2013年国内FPD产业发展回顾之偏光片

回顾2013年全球平板显示产业发展历程，虽急遽变化，但变中不乏出彩之处。日企这一年忙着重塑自身价值，目的就是尽快实现企业扭亏为盈。经过一番折腾后大多企业取得不俗的业绩，表现抢眼，也实现了扭亏或大幅缩小亏损的既定目标，如夏普、松下等日企，企业背负的沉重包袱减轻不少。或许这是2014年日企实现再次崛起的基础。以三星、LGD为代表的韩企正在快速扩张，无论在TFT-LCD产业还是在OLED产业。中国台湾的平板显示产业正积极着手解决产业的发展出路问题，解决台湾平板显示产业未来发展的市场依托。

回顾2013年中国的平板显示产业发展历程，也是回顾本土平板显示产业规模变大实力增强的过程。最为突出的表现是大陆的面板产业正成为全球平板显示产业的重心，平板显示产业作为新兴产业，受到国家在政策和资金方面的大力扶持，未来将全面推动整个产业链的不断提升。

2013年虽在平板显示产业的发展历史中只是一瞬间，但也是其不可或缺的一环，也发挥出对产业发展影响力。

2013年的全球各区域的平板显示产业发展虽有不同，但都在发展中求变，提升自身的产业竞争力。2013年平板显示产业出现几个很有影响的事例，这些显著的事例表现了平板显示产业在发展过程中的不断地推陈布新。一是日本松下宣布彻底退出等离子业务，标志着等离子产业在全球平板显示产业中急遽衰弱，液晶面板产业在全球确立了霸主地位；二是随着中国大陆大尺寸液晶面板产能的快速上升，全球面板产业重心加快转移大陆；三是在三星、LGD大力推动下，OLED显示产业地发展突飞猛进，从小尺寸到大尺寸研发方面不断取得成绩，同时也让日本、中国台湾、中国大陆更加主动布局未来OLED产业。四是大陆作为全球主要的液晶面板消费市场具有举足轻重的作用，但2013年上半年后结束了政策扶持，成为面板市场价格止升下滑的转折点。五是新产品、新技术不断地涌现，推动了整个平板显示产业不断向前发展。

2013年国内FPD产业发展情况如何呢？通过部分厂商的采访，从中理出大陆本土的平板显示产业发展的现状和特点，也提出了相应地问题。如国内的面板产业提升后，上游设备原材料领域发展不足问题愈发突出，如何解决这一领域的发展滞后的状况，提升整个产业链的竞争力？国内未来将有多条高世代面板产线量产，产能如何消化？国内触摸屏行业经过2013年整合和扩产后，产业链的中小企业如何参与竞争？面对着韩企在OLED显示领域一骑绝尘，国内的OLED产业如何开展，未来如何参与全球竞争？

发展滞后的上游设备原材料领域

中国作为一个电子信息产品的制造大国，为全球市场提供五成以上的产品。在手机、电脑、显示器、电视等领域制造优势更为明显，同时本身也是全球最大的消费市场之一。终端市场优势拉动了面板市场的旺盛需求。近年来以京东方、华星光电等本土面板厂商8.5代面板线先后量产，并且已量产就开始盈利良好发展势头，在此基础上进一步扩产；韩企三星、LGD加紧投建大陆高世代产线…，多条高世代面板产线支持起大陆面板产业的发展规模。面板产业的崛起，让国内FPD上游设备原材料领域成为发展的洼地，也引起政府的关注，并在政策上加以倾斜扶持，并实施多种举措来促进其发展。

2013年国内FPD上游设备材料也取得了一定的成就，相对于面板产业来说，发展仍显缓慢。但大陆面板产业的崛起，吸引了国内外的上游设备材料厂商积极投建大陆市场。1月，张家港康得新增发募投的2亿平米光学膜产业集群项目第一条ITO光学膜溅镀生产线开始试生产；3月，深纺织募集资金9.62亿元，建设TFT-LCD用偏光片二期项目；4月，宝石A子公司芜湖东旭光电以49.6亿元建设10条第6代(兼容第5.5代)平板显示玻璃基板生产线。第一条线在6月点火，第二条线在7月点火，良品率稳步攀升，已接近80%；6月，LG化学首座偏光板前段生产线于南京设立，前段产线产出产品幅宽达2250mm，月产能达160万平方米，将以供予华东与华南的面板厂需求；8月，东电光电半导体设备（昆山）有限公司下线国内首台8.5代线新型液晶面板设备，该设备用于6~10代大型基板TFT 生产线的多腔体等离子刻蚀装置。11月初，DIC在青岛成立迪爱生混晶工厂并正式投产。12月，广州LG高世代液晶面板产线配套电气硝子、大成气体等企业正在建设当中，将与LGD广州高世代产线同期投产。

一、偏光片

当前，国内大尺寸液晶面板出货规模不断提升。到2015年，大陆将有8条高世代面板产线相继建成和投产，未来对偏光片的需求将越来越大。据相关机构统计，2016年之后，我国TFT-LCD产业每年至少需要1.5亿平方米偏光片。以2014年国内的面板出货规模粗略估计，需6~7条TFT用宽幅偏光片产线的产能与之配套。就目前国内仅有盛波光电和三利谱两条本土宽幅TFT偏光片产线，仅能量产中低端TFT偏光片。相比整个TFT偏光片市场需求相差甚远，本土面板厂商不得不从国外进口高端TFT偏光片。但本土面板厂降低面板成本，使用国产化的偏光片欲望十分强烈。

目前，本土偏光片厂商以中低端TN、STN偏光片产品为主，TFT偏光片产能相对来说较少，已经跟不上当前蓬勃发展的高世代液晶面板产业，面对着TFT偏光片市场的巨大商机，本土偏光片企业采取什么措施来赢取未来呢？他们持对此持何种态度？对未来的发展的想法怎样呢？在本次年终专题中，本刊记者采访了国内偏光片行业的代表性企业盛波光电执行董事、总经理朱梅柱先生，他结合自身企业的发展经验提出了对国内偏光片产业的看法。

"国内企业发展偏光片还需要过关斩将，要从工程样品到批量生产，从边缘客户进入主流市场，同时实现规模生产和降低成本，与国际产品竞争。
当前大陆平板显示产业还面临三大劣势。一是国内尚未形成有效的产业链。平板显示产业链主要有上游原材料、中游面板、下游应用产品三个主要环节构成。但中国目前仅在部分领域取得突破。二是.核心技术标准缺乏，自主创新能力不足。三是产业发展失平衡，高端短缺低端过剩，国内主要集中在中低端的液晶显示领域。"

——深圳市盛波光电科技有限公司执行董事、总经理朱梅柱

夯实企业基础再创新 力破行业壁垒补短板

偏光片作为平板显示产业的关键性原材料，其本土化发展一直受到国家政策的大力支持。从税收、产业政策以及财政资金支持等几方面，为偏光片的发展创造了良好的产业环境。作为国内起步时间早，在技术掌握上更甚一筹的盛波光电借助各种有利条件逐渐发展成为我国在偏光片行业中的代表性企业。目前，盛波光电中小尺寸TFT型偏光片的开发已进入市场推广阶段，现已向天马、信利小批量供货。其他客户如索尼、精电、超声、中航光电、京东方等也已通过认证，光学指标获认可。这些客户均表现较强烈的合作欲望，认为盛波光电的产品性能已经能够替代国外同类产品，且采购优势明显。大尺寸TFT型偏光片已经和华星光电等厂商进行合作开发，未来前景十分广阔。

夯实根基再创新 发挥优势抓商机

与国内外同业者相比，盛波光电在看到自身优势的同时，也有自身的不足。随着企业TFT型产线的增加，对技术水平要求提高了，也对高端产品开发人员、工程技术人员等有较大需求。但企业高端人才储备不足严重制约了发展。随着企业规模的持续扩大，在经营管理、团队建设、资源配置、绩效考核等各方面对管理水平都提出了较高要求，企业高层在管理方面面临着更多的挑战；由于中低端TN/STN偏光片市场不断萎缩，价格战将不可避免；TFT偏光片市场，日东、住友等海外同行仍然掌握高端技术，市场堡垒难攻。偏光片主要原材料供应方面，包括PVA膜、TAC膜等几乎被日韩巨头垄断，原材料方面几乎没有话语权。

面对诸多困难，盛波光电在发展上提出夯实根基再创新，发挥优势抓商机的思路。

一是夯实市场基础，确保经济效益。盛波光电同步展开“三新”工作，即开拓新的客户市场、导入新的产品、联合客户开发产品新的用途，提高整体市场占有率。主要依托现有4号线生产的monitor、TV用产品，开拓南京中电熊猫、天马微电子以及其他中小模组厂等，加大市场推广的广度；同时联合现有客户群，开发产品新用途，例如大屏手机等，提高产品的市场适用性。另外，通过新设市场据点，建立市场的快速反应机制，提高客户认可度。

二是夯实技术基础，提升可持续发展能力，盛波光电瞄准产业及技术发展趋势，通过与境外一流企业开展更高水平的合作，进一步增聘国外技术专家，引进海外专业制造技术，以及现代化的管理理念，实现弯道超越。同时加强团队整合，提升整体技术团队战斗力，大力提升产线生产管理水平。

三是重创新，研发中心上水平。2013年度盛波光电科研开发项目7项，其中涉及新产品上市6项( 8个产品)，涉及新产品市场跟踪 1项( 2个产品)，涉及技术创新推广及产品品质升级1项。完成超薄IPS用TFT偏光片的开发，主要采用16μm超薄增亮膜制备；完成中高端PMVA产品的开发。盛波光电一直致力于推进技术创新及新产品的研发和上市，经过多年的研究和积累，已成为一个与国际标准接轨、具有自主知识产权、自主技术创新能力突出的企业，专利申请44项，其中，获得授权的发明专利8项，PCT（台湾地区）2项，实用新型28项，编制国家标准1项、行业标准2项。在宽幅TFT-LCD偏光片开发方面，盛波光电成功开发出“宽视角型TFT偏光片”、“窄视角型TFT偏光片”、“TV用偏光片”、“3D立体眼镜用偏光片”、“染料系偏光片”等产品，其中TV用偏光片的对比度优于国外主流厂家，颜色及其它光学指标与其相近，这代表着盛波光电已掌握TFT-LCD用偏光片核心技术。但在良品率和品质稳定方面仍有较在提升空间。

2013年，盛波光电顺利通过2012年度深圳市市级企业技术中心、工程实验室的认定。目前，投资额已超过3000万元，着力根据市级研发技术中心的标准，打造高水平、高标准的研发技术中心。根据研发中心扩建项目安排，重点完成“五个一”工作：实现一个研发中心场地的建成，一条精密涂布实验机的使用，一条拉伸实验机的使用，一批高端检测仪器的配套，一套研发管理制度的建立。通过规模化的投入，最大限度地整合现有研发力量，建立完整的技术研发体系，形成较强的研发攻坚队伍及技术综合实力。未来，研发中心将作为企业科技研发和技术创新的重要机构，在如今竞争日益激烈的市场条件下，发挥重要的作用。

盛波光电通过以上措施夯实了企业发展的根基，为企业利用自身优势扩大市场占有率提供了有利的基础。目前，盛波光电的产品通过了华星光电、龙腾光电、京东方、深超光电、瀚宇彩晶、上海天马等客户的单体光学、信赖性测试，以及京东方、深超光电、华星光电、龙腾光电和中航光电的批量测试；被列入华星光电、深超光电、京东方、龙腾光电、中华映管的合格供应商名录，已成为京东方、华星光电、深超光电、龙腾光电、中华映管的合格供应商。并与京东方、翰博高新、华星光电签署了《合作协议》、《产品销售合作协议》和《合作备忘录》。

认清市场发展趋势 力破五大行业壁垒

当前，碘系、染料系材料的配方技术，加工工艺技术的开发，偏光特性改善如高耐久性，高对比，高亮度，广视角化等已经成为偏光片技术发展的趋势。为适应TFT-LCD的快速发展技术，偏光片在性能方面的也随之提高。

2009-2013年随着全球新一轮大尺寸面板产线陆续建成投产，偏光片的需求复合增长率达到25%左右。就中国大陆市场来看，随着中国电子信息振兴计划的出台，国内未来仍将形成偏光片供不应求的局面。工业和信息化部已经明确表示，将加强投资政策和技术政策来推进显示产业的发展，其中包括显示关键配套件及材料，如偏光片光等。在国家政策的扶持和市场巨大的需求下，未来偏光片发展前景看好。另一方面，在全球经济持续的不景气下，特别是日本企业大幅度裁员下，偏光片生产及市场发生了明显的变化，核心技术的垄断与封锁局面正在被打破，这正是盛波光电吸纳人才、获取核心技术，迅速成长和壮大的好机遇。

在认清国内市场发展趋势下，也必须清醒地认识到行业发展的现状。目前，偏光片主要原料、生产工艺、过程检验、品质控制、生产设备等方面的先进技术都处在日本、韩国几家大型偏光片制造厂家的掌握中，尤其是染料型偏光片的核心技术为日本宝莱公司所垄断，而境外其它公司基本上是处于跟随地位。国内在这方面的研发工作开展得还不很系统，特别是在理论研究方面，尚有较大差距。国内生产尚不能完全实现大尺寸化，外观合格率低，性能指标也远不如国外。

当前国内的偏光片行业发展还存在五大壁垒亟待本土企业攻破。一是国内偏光片市场起步晚，虽然产业规模在持续扩大，但大尺寸TFT偏光片市场尚处于起步阶段，大陆企业对产品的自主研发能力相对较弱，研发力量比较分散，一部分技术仍然来自外部； 二是大部分关键原材料大陆地区还无法生产，如TAC、PVA等。这使得企业在采购成本上失去优势，给本土企业发展带来很多不确定因素；三是产品尺寸不全，质量参差不齐，给客户造成选择难、认证周期长等不利影响；四是偏光片行业的人才队伍跟不上。尽管很多原来在国际企业工作的人才已经加入到本地企业的队伍中，但与整个产业的需求相比仍存在差距；五是大陆TFT偏光片生产线的设备和技术没有实现系统研发，产业的发展具有依赖性，生产工艺和设备仍需要进行。
针对国内偏光片行业发展的五大壁垒，如何实现原材料及技术自主化仍将是本土企业亟待解决地问题。

产业链协同进步 补齐上游发展短板

据统计，2013年在全球平板显示格局，中国大陆份额2700万平方米，中国台湾份额6700万平方米，韩国份额9000万平方米，日本份额1700万平方米。中国大陆的平板显示产业从无到有，从弱变强形成了环渤海、长三角、珠三角、中西部四大生产基地。现在平板显示已是拉动产业结构调整，具有战略性新兴产业之一。

从大陆平板显示产业的整体来讲，仅有面板产业取得突破性进展，而上游的设备材料领域发展滞后，严重跟不上面板产业的发展步伐。朱梅柱认为，当前大陆平板显示产业面临三大劣势。一是.国内目前尚未形成有效的产业链。平板显示产业链主要有上游原材料、中游面板、下游应用产品三个主要环节构成。但中国目前仅在部分领域取得突破。二是.核心技术标准缺乏，自主创新能力不足。三是产业发展失平衡，高端短缺低端过剩，国内主要集中在中低端的液晶显示领域。

当前我国平板显示产业自身优势明显，由于大陆面板市场需求巨大，全球范围内的系统集成商和显示设备经销商都已导入大陆平板显示业务；在国家政府的支持下，大陆平板显示产业的技术提升和产业集聚正推动着本土产业健康发展；在全球经济危机下，日本，韩国等国家需要中国的庞大市场来拉动其市场流动，这让本土企业在原材料和技术引进方面的需求得以满足。

总之，大陆平板显示产业应发展自身的优势，上下游的企业间协同互助，共同进步，从而有力地促进显示产业上游的进一步发展，补齐上游设备材料领域发展的短板。

点评：

当前，全球偏光片生产商已超过15家，共有偏光片产线81条（在产79条），主要集中在日本（36条，占45.6%）、韩国（14条，占17.7%）、中国台湾（18条，占22.8%），中国大陆有4家偏光片生产企业（11条，占13.9%）。但中国大陆现有产线在产能及产品品质、品种系列等方面，与境外企业相比，存在较大差距。

偏光片制造过程中是精密机械、机电一体化、光学、化学（高分子）和化工类等多门类技术综合应用，制造难度较大，项目建设需要较大的前期投入，正是这个原因，造成国内外偏光片生产厂家不多，中国大陆更是少之又少。 目前，国内偏光片产业发展主要四大瓶颈：一是偏光片所用的原材料大多依靠进口，本土无法生产。如TAC膜、PVA膜、AG膜和光学补偿膜等绝大部分进口日本、韩国等国家的原材料，其生产技术和市场完全被境外企业掌控，其中TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。关键原材料被国外垄断导致了本土偏光片产业发展的依附性和不确定性。 二是技术难以实现突破。国内偏光片产品仅能满足中低端客户的需求，而本土的TFT型偏光片技术还不成熟，不能完全实现大尺寸产品的大批量生产，良率低，连续稼动能力和品质保证能力较低。中国大陆4家偏光片生产企业中，有两家只能生产TN和STN型偏光片。国内中、高端的偏光片也只能小批量生产，大部分仍依赖进口。 三是生产设备仍需从国外进口。国内大部分偏光片企业的生产设备都来自于日本、韩国，特别是TFT型偏光片制造装置，国内机械加工、在线控制水平等还不能达到其精密度的要求。 四是国内专业人才少且并未完全系统掌握核心的生产、研发、管理技术，仍需向国外引进专业人才。