日媒：液晶产业在中国失衡

2013年10月23～25日在太平洋横滨国际会展中心举行的显示器展会“FPDInternational2013”，以及12月4～6日在札幌会议中心举行的显示器国际会议汇集了显示器领域的众多专家学者，为各位与会者做了精彩的报告。

亚洲各地的展会推进本地化

“FPDInternational”今年（2013年）已经迎来第20届，笔者从第一届开始一直在关注该展会，仔细回想一下，从中能强烈感受到显示器产业的时代变迁。尤其是2013年，主办方日经BP社在VIP宴会会场发表了“2014年以后将积极在亚洲其他国家举办FPDInternational”的主旨，不禁让人觉得，20年前属于“日本产业”的显示器如今已经完全变为了整个“亚洲的产业”。

除了在横滨举行的FPDInternational外，笔者每年还会去参加韩国、台湾、和中国大陆等地举办的显示器相关展会。通过这些亚洲的展会感受到的是“本地化”，与显示器产业在全球扩大的动向正好相反。

在横滨举行的FPDInternational此前也有韩国、台湾和中国大陆的面板厂商参展，出现过国际化趋势，但最近2～3年海外面板厂商的展示减少，2013年展示显示器面板的只有日本企业。同样，最近在韩国、台湾和中国大陆地区举办的展会也是如此，参展的面板厂商都是当地企业，以面板厂商为客户的装置厂商和材料厂商也分别选择最合适业务拓展的地区进行展示。

横滨，显示器技术的发源地

在这种情况下，本届展会明确体现了横滨FPDInternational的特点。那就是，“横滨引领着显示器技术的进步”。海外的展会一般也会展示大量最新技术和先进产品。但这些技术和产品大多都是已发布内容的性能和功能的小幅升级版，全新的展示很少。而横滨的展会上展示的大多是走在技术开发前沿的“日本原创”技术，能从中预见到显示器产业的未来方向。

笔者在液晶电视展开大屏幕化竞争的2000年代中期曾在拙着《新液晶产业论》中写道，“2010年代显示器产业的方向将从大型化转向多样化”。现在，显示器技术和产业正处于从多样化中探索未来方向的阶段。从本届横滨展会上就能切身感受到这种状况，本届展会同时也是一个思考未来方向的好场所。

下面，笔者就从自己的角度回顾一下本届展会和研讨会的内容。

　　＜背板＞a-Si、LTPS、氧化物半导体共存

显示器驱动背板技术的未来方向是很多人都关心的。此次，争相展示了显示器面板的松下液晶显示器、日本显示器公司（JDI）以及半导体能源研究所（SEL）的展示内容体现了各自完全不同的观点，非常值得一看。再加上下文要介绍的前板技术，这些技术将发挥各自的优点，在相互竞争的同时，实现更出色的显示器产品。

松下液晶显示器瞄准B2B市场，面向从大屏幕到移动产品的所有市场，展示了非晶硅（a-Si）TFT驱动的IPS液晶面板（图1）。不仅是大屏幕4K显示器，用于20英寸4K平板终端等的移动用超高精细面板也全部采用a-Si技术实现。JDI展示了采用以低温多晶硅（LTPS）为核心的超高精细技术、低功耗技术“WhiteMagic”，以及In-cell输入功能“PixelEyes”的多种IPS液晶面板，强调将进一步实现高精细化（图2）。而SEL聚焦最近几年备受关注的氧化物半导体，展示了利用该公司开发的“CAAC-OS”（带C轴取向晶体的氧化物半导体）技术可实现多种高功能器件的技术，吸引了大量与会者的关注（图3）。

图1：松下液晶显示器的展区展示的IPS液晶面板产品线

全部是非晶硅TFT驱动的IPS液晶面板，还有很多采用光配向的产品。例如，最大尺寸为55英寸的4K×2K医疗和商用面板，以及339ppi的高精细平板终端用8.9英寸WQXGA面板。55英寸4K面板实现了1500：1的对比度和700cd/m2的亮度。339ppi的8.9英寸WQXGA面板是通过第8.5代生产线试制的。均采用高开口率设计。

展区外侧张贴的介绍JDI技术的展板。JDI展示了多款把这四个特点用于移动、车载、医疗、数码相机等多种应用领域的显示器。核心技术是IPS液晶技术和LTPS技术。

CAAC-OS技术不仅能用于显示器，还能用于LSI。半导体能源研究所在展区展示了这些开发品，其中在显示器应用方面的柔性OLED等备受参观者关注。

＜前板＞反射型液晶参与透射型液晶与OLED的竞争

围绕实际的面板业务进行竞争的松下液晶显示器和JDI两公司均展示了以IPS液晶为主的产品和开发品，IPS成为液晶的主流。松下液晶显示器展示的以移动用途为首的多种IPS液晶面板在分辨率、色纯度和对比度等方面均实现了高性能（图2）。JDI展示的也是IPS液晶，除移动用途外，该公司还展示了用于车载和医疗等广范用途的显示器。

挑战IPS液晶地位的是OLED。SEL展示了多款“可弯曲显示器（柔性显示器）”，为驱动OLED，采用自主开发的CAAC构造氧化物半导体，并充分发挥了OLED的特点（图3）。“SideRoll型”和“TopRoll型”等多种设计也给人以崭新的印象。

IPS液晶与OLED的竞争虽然也要看柔性这一设计性，但关键还在于超高精细化和低功耗化。这两方面的竞争目前应该还是IPS液晶领先，OLED想凭借设计性逆袭。

在此背景下，此次给很多参观者带来了冲击的是JDI的反射型液晶。JDI展示的反射型液晶画面非常清晰，颠覆了反射型以往给人的印象，显示器行业的相关人士无人不为之惊叹。OLED采用塑料基板，目标是以“轻量、不易破损”为卖点涉足市场，而此次的反射型显示器有望以“轻量、超低功耗”为武器形成新市场，有这种感觉的应该不只是笔者自己。笔者觉得反射型液晶在透射型IPS液晶和OLED正“打得火热”的时刻“参战”了。

　图2：松下液晶显示器的移动用IPS液晶

展示了移动用途的多种尺寸IPS液晶。右起15.5英寸WQHD＋（213ppi）、13.3英寸全高清（166ppi）、11.6英寸全高清（190ppi）三台为笔记本电脑用途。作为笔记本电脑用途，实现了72％的高色域NTSC比。左边为20英寸4K×2K平板终端（230ppi），重量为2.35kg，厚12.5mm。此外还展示了很多用于医疗用途等的大型显示器面板等。

展区入口处摆放的7英寸WUXGA（323ppi）和8.9英寸WQXGA（329ppi）高精细面板。作为平板电脑用途，均实现了低功耗、窄边框、高亮度。此外还展示了多款用于车载和医疗等用途的显示器面板等。

图3：SEL的SideRoll型OLED显示器

5.3英寸（左）和3.4英寸（右）。画面侧面采用以4mm的曲率半径弯曲的设计。属于顶部发光型，采用组合白色串联型OLED元件和彩色滤光片的构造。分辨率分别为302ppi和326ppi。此外，还展示了上面弯曲和整体弯曲的产品等。

＜液晶vs.OLED＞实物展示+研讨会

与展会并设的论坛（研讨会）的“技术分会”介绍了“液晶vs.OLED”的内容。比较一下液晶和OLED方面的发表，可以判断二者今后的可能性。

液晶方面，松下液晶显示器的小野记久雄在解读IPS液晶的历史和发展的同时，浅显易懂地介绍了通过a-SiTFT驱动实现高精细显示器的IPS液晶的高开口率技术。随后是两场关于量子点的演讲。美国3M公司的KennethHanley介绍了3M采用美国Nanosys公司量子点材料的“QDEF”薄膜技术。另外，美国QDVision公司的SethCoe-Sullivan介绍了采用该公司的材料实现实用化的“ColorIQ”技术。以前就在很多场所介绍过，采用量子点技术和产品能使液晶面板的色纯度与OLED比肩，而通过此次的演讲了解到，量子点已经步入产品化进程。听完这三场演讲后，笔者重新认识到液晶会继续向前发展。

OLED方面，首先由韩国LG电子的KyungJinKang以画质和临场感等对观众的吸引力为中心，介绍了曲面OLED电视的优势。之后，AGC（旭硝子）的宫川直道就OLED的课题之一——改善电子注入特性和发光效率的材料“非晶C12A7电子盐”发表了演讲。为提高OLED的性能，这种材料方面的举措不可或缺。此外，富山大学的冈田裕之介绍了采用印刷法实现柔性OLED显示器的技术，是OLED今后的重要方向。

比较液晶和OLED两方面的演讲，能充分了解二者现在各自所处的位置。已经推进实用化、并确保了较大市场的液晶阵营计划进一步提高性能。而对于正紧追液晶，想尽快发展成大产业的OLED阵营来说，在稳步推进开发的同时，尽快实现瞄准未来显示器的“柔性化”和“印刷制造”至关重要。

＜触摸面板＞将来非触摸！

触摸面板是目前最热门的话题之一。研讨会围绕触摸面板设立了触摸面板技术、低电阻材料、制造装置三场技术分会。这些分会的内容都针对现实存在的课题，是业内各方人士最为关注的会议。尤其是低电阻材料分会，吸引了大量听众，可见相关人士对所面临的课题的关注度之高。

不过，笔者在这里主要介绍一下自己的想法。没有人认为作为输入功能的触摸面板会一直保持现在的方式。现在也有多种多样的触摸面板技术，根据显示器用途选择最合适的方式使用。笔者希望能出现一些体现触摸面板未来方向的内容。

例如，在本届论坛上，美国TouchPanelResearch公司的JenniferColegrove介绍了几项未来的输入技术。其中就有非触摸方式。从人类的各种行动来看，也许将来非触摸输入方式会成为主流。横滨的论坛上要是能再多一些这样面向未来的内容就更好了。

另外，展会上也没有太多关于触摸面板的展示。在目前的制造基地——台湾和中国大陆南部地区举行的展会上有很多企业展示触摸面板，从那里能获得非常多的信息。笔者也参加了11月25～27日在深圳举行的展会“C-Touch”。C-Touch的规模非常庞大，仅触摸面板相关内容就占了六个展馆。2014年以后的FPDInternational把触摸面板相关内容积极推向深圳方面——日经BP社的这一方针应该是正确的选择。

＜探索显示器的未来＞从偏重硬件转向催生新价值

估计所有人都认为平板显示器技术会继续发展。那么其未来形态是什么样的呢？目前有两种观点，一是，追求显示器件的本质——“诉诸于感性的真实”世界，二是，作为硬件的“柔性”以及实现柔性的终极制造技术“印刷”。本届展会也有很多相关的展示和研讨会，其形态通过众多报告可见一斑。

笔者从中感觉到的是，单独技术的进步固然重要，但汇集这些技术，建立未来的显示器形态更加重要。此前的显示器大多是根据制造商的逻辑制造，而今后用户的逻辑将更加重要。提高用户的便利性和价值观，而非偏重硬件的显示器应该会越来越受欢迎。

例如，进一步讨论并预测现在非常热门的曲面显示器和可自由弯曲的显示器会如何改变人们的生活，而不是单纯作为硬件宣传，从而创造未来的显示器和生活方式，这才是日本举办展会的意义。笔者还参加了本届论坛设立的可穿戴设备分会，很遗憾，听众非常少。

FPDInternational原本就是从产品制造的视点出发的，往届研讨会也是内容偏重应用的分会听众比较少。不过，今后将从偏重硬件的内容中走出来，在催生新应用的同时，深化实现未来显示器和生活方式的讨论，办成让更多听众参加的研讨会是日本举行这类活动的职责。

＜产业动向＞扩大到亚洲的显示器产业的扭曲

跟技术动向一样，介绍显示器也不能落下产业动向。每年必不可少的“市场展望”分会年年都有很多业内人士参加，今年同样热闹非凡。其中，德国证券的中根康夫对行业现状进行了缜密的分析，成为很多业内人士判断业务的标杆。与智能手机和电视的市场动向息息相关的面板供货供应链分析也是判断当前业务不可或缺的存在。

另外，GlobalInvestmentManagement的石野雅彦在2014年的产业分析中，以显示器产业周边经济环境的分析为切入点，对2014年进行了展望。内容相当刺激。其中，虽然实现的可能性较低，但关于美国第8代或第11代生产线新投资的内容体现的“不仅仅是恢复面板生产，而是要联合下游的应用相关企业的力量，全力以赴使美国的制造业复兴”的看法，对思考未来显示器产业的应有状态至关重要。从日本扩大到韩国和台湾的显示器产业，“目前只有中国大陆有新的投资计划”，在这种扭曲失衡的状况下，以应用为优势的美国企业团结一致制造新显示器生产线的意义绝非单纯的硬件制造，创造未来的新显示器和生活方式正是日本的显示器产业应该瞄准的方向。

日本TechnoSystemsResearch的林秀介第三位登台，演讲内容是关于可穿戴设备和智能产品等的应用动向的。林秀介认为“显示器的应用还会继续扩大”，笔者凝听林秀介的演讲想起的是前面中根和石野提及的内容，即“扩大到亚洲的显示器产业出现失衡”的说法。今后凭借新应用会继续扩大的显示器产业，未来无疑是光明的，但显示器面板的制造重心过于偏重中国大陆了。

如上所述，笔者在拙著中说过，“显示器产业的方向将从大型化转向多样化”。今后，随着显示器应用领域的扩大，将导入制造各种显示器的新技术，制造技术也将呈多样化。而中国大陆在此前扩大到韩国和台湾的延长线上，在各地打算投建采用现有技术的生产线，这也许会反而阻碍未来显示器新技术的导入和发展。随着技术的进步，产业界整体应该更加认真地探讨产业方向。

如开篇所述，显示器相关展会推进了本地化进程，各地区在进行不同的探讨，不过笔者认为，日本、韩国、台湾和中国大陆需要创造一个聚在一起认真讨论显示器产业未来方向的场所。光凭各地区的竞争来促进未来显示器产业的增长存在局限性。

＜装置·零部件＞日本的装置和零部件企业掌握全球显示器产业发展的关键

最近几年，装置和材料厂商在横滨展会上的展示趋于减少。因为对装置和材料厂商来说，日本已经不再是有吸引力的市场。装置和材料厂商的客户均在积极持续投资的中国大陆、以及大量购买零部件的韩国和台湾。已经有很多日本的装置和材料厂商进军海外开展业务。在这种情况下，日本的展会应该大力宣传“高技术实力”。而且，从海外来横滨参加展会的业内人士关心的也是日本的高技术实力。

日本的装置和零部件企业掌握着液晶与OLED开发竞争的关键。实现备受关注的“柔性OLED显示器”的并不是日本面板厂商，更不是韩国、台湾和中国大陆的面板厂商。掌握关键的，是日本的装置和材料厂商。“柔性OLED显示器”能否实现取决于日本的这些装置和材料厂商，这样说毫不为过。

日本如何重新引领显示器产业

1994年，FPDInternational的前身“LCDInternational”初次举办时，日本的显示器产业正处于鼎盛时期。当时，决定显示器产业方向的第二代生产线已经建成，随着玻璃基板的扩大确定了显示器大屏幕化方向的第三代生产线正在建立。这一年确定了一直持续到2010年前后的显示器产业的方向。当时参与第三代生产线建设的笔者也坚信该产业有光明的未来，对不分昼夜的艰苦工作乐在其中。

不过，几年后，产业开始向韩国和台湾转移，2000年中期以后中国大陆也参与进来，形成了现在扩大到4个地区的情况。而且，目前中国大陆的工厂不断增多，即使是拥有高产量的韩国和台湾，很多业务也开始陷入困境。在产业的这种跌宕起伏的变化过程中，身为“本家”的日本应该做些什么呢？笔者认为，日本应该利用过去的经验全力发展亚洲的显示器产业。

目前，日本的显示器面板产量还不到全球产量的10％。在这种情况下当然没有产业的主导权。不过，也许这样反而能对今后的产业发展起到积极的作用。今后的显示器随着产品和应用的多样化，其技术也将呈现多样化。包括制造在内的产业整体如果只在目前的基础上发展，有可能会陷入僵局。已经拥有高产能的韩国和台湾、紧随其后稳步建设大规模工厂的中国大陆——利用现有技术增加产量的这些地区很难随着今后的多样化趋势转变方向。

而日本反而能够针对未来导入新技术迅速采取行动。另外，支撑此前的显示器技术进步的装置和零部件供应链也在日本，而且日本具备催生新应用的实力。利用这些优势，不仅是单纯的地区间竞争，在各地区间协调也至关重要。

再回到开篇的话题，FPDInternational今后将在亚洲各地区大范围举办。此前在北京举办过4届以研讨会为中心的活动，在深圳和台北也以与触摸面板展会并设的形式举办过。2014年这些展会和研讨会的规模会进一步扩大。而横滨的规模将相对缩小，这是时代的潮流，也是不得已的事情，不过，在显示器已经成为世界产业的今天，作为显示器发达国家，日本此时应该积极支援扩大到亚洲的展会，成为创造“新显示器世界”的领导者。