触控江湖重新洗牌 面板大厂逆袭

经历了高速发展后，触控面板产业如今迎来了洗牌浪潮。一方面是资本的进入，另一方面却是厂商由于竞争加剧而选择离开。2013年，牧东光电宣布退出触控产业的消息刚刚过去，近日F-TPK宸鸿旗下达鸿和威鸿光学先又后传出停产的“噩耗”。在触控面板业这片“红海”中，传统触控厂商和面板大厂竞争日益激烈，究竟谁是受害者，而谁又是获益者呢？订单骤减无奈退出厂商竞争加剧使宸鸿订单骤减，生产线无法充分利用，使集团开始实施“瘦身”计划。在众多厂商享受触控业带来的巨大“蛋糕”时，触控面板厂牧东光电出人意料地宣布出售苏州子公司股权，相当于是卖掉了触控设备和相关业务，成为第一家退出触控产业的公司。时隔不久，F-TPK因为“价格战”、“整合收购”再次成为触控行业关注的焦点：11月4日达鸿宣布位于我国台湾新竹的两条生产线停工，集中订单在台中新厂区生产；随后F-TPK宸鸿旗下位于厦门的威鸿光学也惊传关闭的消息，为触控面板产业蒙上了一层阴影。F-TPK宸鸿财务长刘诗亮表示，因为目前短期订单缩减，TPK集团正在启动组织改造，实施“瘦身”计划。今年以来，TPK不断进行厂区整并，员工人数从年初5万多人，降至第三季度的4.4万人。据刘诗亮预计，再过两个季度之后，市场需求才会逐步复苏。F-TPK宸鸿旗下达鸿主要做触摸屏，而威鸿属于触摸屏上游玻璃材料的生产商。达鸿在我国台湾新竹厂区主要有两条生产线，分别为3.5代线、4.5代线，其中3.5代线已折旧完毕，4.5代线也多数折旧完毕。其台中的两条4.5代线机器折旧摊薄压力较大，这也是导致订单集中在台中厂生产的主要原因。至于威鸿光学关闭的工厂，就是生产苹果iPad保护玻璃的，此次威鸿光学进行重整，会把机器设备搬移至其他厂区。NPDDisplaySearch分析师于宁宁表示，TPK在触控领域是领头羊，但是现在却面临诸多挑战。尤其是厂商竞争导致订单骤减，苹果手机采用的in-cell触摸屏采购都来自夏普和LGD等，使TPK的3.5代和4.5代生产线产能无法充分利用，这是TPK关闭部分工厂的原因。价格战加剧中小企业濒亡2013年以来，触控面板价格竞争加剧，处于弱势的中小型企业将面临淘汰出局的压力。近两年来，低价智能手机和平板电脑冲击市场，使触控面板价格战日益加剧。2013年下半年，触控模组价格明显下滑，以TPK为代表的触控企业是这场竞争中最直接的“受害者”。目前我国触控企业有几百家，经过激烈的市场竞争，处于弱势的中小型企业将面临淘汰出局的压力。于宁宁表示：“由于触控产品制作工艺及规格差异范围较大，价格范围区间也非常广。以中小尺寸平板电脑用触控屏为例，平均价格降幅超过一成，而部分低规格产品降价幅度则将近三成(27%)。”对于曾经在触控领域一度辉煌的TPK来说，其高端产品生产能力有限，而拼价格却无法与大陆厂商匹敌，以致沦落为“夹心层”。尤其是中国大陆近两年触控面板产能持续扩大，单价相对便宜的中低价触控屏逐渐取代我国台湾厂商的产品，在价格方面占尽优势。根据拓墣产业研究所提供的数据，2013年上半年，我国大陆厂商手机用触控屏出货量达2.28亿片，远超我国台湾地区，以及日韩等国，成为名副其实的全球最大手机用触控屏产地，市场份额高达40%。拓墣产业研究所研究员张之烦表示：“台湾厂商在触控屏领域的起步比大陆厂商早，但是在中低价触控面板市场流失了很多订单。这在一定程度上是对一些台湾厂商不思进取的刺激。换句话说，台湾厂商现在真正要做的是降低大尺寸触控面板的价格。高利润的笔记本触控面板才是台湾厂商现在最需要把握的商机。”重新洗牌面板大厂“逆袭”无论是传统触控厂商还是后进入的面板大厂，谁更具有综合成本优势和技术优势，谁就会占据主流。近两年，智能手机和平板电脑的普及促使触控面板产业日益繁荣。根据DisplaySearch数据统计，2013年整体触控产业出货额将达到近314亿美元，同比增长近30%。除了触控厂商不断扩大市场规模，京东方、友达、群创等面板巨头也成为触控业的主力军团，以垂直整合优势，吸引品牌厂商下单，挑战F-TPK宸鸿与胜华等龙头地位。这使得触控产业出现这样的“怪圈”：一面是纷纷倒闭的触控厂商，另一面却是大举进军触控产业的面板大厂。于宁宁表示：“传统触控厂商和面板大厂两者都在做垂直整合，并不能说哪个未来更具有优势，未来或许两种模式会并存。但是可以肯定的是，谁更具有综合成本优势、上游材料成本优势，谁就会占据主流。企业规模越大、成本和技术越有优势，未来的生存空间也会越大。”友达近两年不断在OGS和in-cell等触控技术领域发力，将触控面板视为获利的重要途径。今年友达eTP触控笔记本面板已经成功抢走宸鸿不少订单，下半年友达在整体触控笔记本市场占有率高达20%。此外，京东方、群创等面板厂商也正式切入触控领域，寻求新的增长点。然而，在张之烦看来，传统触控厂商更具有优势。相较之下，京东方这样的面板巨头要想在触控屏这样的细分领域超越欧菲光，的确有一定的难度。当然，如果有一天In-Cell成为触控产业的主题，那么京东方以及友达等面板大厂也将迎来“逆袭”的好日子。