮度发光二极管及其应用产品研发、制造和销售。拥有先进的产品研发实验室，高度自动化的发光二极管封测生产线及LED应用产品生产线，依托有丰富技术经验的30多人的研发团队，持续研发、生产高科技的半导体照明产品。目前具备1.8亿只发光二极管和5万只各类LED照明灯具的年生产能力。

除此之外，我市还拥有以LED照明、太阳能光伏发电系统为核心的绿晨太阳能科技有限公司、太阳谷照明有限公司；以提供系统化照明及LED光电节能系统解决方案的西顿照明、千丽照明等一批优秀LED照明应用企业。

４、LED照明工程应用已逐步推广。为落实节能减排的工作部署，我市已提出了“惠州市LED灯节能应用项目”实施方案，计划在我市主要灯光工程中采用LED灯及市区主要道路的路灯改造为大功率LED路灯。截止2008年11月，我市已在市内一些主要景点如市民乐园、朝京门、合生大桥等安装LED景观灯21800盏，完成投资1396万元。我市还计划到2009年12月底，全市安装LED景观灯25800盏，完成市内主要道路共12819盏LED路灯改造工程，总投资约需10359万元。惠东金海湾国际旅游度假区的LED推广应用计划正在进行，这项工程将成为我市推动绿色照明示范工程的新亮点。

四、制约我市LED产业发展的因素

1、产业链高端环节比较薄弱，产品附加值低。我市LED产业虽已形成了较完整的产业链，但企业主要位于产业链的中、下游，以封装和各种LED照明应用为主，在LED衬底、外延、芯片环节薄弱，处于价值链微笑曲线的中间部分，产品附加值偏低。

2、企业研发基础相对薄弱，技术创新能力相对不足。我市大多数LED企业都以生产加工为主，技术支撑不够，研发投入较少。专利申请以实用新型居多，发明以二次开发为主，原创性发明比重不高，核心技术专利受控于日、美、欧等国家和地区，存在专利风险。

3、龙头企业尚未形成，大企业的带动作用不够。我市LED产业在产业链各个环节上均缺少有相当规模和实力的龙头企业。现有大企业的带动性远远不够，致使惠州LED产业的总体竞争力还比较弱，专业分工所带来的集群效应远未得到体现。

4、产品的价格和质量等因素影响市场推广。目前LED产品相对较高的价格导致大规模应用困难，同时市场产品良莠不齐，推广应用有很大的影响。