中国移动可换股债券获10倍超额认购
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据报道,中国移动(香港)公司计划发行的6亿美元五年期可换股债券,收到了将近10倍的
超额认购。据有关人士透露说:“由于这次发行规模较小,我们预计市场会有很好的反应。但是,
实际情况比我们的预想还要好。”
由于超额认购倍数如此之高,中国移动(香港)公司将把此次债券发行规模提高到6.9亿美
元。
此次五年期可换股债券的利率被确定在2.25%,比中国移动(香港)公司最初提出的(2.5%—
3%)要少。该可换股债券的转股价格,将在此次新股发行价的基础上下浮18%—23%。
中国移动(香港)公司计划通过发行可换股债券和新股筹集10亿美元,为从母公司——中国
移动收购七省市的移动通信网络筹措所需的现金。据称,中国移动(香港)公司此次发行的新股也受
到了机构投资者的热烈欢迎,特别是美国的电信基金。