行业大家齐论“LED专利战”中企业如何少受伤？

由工业和信息化部电子信息司、消费品司、科技司指导，工业和信息化部知识产权管理办公室主办，中国半导体照明/LED产业与应用联盟、工业和信息化部电子知识产权中心承办的“半导体照明专利态势发布暨知识产权问题研讨会”发布了最新半导体照明产业政策和专利预警报告，探讨了知识产权突围和风险应对策略，交流了企业知识产权实务经验。

工业和信息化部电子信息司巡视员胡燕

强能力重支撑树品牌促应用

半导体照明产业当前正处在一个良好的发展阶段，首先是因为半导体照明产业是全球性的战略性新兴产业，在新兴能源和节能减排方面，半导体照明都不失为新时代的弄潮儿。其次，经过去年一年的调整期，国内LED产业整体发展稳中有升。再次，政府层面不断出台扶持LED产业发展的各项措施。最后，随着半导体照明成本的快速下降，世界各国的白炽灯禁用为LED产业发展带来了巨大的机会。

但是，我们也要看到，半导体照明产业的知识产权问题正日益突出。如何能够使我们的行业、企业在发展的过程中少受伤害、快速发展，赢得国内和国际市场的机会？在今后的工作中，电子信息司将坚持“强能力、重支撑、树品牌、促应用”的工作思路，积极推动半导体照明从技术研发到产业应用，强化关键技术创新，加大知识产权工作力度，继续推动半导体照明综合标准化体系和检测体系建设。

国内外LED专利产业链分布对比

工业和信息化部电子信息司集成电路处处长任爱光

增强全产业链技术创新能力

目前我们最需要关注以下四个方面的问题，一是整个技术创新的空间广阔，提高产品的性价比是关键；二是知识产权问题已经成为阻碍企业做大做强的关键制约因素；三是行业进入了整合关键期，部分中小企业关、停、并可能是无法避免的趋势；四是整个产业的发展思路就是强能力、重支撑、树品牌、促应用，最终目的是增强全产业链技术创新的能力，提升重点产品市场占有能力，推动产业结构升级，实现产业的健康可持续发展。

为此，我们下一步的工作将围绕以下几方面展开：积极化解阶段性、结构性产能过剩；继续推动协同创新，整个协同创新最后还是由应用牵引；引导和支持企业兼并重组，利用和国开行建立的对接工作机制，以资本为纽带，加强产业资源整合，扶优扶强，培育具有国际竞争力的龙头企业；加强标准和知识产权工作，推进行业品牌建设，把工作做精、做细、做深。

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工业和信息化部知识产权管理办公室张倩

保护中国特色LED专利要更“快”

从LED照明全球专利申请情况来看，国外申请人是以技术型专利为主的，但是我国的技术专利是以设计为主的。这是我国LED灯具市场长期以来形成的中国特色，跟我国LED产业结构有很深的关系。现在我国LED产业是以金字塔的形式存在的，也就是说上游的技术门槛比较高，企业数量非常少；中游是属于技术和劳动力型的企业，数量比较多；最多的是下游企业，因为其技术和资金的门槛都非常低。所以说，虽然我国LED产业上游技术水平偏弱，但是国内的条件为LED产业中下游创造了良好的发展机会。

而作为我国LED产业主要的战略引擎之一，外观设计专利是非常容易被抄袭的。相对于长达半年的专利申请周期来说，一款产品的生命周期可能只有几个月，上市一周内就有可能被抄袭。为了切实保护企业的利益，提高企业创新的积极性，建议相关主管部门针对LED产业的中国特色采取相应措施，快速授权、快速维权、快速确权，以快制胜。

工业和信息化部软件与集成电路促进中心范兵

多方并举规避专利风险

LED产业专利数量庞大，技术分支多，大部分核心专利被国外大厂垄断，并且有同族、后续专利申请密集布局；专利诉讼频发，关系错综复杂，已波及我国企业；国际大厂交叉授权结成专利网络；我国企业已开始布局海外专利，但授权发明专利较少，技术多分布于产业链下游。

为此，建议广大企业提升知识产权意识，加大投入形成有效专利积累和高效管理；适当引进外部知识产权，比如说争取基础专利授权、购买并购、加强与科研院所合作等方式；在整个产业链某一技术环节进行专利布局，争取谈判筹码，如硅衬底、欧姆接触层、芯片钝化、单芯片白光、电极互联技术等；加强检测，防范侵权风险，如白光(芯片加荧光粉)、芯片(电极设计等)、外延(有源层、覆盖层等)等方面。最后，我觉得应该借助产业联盟的平台，抱团取暖。

欧普照明法务部总监余延华

企业知识产权战略要随机应变

在直接竞争环境中，企业知识产权战略的价值视角有四种模式：防守型的产品市场准入模式、防守型的风险转移模式、进攻型的产品排他模式和进攻型的知识产权运营模式。随着企业知识产权储备的增加，在进攻模式下的直接收益和在防守模式下避免的损失也在不断变化，企业要根据自身情况权衡利弊，采取相应模式。

目前，半导体照明应用领域的知识产权挑战来自以下几个方面：海外布局相对较晚，与国际巨头相比积累较弱；专利布局高度集中在照明应用领域且授权发明专利较少；市场集中在国内，尚未经历过重大的专利无效或诉讼案件，企业专利管理的实力和经验仍需不断积累；专利侵权预判及成本评估风险准备机制尚未完全建立。为此，不妨如此应对：加强企业创新，持续积累高质量的知识产权组合；加强产品开发流程中的专利风险分析及规避设计；积极防御，不恋战也不畏战，正确对待诉讼；争取行业协会及主管机构的支持和资源共享；做好竞争对手产品专利侵权分析。

中微半导体知识产权总监姜银鑫

四种战略实现以弱制强

对于国内LED企业来说，要想在知识产权方面以弱制强，可以通过四种战略来实现。一是积极的防御。消极防御是指只是一味地防守，一味地等待对手来告你，结果只能是被动应诉或者是交权利金。而积极的防御则是在防御的过程中，主动采取对抗方式，在过程中发现机会，从而与对手抗衡。二是取得局部领先。国内企业的资源是非常有限的，从财力到知识产权的应用能力都处于弱势，因此想全面发展是不太可能的。所以可以考虑的是，怎样在局部的技术领域获得突破，同时在知识产权上进行布局，让竞争对手觉得有价值或者感兴趣，这样至少也可以做一些交互授权。三是迂回路线战略。即不跟对手直接对抗，而是在全局性的策略中，考虑如何从侧面进攻。四是游击战。当担心对手会对自己的薄弱环节发起进攻时，提前做好准备，一旦对方发起诉讼，可在另一个国家或地区对其进行反攻。

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工业和信息化部科技司技术基础处处长常利民

支撑知识产权链条价值提升

产业知识产权评估与预警工程已经实施了3个年头，也取得了非常好的效果。今年我们将更注重具体的专利技术分析和走势，同时加强预警机制的建立。这些工作需要政府、产业联盟等行业中介组织、产业链上中下游的企业共同来推动。

工业企业知识产权运用能力的培育工程是把运用与保护并重，同时把运用放在保护的前面。我们在认真思考并积极出台有关措施和手段，从加强推动企业知识产权管理的建设，到形成企业知识产权运用的评价指标，这个指标将与我们的产业政策、创新示范企业和省市局的知识产权中心结合起来。把政策相衔接，手段相结合，从而推动知识产权工作和产业的技术发展。

在打造和构建工业和信息化全工业行业知识产权综合数据平台的工作中，要发挥这个平台的作用，就要建立和行业组织以及掌握关键核心技术龙头企业的对接服务机制。这个机制也正是平台下一步要着力建设的。

　　工业和信息化部知识产权管理办公室张曦

以企业为主导进行专利布局

从专利实力看，美、日、欧关键大厂处于绝对的优势地位，韩国和我国台湾地区企业紧随其后，我国大陆地区企业的专利数量已经呈现增长态势，但是专利质量仍需提高，整体实力仍偏弱。从国家产业政策布局看，专利会成为未来影响行业市场竞争力的重要因素。从LED产业整体来看，技术已经基本成熟，国外企业已布下严密专利网，上游核心基础专利可突破空间有限。随着上游基础专利届满期临近，LED上游专利集中度日趋下降，厂商之间交互授权成为发展主流，会逐渐形成新的专利联盟态势。

在此背景下，我们建议一方面以企业为主导进行专利布局，做市场需要的成熟技术，围绕产品应用创新开发专利，有针对性地开展企业并购，发挥行业公共服务平台的知识产权信息服务功能；另一方面重视技术、管理经验的累积，进行开放式的人才培养和引进，培育有进取心的龙头品牌企业，加强企业的知识产权管理。

工业和信息化部知识产权管理办公室李卫

LED专利专题库支撑产业发展

LED专利专题库是支撑工业和信息化领域知识产权创造、运用、保护和管理的综合性信息服务平台，能够提供LED知识产权数据资源的利用、检索分析、预警动态检测和竞争情报分析的专业化知识产权信息服务。

专题库主要包含了专利加工、技术分类、专利检索、专利分析、专利预警、专利报告等功能。在加工方面，专题库中数据经过筛选、清洗和标引，保证了专利数据的精确性，同时能提供多级技术分类体系导航，更方便用户的使用。在检索方面，采用多项最新搜索引擎技术，支持专利全部著录项目和全文联合检索，还能提供多种检索方式，如关键字检索、表格检索、智能检索、表达式检索等。在分析方面，不仅支持百万级海量数据在线分析，而且内置上百种分析模型，支持用户扩展，自由组合分析模型，更能一键自动生成研究报告。

下一步，我们还会在专题库的功能和数据的更新方面进一步进行完善，同时也会提供给行业、企业来使用，希望大家共同努力来完善这个数据库。

国家知识产权局审查业务管理部副处长李超凡

突破LED照明行业五巨头专利网

飞利浦的照明专利许可计划涉及33个国家和地区，国内企业除了要获得在中国的许可包，还需在目标出口市场获得许可包。日亚化学的LED专利早在2002年就开始对外许可，但得到其单向许可的成本是非常高的。科锐早期的专利到现在还是有效的，那就意味着我们有机会等其1994年、1995年的专利失效。欧司朗的办法是完全意义上的相互授权，但是交叉许可之前先要诉讼一番。三星的专利布局特点是注重技术合作，同时在进入新市场之前就充分做好反诉的准备。

五大LED照明厂商已经构建了一个非常严密的专利网，而韩国的新兴厂商实力强劲，很有可能变成第一集团军。国内LED厂商虽然暂时有着自己的生存空间，但面临着严峻的形势。建议加快专利布局，构建专利组合，强化风险管控，务求知己知彼，培育专利主管，精通游戏规则，合作方能共生。

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九高节能董事长李曼萍

坚持走合作多赢之路

首先，我们必须充分认识与国外技术的差距，差距不是点状分布，而是面状分布，且差距问题无法在短期内解决。核心技术的突破需要产学研合作，需要时间。其次，LED产业发展要关注应用，政府应引导应用需求向产业上游技术传导。技术只有被不断使用，才能不断进步。最后，LED是充分竞争的领域，政府示范项目、样板工程的招投标是否可以附加知识产权条件？就具体项目来看，有些可考虑优先支持自有知识产权产品，有些可通过专利谈判。

九高一直坚持产学研合作，共享知识产权成果；发挥自身系统集成与智能化的技术优势，通过研发和技术运用，坚持申报照明智能化技术的发明专利；坚持资源共享，联手大集团和LED专业公司共同拓展市场，由大集团解决融资难题，由具有LED核心技术的专业公司解决LED技术与产品多样性难题；探索“小公司、大平台”的运营模式。我们坚信，LED产业技术进步如此迅速，用户需求如此多姿多彩，再强大的企业都没有能力解决所有问题，唯有合作才是发展之道。

环球律师事务所合伙人桂佳

运用法律武器规避海外专利风险

中国企业如何预防海外专利侵权指控？建议从以下几个方面入手：阻止海外竞争对手获得专利；采取专利规避设计；自由实施尽职调查；根据尽职调查的结果，与有威胁的专利的权利人进行谈判；利用合同降低侵权风险，如要求供应商提供产品不侵权担保及侵权补偿；关注同行业的被诉信息，分析诉状，评估有无被诉风险，积极准备应对措施；通过行政或司法途径挑战有威胁的专利的有效性；积极在海外获得自己的专利权。

中国企业如何应对海外专利侵权诉讼？可考虑这样几个方面：挑战专利的有效性；避免怠于应诉，选择诉讼所在国有良好声望及有专长的律师事务所，分析企业的商业策略，考虑应诉方案；进行商业谈判，例如取得对方的使用许可，成为对方的海外制造商，与对方联合办厂，或与对方进行交叉许可；以不侵权、专利无效等进行抗辩；提起确认不侵权之诉；以对方滥用专利或利用专利对某领域产品价格实施垄断为由，免除或降低自己侵权的责任。

　探索解决知识产权问题长效机制

我国的半导体发光器件行业起步很早，产业链比较完整。随着向低碳清洁转型的大趋势不断发展，世界各国都在大力扶持发展具有节能、环保等诸多优势的半导体照明产业。国内的相关产业近年来呈现出爆炸式增长，相关的专利申请量也呈井喷之势，来自国际层面的专利纠纷、诉讼以及“337”调查成为半导体照明产业升级发展、企业做大做强、参与全球竞争的阻碍。随着经济交往的日益频繁和深入，知识产权的运用与保护已经成为产业最为关心、需求最为迫切的问题。

相关部门早已发现了这一问题的严重性。早在2012年，工业和信息化部就开始实施产业知识产权风险评估与预警工程。类似此次的组织分主题、分领域的态势发布和专题研讨活动，是落实预警工程的重要举措，是知识产权工作与产业发展有效衔接的重要形式，是为了形成专业服务机构、产业联盟、企业对接的长效机制，探索解决产业知识产权问题的有效模式。

目前看来，我国知识产权制度建设日趋完善。但是开展知识产权工作，既有认识问题，也有制度问题，还有能力问题。国家通过实施知识产权战略，应该说基本解决了认识问题。近年来知识产权一系列法律法规的出台，也基本解决了制度问题。而盘点包括LED在内的电子信息产业各行业出现的很多与知识产权有关的问题，我们不难发现，作为市场主体的企业知识产权运用能力仍然不足。企业是生产经营和市场竞争的主体，是自主创新的主体，也是知识产权创制、运用、管理和保护的主体。推动企业知识产权能力提升是工业和信息化部贯彻落实国务院发布的《国家知识产权战略纲要》和《工业转型升级规划》的一项非常重要的工作，只有企业的能力上去了，制度才可能发挥有效的作用。由此看来，在政府、行业组织的引导下，在增强企业技术创新能力的同时，以企业为主体进行专利布局，将成为我国知识产权工作下一步的重点之一。