面板产业下一个增长引擎：全球车载显示器市场解读

目前，智能手机、平板电脑、车载显示器日益成为拉动全球中小尺寸面板需求增长的三大引擎。而车载显示器成为继智能手机、平板电脑之后，成为全球面板厂商激烈争夺的细分市场之一。

全球车载显示器市场增长显著

据汽车产业咨询和分析公司LMC Automobile表示，2012年全球新登记车辆约为6800万辆，同比增长4%。LMC预计2013年全球轻型车销量将达8350万辆，较2012年的8120万辆增长2.8%。

全球汽车市场的巨大销量，也带动了车载显示面板的增长。IHS iSuppli预测，车用液晶显示器出货量在 2016年将达到1.168亿台，较 2012年的6，170万台成长189%；期间整体液晶显示器出货量年平均成长率，则在15~23%之间。在2015年，车用液晶显示器出货量预期将首度超越1亿台。如图所示。这些产品都是全彩色TFT-LCD显示器。

近年全球汽车增长点主要来自于蓬勃的中国市场和经济逐步复苏的欧美市场。NPD DisplaySearch中小显示研究副总经理Hiroshi Hayase表示，导航仪、音频显示屏、空调控制屏、后视显示屏、油表和时速表等为驾驶者提供了安全驾驶、油量、以及更多方便信息等。而这只是车载显示器的必备显示设备，而车载显示快速发展的另一个主要因素是混合动力汽车和电动车的发展，而旧款采用被动矩阵液晶显示屏的替换很大程度上也提高车载显示市场需求。

美国NHTSA（高速公路交通安全管理局）2013年9月宣布，将把车辆后退时的后方视野显示系统作为推荐项目追加到NCAP中，将使得该类显示器在中低端车辆的应用数量扩增，这是推动车用液晶显示器出货量在接下来几年成长的主要动力。美国政府的这项法令要求所有的车辆须在2014年开始装配后视镜摄影机；IHS iSuppli中小尺寸显示器市场分析师Vinita Jakhanwal表示：该法令将增加液晶显示器在汽车内的应用数量。这类显示器大多数将装载于汽车中央控制台，使汽车中控台显示器市场出货量在2014年成长21%。

欧洲方面，作为推荐项目，将从2013年开始在“Euro NCAP”中追加限速标志识别系统，2014年开始追加车道保持功能和自动刹车功能，2016年开始追加应对行人的自动刹车功能，这将会在仪表群显示信息，车载显示器的采用会越来越多。 此外，预计2014年中期欧洲将放宽关于内后视镜和外后视镜配备摄像头的规定。这样一来，内外后视镜配备显示器的步伐也将加快。

随着数字汽车或智能汽车的出货量增加，汽车中控台部分的“CID（中央信息显示器）”、驾驶座位前的仪表部分“仪表群”以及驾驶员前方视野显示信息的“HUD（平视显示器）”三个方面车载显示器配备需求量将过亿个。

据夏普预测，到2020年，车载显示器市场中面向CID和仪表群的显示屏的配备数量将超过1亿个/年（图3）。这个数字超过了汽车的年产量，也就是说，一辆车将普遍配备多台车载显示器。其中的主角是液晶面板，不过部分HUD和CID也出现了采用DLP（数字光处理）投影仪的动向。 尤其是在CID用途，显示器厂商一致表示将“使液晶屏成为标配”。虽然10英寸以上的液晶屏由于价格方面的原因主要以高档车为中心，但3.5～7英寸液晶屏已经形成了当下的主流产品。 HUD方面，2020年将形成每年1000万台规模的市场，约有一成的新车配备HUD。

从车载显示器的尺寸分析，在2012年汽车显示器出货量中，约有37%来自7.x英寸领域，占多数。宝马、大众、丰田、福特与通用汽车等一线汽车厂商的车载导航与信息娱乐系统大多选择这个尺寸。使用7英寸中控台显示器的平台包括通用汽车IntelliLink、Nissan导航系统与丰田Premium HDD导航。7英寸触摸显示器可能也是新兴的中控台双显示器潮流所使用的主要尺寸。由于需求稳步增长，预计7.x英寸未来四年将在汽车显示器领域保持领先地位。第二大汽车显示器尺寸是3.x英寸，占有19%的市场份额。7.x与3.x英寸合计占有56%的汽车显示器市场，其余份额被6.x、4.x和8.x英寸显示器所占据。

车载显示器市场商机巨大 竞争激烈

车用显示面板市场再细分，可分为仪表显示面板、车用导航系统及车用电视等，从这几项应用端来看，环境测试标准要比其他行业所使用的面板严格许多。如TFT-LCD的液晶材料在低温环境中将会凝结、高温会损坏、防尘与耐震测试等问题；因此，车厂通常要求面板操作温度规格必须要在摄氏-40℃至85℃之间，这对车用显示面板厂商来说，严苛环境的考验将会是最大挑战。 另外，就是车载显示面板认证标准严格，。如QS9000、TS16949、美国汽车工业标准、JIS日本汽车工业标准与ISO14000环保标准等多项认证标准，所需认证的时间相当冗长。可见，面板厂商想要吃下这一看起来很美的市场蛋糕，可谓困难重重。

不过换个角度来思考，由于面板厂商进入汽车产业的门槛高，加上车用面板产品多样少量，毛利甚高。面板厂商在产品设计阶段就已经跟客户一同开发，一旦正式进入客户体系的供应链，只要品质能够维持客户所要求标准，被其它厂商取代的机会不高。由于车载显示器市场定制化程度较高，需要不同的显示器规格来匹配汽车的品牌价值。设计与生产通常具有较长的寿命周期，车载显示器必须支持五年的汽车生产期。可见，一旦与汽车厂商联手合作，商机潜力巨大。

随着数字汽车和智能汽车的日益发展，车载显示发展趋势为尺寸大型化、触摸代替按钮、智能互动以及资讯更为丰富等。在这一趋势下，车载显示器将在汽车中控台部分的“CID”、驾驶座位前的仪表以及驾驶员前方视野显示信息的“HUD”三个方面发生变化，市场需求强烈。

CID方面，随着智能手机和平板电脑的迅速普及，用户对于在车内访问智能手机等配备的多种功能的需求高涨，CID需要强化与这些终端的联动。而且，消费者习惯了高精细液晶面板，因此汽车内采用更大尺寸的高精细液晶面板的时机已经成熟。而仪表群则是需要实现多样化显示。因为各国均在实施的汽车安全评估“NCAP（新车碰撞测试）”开始推荐采用显示系统的安全功能。HUD方面，随着汽车内的信息激增，HUD将作为向驾驶员提供驾驶所需信息的显示器得到普及。以后方和后侧方的碰撞检测为首，带有全车速追踪功能的巡航控制（自适应巡航控制：ACC）等高级驾驶辅助系统（ADAS）越来越多地得到采用，汽车厂商开始重视HUD无需驾驶员移开向前的视线就能提供信息的优点。可见，未来车载显示器市场将适应智能汽车发展需求在CID、仪表群和HUD将进一步改进和扩大。

以当前车用显示的发展态势来看，日本、韩国、中国台湾及大陆等地都拥有各自的优势。日本仍是车载面板最大生产国，尤其是高端车载面板；据Displaysearch统计数据显示，2012年在全球车载显示器市场中，JDI市占率高达32.8%、夏普市占约27.1%，两大厂合计市占将近6成。LGD排名第三，市占率约15.3%，友达市占率约7.7%、京瓷市占6.5%、群创市占率约5.2%。

日本仍为车载TFT-LCD面板最大生产国，尤其是高端车载面板；美国和欧洲在中端和小尺寸车载面板上取得不错进展。2012年，JDI成为最大车载TFT-LCD厂，夏普和乐金显示分别为第二和第三位。日本车载面板的需求主要由Panasonic、Alpine和Pioneer等汽车导航厂商所主导；而美国和欧洲车载面板市场则主要由德国大陆集团（Continental AG，）、BP/Bosch、福特和江森自控（Johnson Controls）等组件厂商所驱动。DisplaySearch发现，日本的车载显示需求倾向于汽车导航系统，而美国和欧洲则倾向用在汽车主控台。

车载显示器市场的快速增长，除日本面板厂外，自然也吸引其它面板厂商加入。台湾的友达、群创等供应商，韩国LG显示器等供应商，也正在分配工厂产能来生产更多的车载显示器。

据市调机构统计，今年首季全球车用面板市场出货量第一名仍为日本显示器（JDI），其次是群创，领先昔日的车用面板大厂日本夏普。全球车载显示器市场竞争日益激烈，全球主要面板厂商都在加紧进入这一细分市场，获取丰厚利润。

在全球的车载显示器市场中，日本和台湾企业的市占率合计占有80%以上。日本的JDI、夏普和台湾的友达、群创等企业是其代表。

1、日本

去年夏普、JDI两家公司的车载显示器产品均提供高度的定制性，也能满足汽车厂商与汽车显示系统集成商的各种技术要求。总体来看，由于日本厂商把大量第三代及第四代工厂的产能用于生产车载显示器，他们在完成大订单方面做得很成功。目前，JDI车用面板全球市占率达到3成以上，位居全球首位。

今年，日本JDI计划扩增车用面板产能，目标为在2016年度将车用面板营收扩增至1000亿日圆的规模，将较2012年度增加约7成。JDI计划投下数十亿日圆改良茂原工厂、石川工厂及鸟取工厂的生产设备，目标为在2015年度将上述3座工厂的车用面板产能比重提高至6成以上（目前为4成左右），将车用面板年产能提高至100万片（以4.5代玻璃基板换算；上述3座工厂的合计值）。

夏普光电在中小尺寸面板领域积极开拓，开发一系列车用面板，包括5.8英寸到10英寸的车用面板，不仅能满足车上耐久性的要求，也符合汽车厂严格的车规要求。 今年夏普也开始调整工厂面板产能，把8代线以下的产能逐步调到中小尺寸领域，在智能手机、平板以及车载显示面板方面加大释放产能。

日本JVC于2013年5月中旬开始销售采用平视显示器（HUD）显示驾驶辅助信息的车载导航仪“MDV-737HUD”。这一带平视显示器的车载导航仪已经量产，这款新产品的车载导航仪部分在印度尼西亚生产，HUD在日本生产，二者配套销售。

可见，日本在车载显示器方面一直走高端市场路线。

2、台湾

在车载显示面板领域，台湾实力较强，仅次于日本。群创、友达、华映、彩晶、普腾、元太等厂商在研发、出货量等方面较强。以近年来群创、友达和华映在车载显示器领域取得巨大的成绩。据DisplaySearch车载显示器报告，预估2016年台湾车载显示面板全球市占率将提升到13%以上。

群创从2007年起深耕顶级车用面板市场，2012年出货900万片，在车用面板市场迭创佳绩，掌握BMW、保时捷、积架、福特等汽车原厂大单；美国Tesla的新款电动车，内装17英寸大显示器取代传统仪表板，也采用群创的车用面板。群创2013年首季车用显示面板全球出货量已挤下夏普，市占率自去年的第四名窜升到第二，仅落后JDI 2个百分点。随着今年车前、车后市场同步成长，群创可望从去年900万片的出货量，拉升到今年1400万片以上，将挑战JDI龙头宝座。

群创指出，包括中控台、仪表板、后座娱乐用面板以及车用抬头显示面板4大车用面板产品中，以CID面板显示器成长最快，此乃车用影音、导航信息需求增加所致。受到智能手机改变消费者使用行为影响，2014年汽车市场上将可看到具上网功能的车载显示器，将间接带动车用面板升级或刺激新的消费需求。群创以高品质CID面板取得欧美顶级车认证，成功站稳顶级房车CID面板OEM市场领导地位。

汽车在高温、高震动下长途行驶，仪表板面板需通过高温、高湿、长时间的高标准测试，此外通过电磁干扰（EMI）检测也是重要评比。群创以低温多晶硅液晶显示器（LTPS）技术开发10.25英寸仪表板面板，通过欧美客户高规格认证，成功打入供应链。全彩1.8英寸抬头显示器也是群创进入车用抬头显示器面板市场的主力产品，这一全彩抬头显示器（HUD）面板，它能将行车相关信息直接投射在挡风玻璃上，且直接进入驾驶人的视线范围内，驾驶人再也不必于仪表板或显示屏和远方视线之间徘回，大幅提升行车安全。未来这款车用面板在近年内贡献营收显著。

友达在大尺寸面板方面有全球竞争优势外，针对成长速度快的车用面板，并陆续推出几款符合车规要求的LCD面板，包括6.5、7、8英寸等各尺寸面板，并推出8.4英寸穿透半反射a-Si LCD面板，开发出Mobile、POS、ATM、KIOSK等技术应用领域。

台湾普腾电子转型专攻汽车影音电子产品，拿下大陆车厂大单，今年营收可望倍增至10亿元。普腾大陆杭州厂紧邻东风裕隆车厂，已进行扩产就近供货。普腾供应台湾、大陆及GM澳洲等车厂都有不错的成绩。

华映成功转型为中小尺寸面板厂，耕耘车用面板有成，2013年出货量将达720万片，较去年成长75.6%；明年挑战出货逾1000万片。

可见，台湾面板厂商在车载显示器市场方面出货量巨大，未来上升潜力巨大。

韩国的LGD的车载显示器全球市占率15%左右，目前正开发车载AMOLED显示面板，以取得该市场先发优势。大陆厂商的车载显示器多是单色小尺寸的车载显示面板，产品处于初级阶段，车载液晶显示器与其它一般显示器的要求苛刻，技术门槛较高，大陆车载显示器厂商目前处于追赶阶段。所以全球车载显示器市场竞争多集中在日本和台湾两地厂商之间，台湾厂商主要开发欧美市场。
IHS iSuppli认为，汽车显示器市场中的竞争未来五年预计会增强，供应商必须跟上市场动态的变化，并洞察关键趋势，这样才能抓住新出现的商机。

中大尺寸触控车载显示器成为主流趋势

目前，汽车的中控区域都还是传统结构——实体按钮式，少量汽车的高配版出现了触摸屏，但是触摸功能较弱，基本是处于配合使用状态，大部分功能还是通过实体按钮来实现。这样的设计理念很大程度上限制了内饰设计，空间使用率低，阻碍了前排的乘坐空间。同时，中控需要设相应的功能区，如中控屏幕、空调区、车辆控制区等，将使中控区域复杂化，不利于用户操作。用户必须在琳琅满目的按钮中找到对应按钮操作，还必须适应不同车型的中控按钮安排。

与消费电子领域用触屏相比，汽车领域用触屏应具有以下特征：1、触屏大尺寸化，2、支持多点触控，3、具有高可靠性，4、具有高耐用性。其中，大尺寸化和多点触控主要是为了满足用户的体验感，这两点和消费电子领域相似，高可靠性和高耐用性则是对触屏要求的升级，是汽车领域所特别强调的。这些特征集中体现了汽车领域对中控触屏的具体要求。
据最新的资料，丰田、福特及凯迪拉克等公司也在新车型中尝试采用触屏中控。但目前已大批量生产的车型只有Tesla Model S。丰田汽车近期申请了全触控车内娱乐界面专利，凸显了对汽车中控触屏化的重视。而丰田汽车对在仪表盘中加入类似智能手机界面进行了尝试。

随着汽车智能化风潮兴起，车内搭载触控功能屏幕也成为主流，车用面板每年2位数字成长，市场潜力惊人。为了应对这种趋势，面板厂商在车载显示器领域开发新的技术，以占据有利市场地位。

日本JDI开发出了可在2D和3D显示之间切换的12.2英寸液晶屏。该面板主要用于车载用途。此次开发的液晶屏在3D显示技术中采用了可变视差格栅方式，不仅能够在2D和3D显示之间切换，还可以改变3D视认区域。而且，为了使3D视认区域达到最优化，还实现了显示屏与追踪视认者头部位置的头部追踪系统的联动。

此外，JDI面向车载设备用途也开发的曲面显示器。画面尺寸为12英寸，像素数为2560×1440。为了实现与汽车内装设备一体化的感觉而设计为曲面。为了从任何角度看均可再现深黑及艳丽的颜色，采用了名为“IPS-NEO”的最新IPS方式。另外还导入了Pixel Eyes技术，实现了触摸输入，而且戴着手套也可操作。JDI车用“Innovation Vehicles”为12.2英寸产品、分辨率为1920 x 720、也内建触控功能。

日本JVC开发的车载导航仪“MDV-737HUD”新品，该产品以方便驾驶员直观了解驾驶辅助信息的形式提示导航信息，比如，当靠近要拐弯的十字路口时，会大大地显示右拐或左拐箭头；在城区复杂的十字路口用3D图表表示路上的车线和标志等。地图信息等导航仪的详细信息与原来一样显示在导航仪的液晶显示屏上。并配备了三维角速度传感器，汽车定位准确度很高。显示屏采用7英寸宽屏透射TN型液晶面板。

未来，车载触控面板将成为一种标配，不过受到驾驶环境以及室外强光、高温的影响，电阻或电容式车载导航仪的触摸屏的触控灵敏度时常受到干扰。未来车载触摸屏技术或许是红外线式的产品。

首先红外触摸屏透光率高，与安装了电容和电阻式触摸屏的显示器相比画面色彩度更饱满、对比度好，用户视觉舒适度提高；

其次，红外触控屏不需要触控压力，戴上手套也可操作自如。多点触控最多可达10个点，无论你用什么物体都可以进行触控。白天在日光下的可视度很高，功耗低，价位适中，相较于电容屏、电阻屏性价比很高。

第三，工作及存储温度满足车载的各种严酷工况，极寒极热地区，均能让用户操控流畅，而且反应高速精准，现场体验流畅迅速，较之电阻屏和电容屏有完胜的架势；

第四，红外触摸屏防垢防水。污垢小于0.6mm工作正常，即使在这个红外屏表面洒上水，只要简单擦拭一下，即可正常工作，完全不会受到影响。

综上来看，车载红外线式触摸屏产品或许成为未来市场主流。